Ako spustiť nastavenie QuickBooks 2014

Vyberte príkaz Nová spoločnosť.

Zobrazí sa obrazovka Let's Get Your Business Setup Quickly v nastavení QuickBooks. Keď ste pripravení začať, kliknite buď na tlačidlo Express Start, alebo na tlačidlo Advanced Setup.

QuickBooks 2014 poskytuje zrýchlenú verziu procesu nastavenia QuickBooks, ktorú môžete použiť, keď si nechcete prispôsobovať nastavenie. Ak kliknete na tlačidlo Express Start, QuickBooks zhromažďuje určité informácie o vašej spoločnosti a na základe týchto informácií vytvorí súbor spoločnosti, ktorý by mal fungovať pre firmu, ako je tá vaša.

Ak kliknete na tlačidlo Rozšírené nastavenie, spustí sa rozhovor EasyStep, ktorý vás prevedie množstvom obrazoviek plných informácií, ktoré vám umožňujú pomerne presne určiť, ako by mal vyzerať súbor spoločnosti, ktorý nastavuje QuickBooks.

Kliknite na tlačidlo Rozšírené nastavenie.

Po zhromaždení týchto všeobecných informácií o spoločnosti QuickBooks vytvorí súbor údajov spoločnosti, v ktorom sú uložené finančné informácie vašej firmy.

QuickBooks navrhuje predvolený názov alebo dátový súbor QuickBooks na základe názvu spoločnosti.

Všetko, čo musíte urobiť, je prijať navrhovaný názov a navrhované umiestnenie priečinka (pokiaľ nechcete uložiť dátový súbor do priečinka Moje dokumenty, čo nie je zlý nápad).

Potom, čo QuickBooks zhromaždí všeobecné informácie o spoločnosti, EasyStep Interview vám položí niekoľko veľmi špecifických otázok o tom, ako vediete svoje podnikanie, aby mohol nastaviť preferencie QuickBooks. Predvoľby v skutočnosti zapínajú alebo vypínajú rôzne účtovné funkcie v rámci QuickBooks, čím riadia, ako QuickBooks funguje a vyzerá.

QuickBooks navrhuje predvolený názov alebo dátový súbor QuickBooks na základe názvu spoločnosti.

Všetko, čo musíte urobiť, je prijať navrhovaný názov a navrhované umiestnenie priečinka (pokiaľ nechcete uložiť dátový súbor do priečinka Moje dokumenty, čo nie je zlý nápad).

Potom, čo QuickBooks zhromaždí všeobecné informácie o spoločnosti, EasyStep Interview vám položí niekoľko veľmi špecifických otázok o tom, ako vediete svoje podnikanie, aby mohol nastaviť preferencie QuickBooks. Predvoľby v skutočnosti zapínajú alebo vypínajú rôzne účtovné funkcie v rámci QuickBooks, čím riadia, ako QuickBooks funguje a vyzerá.

Možno je kľúčovým rozhodnutím, ktoré urobíte pri nastavovaní akéhokoľvek účtovného systému, deň, kedy začnete používať svoj nový systém.

Tento deň sa nazýva dátum konverzie. Zvyčajne chcete začať používať účtovný systém buď v prvý deň v roku, alebo v prvý deň nového mesiaca. V súlade s tým sa vás pýta ďalšia veľká otázka týkajúca sa dátumu konverzie.

Najľahšie začať používať nový účtovný systém je začiatok roka. Dôvod? Môžete zadať jednoduchší skúšobný zostatok. Na začiatku roka napríklad zadávate len zostatky aktív, pasív a majetkových účastí vlastníka.

Kedykoľvek inokedy zadávate aj priebežné zostatky účtov príjmov a priebežné zostatky výdavkov. Zvyčajne máte tieto informácie o príjmoch a výdavkoch od začiatku roka k dispozícii iba na začiatku mesiaca. Z tohto dôvodu je jediným možným dátumom začiatku, ktorý si môžete vybrať, začiatok mesiaca.

Skontrolujte navrhovanú účtovnú osnovu.

Na úplnom konci rozhovoru EasyStep Interview, na základe informácií, ktoré poskytnete o svojom type odvetvia a formulára daňového priznania, ktorý podávate IRS, QuickBooks navrhuje počiatočnú sadu účtov, ktorú účtovníci nazývajú účtovná osnova. Tieto účty sú kategórie, ktoré používate na sledovanie svojich príjmov, výdavkov, majetku a vlastného imania.

Účty, ktoré QuickBooks označí šekom, ako vysvetľuje obrazovka, sú odporúčané účty. Ak neurobíte nič iné, tieto skontrolované účty budete používať (aspoň na začiatok) v rámci QuickBooks.

Navrhovaný účet však môžete odstrániť kliknutím na značku začiarknutia. QuickBooks odstráni začiarknutie a to znamená, že účet nebude súčasťou konečnej účtovnej osnovy. Môžete tiež kliknúť na účet, pridať značku začiarknutia a nechať účet zahrnúť do počiatočnej účtovej osnovy.

Keď sa vám navrhovaná účtová osnova zdá byť v poriadku, kliknite na tlačidlo Ďalej. Je v poriadku akceptovať to, čo navrhuje QuickBooks, pretože účtovnú osnovu môžete neskôr zmeniť.

Pridajte svoje informácie do súboru spoločnosti.

Bez ohľadu na to, či používate metódu Express Start na vytvorenie súboru spoločnosti alebo metódu Advanced Setup/EasyStep Interview, po tom, čo vy a QuickBooks nastavíte súbor spoločnosti, QuickBooks vás vyzve, aby ste do súboru spoločnosti zadali svoje vlastné informácie.

Pridajte svoje informácie do súboru spoločnosti.

Bez ohľadu na to, či používate metódu Express Start na vytvorenie súboru spoločnosti alebo metódu Advanced Setup/EasyStep Interview, po tom, čo vy a QuickBooks nastavíte súbor spoločnosti, QuickBooks vás vyzve, aby ste do súboru spoločnosti zadali svoje vlastné informácie.

Ak chcete opísať zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov, kliknite na prvé tlačidlo Pridať.

QuickBooks sa pýta, či je možné získať tieto údaje z nejakého iného miesta, ako je e-mailový program alebo e-mailová služba (Outlook, Gmail atď.), alebo či len chcete zadať informácie do pracovného hárka ručne. Pravdepodobne budete zadávať informácie ručne, takže kliknite na príslušné tlačidlo a potom kliknite na Pokračovať.

Keď QuickBooks zobrazí okno pracovného hárka, zadajte každého zákazníka, dodávateľa alebo zamestnanca do vlastného riadku a nezabudnite uviesť meno aj adresu. Po dokončení kliknite na Pokračovať. QuickBooks sa potom opýta, či chcete zadať počiatočné zostatky (sumy, ktoré dlhujete alebo ktoré dlhujete) pre zákazníkov a predajcov.

Označte to kliknutím na odkaz Zadať počiatočné zostatky a potom zadajte počiatočné zostatky na obrazovke, ktorú poskytuje QuickBooks.

Ak chcete opísať veci, ktoré predávate, kliknite na druhé tlačidlo Pridať.

Ak chcete opísať svoj firemný bankový účet (alebo bankové účty), kliknite na tretie tlačidlo Pridať.