Ako prispôsobiť formulár faktúry v QuickBooks 2011

QuickBooks 2011 vám umožňuje vybrať si formulár faktúry, ktorý najlepšie zodpovedá vašej firme. Ak chcete vybrať formulár faktúry v QuickBooks, vyberte Zákazníci → Vytvoriť faktúry. Keď QuickBooks zobrazí okno Vytvoriť faktúry, použite rozbaľovací zoznam Šablóna, ktorý sa zobrazí v pravej hornej časti okna, na výber požadovaného formulára faktúry.

Aj keď si pre svoje faktúry môžete vybrať preddefinovanú šablónu formulára faktúry, QuickBooks vám poskytuje väčšiu flexibilitu. Môžete si tiež vytvoriť vlastné šablóny formulára faktúry a navrhnúť tak faktúru, ktorá bude vyzerať presne tak, ako chcete.

Výber šablóny na prispôsobenie

Ak chcete vybrať šablónu na prispôsobenie, kliknite na tlačidlo Prispôsobiť v okne Vytvoriť faktúry. Potom máte dve možnosti:

• Kliknutím na tlačidlo Vytvoriť nový dizajn môžete prejsť na webovú lokalitu, ktorá vás prevedie reláciou plnohodnotného grafického návrhu formulára faktúry.

• Kliknutím na tlačidlo Prispôsobiť rozloženie údajov získate prístup k dialógovým oknám, ktoré vám umožnia vykonať menšie zmeny vo formulári faktúry.

Ak kliknete na tlačidlo Prispôsobiť rozloženie údajov, QuickBooks sa najskôr opýta, či môže urobiť kópiu už zobrazenej faktúry v šablóne okna Vytvoriť faktúry (s tým musíte súhlasiť). Ak kliknete na OK, QuickBooks zobrazí dialógové okno Ďalšie prispôsobenie. Kliknite na tlačidlo Základné prispôsobenie.

Možno budete musieť maximalizovať okno Vytvoriť faktúry, aby ste videli tlačidlo Základné prispôsobenie.

Ak chcete zistiť, ktorú šablónu formulára faktúry chcete prispôsobiť, kliknite na tlačidlo Spravovať šablóny a potom, keď QuickBooks zobrazí dialógové okno Správa šablón, vyberte šablónu faktúry, ktorú chcete prispôsobiť.

Jednoduché prispôsobenie faktúry

Dialógové okno Základné prispôsobenie vám poskytuje niekoľko jednoduchých možností prispôsobenia faktúry. Keď vykonáte tieto prispôsobenia, v poli Náhľad v pravej polovici dialógového okna Základné prispôsobenie sa zobrazia vaše zmeny.

Logo, prosím

Ak chcete do faktúr pridať logo, začiarknite políčko Použiť logo. QuickBooks zobrazí dialógové okno Select Image; použite ho na výber súboru s grafickým obrázkom, ktorý zobrazuje vaše logo.

Farba si krásna

Ak chcete do svojich faktúr pridať farbu, vyberte farebnú schému, ktorú chcete použiť, z rozbaľovacieho zoznamu Vybrať farebnú schému a potom kliknite na Použiť farebnú schému.

Pohrávanie sa s písmami faktúr

Môžete si vybrať písmo, ktoré QuickBooks používa pre kúsky textu, ktoré sú na faktúre. Stačí vybrať požadovaný kúsok textu zo zoznamu Zmeniť písmo pre a kliknúť na tlačidlo Zmeniť písmo. QuickBooks zobrazí dialógové okno Príklad. Pomocou polí Písmo, Štýl písma a Veľkosť zadajte, ako by mal vybraný kúsok textu vyzerať.

Zadanie informácií o spoločnosti a transakcii

Možnosti Informácie o spoločnosti a transakcii vám umožňujú určiť, aké informácie by sa mali objaviť v šablóne formulára.

Ak potrebujete zmeniť niektoré informácie o spoločnosti, kliknite na tlačidlo Aktualizovať informácie. QuickBooks zobrazí dialógové okno Informácie o spoločnosti, ktoré môžete použiť na úpravu alebo aktualizáciu názvu spoločnosti, adresy, telefónneho čísla atď.

Ďalšie možnosti prispôsobenia

Ak nemôžete vytvoriť faktúry, ktoré vyzerajú presne tak, ako chcete, pomocou možností dostupných v okne Základné prispôsobenie, ďalším krokom je kliknutie na tlačidlo Ďalšie prispôsobenie. Toto dialógové okno vám poskytuje väčšiu kontrolu nad informáciami, ktoré sa zobrazujú na vašich faktúrach, aj nad tým, ako sa faktúry tlačia.

Všetky prispôsobené nastavenia faktúr môžete vrátiť do predvoleného stavu kliknutím na tlačidlo Predvolené. Keď to však urobíte, odstránite všetky zmeny alebo prispôsobenia, ktoré ste vykonali.