Ako pripojiť online účty QuickBooks k finančným inštitúciám

QuickBooks Online ponúka tri spôsoby pripojenia účtov QBO Bank a kreditných kariet k zodpovedajúcim účtom vo finančných inštitúciách:

• Pripojte sa priamo, ak vaša banka podporuje priame pripojenie.
• Použite QuickBooks web Connect.
• Importujte transakcie uložené v súbore Excel.

Máte štvrtú možnosť: Nemusíte sa vôbec pripájať. Nasledujúce informácie vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, ktorý prístup je pre vás ten pravý.

Pripája sa… alebo nepripája sa

V QBO možno budete môcť priamo prepojiť účty banky a kreditných kariet QBO s ich náprotivkami vo finančných inštitúciách. Slovo „môže“ sa používa, pretože nie všetky finančné inštitúcie podporujú priame pripojenie k QBO. Ak bankujete v inštitúcii, ktorá nepodporuje priame pripojenie, môžete použiť metódu QuickBooks web Connect na exportovanie transakcií z webovej stránky finančnej inštitúcie do QBO.

Je dôležité pochopiť, že sa nemusíte pripájať . V QBO môžete celkom šťastne spolupracovať bez toho, aby ste si niekedy prepojili účet vo finančnej inštitúcii s účtom v QBO. Jednoducho zadáte transakcie, ktoré ovplyvňujú príslušný účet, a mesačne odsúhlasíte účty.

Prečo sa teda spájať? Väčšina ľudí sa pripája k účtom vo finančných inštitúciách, aby si mohli elektronicky overiť (spárovaním) transakcie zaznamenané v QBO s transakciami zaznamenanými vo finančnej inštitúcii. Pripojenie je teda predovšetkým otázkou pohodlia.

Prepojenie bankových účtov alebo účtov kreditných kariet

Keď pridáte nový bankový účet alebo účet kreditnej karty, môžete sa rozhodnúť pripojiť ho k finančnej inštitúcii – alebo sa môžete rozhodnúť nepripojiť sa k finančnej inštitúcii. Spôsob, ktorý zvolíte na pridanie nového účtu, závisí od toho, či ho chcete pripojiť k finančnej inštitúcii.

Transakciu výdavkov zvyčajne používate na zaznamenávanie nákupov kreditnou kartou a potvrdení o predaji na zaznamenávanie refundácií na kreditnú kartu.

Pridáva sa, ale nepripája sa

Ak chcete nastaviť účet kreditnej karty, ktorý nechcete pripojiť k finančnej inštitúcii, postupujte podľa týchto krokov:

Kliknite na tlačidlo ozubeného kolieska vedľa názvu vašej spoločnosti a na ľavej strane ponuky, ktorá sa zobrazí, vyberte Účtovnú osnovu.

QBO zobrazí stránku Účtovná osnova.

Kliknutím na tlačidlo Nový na stránke Účtovná osnova otvorte dialógové okno Účet.

Otvorte zoznam Typ kategórie a vyberte Kreditná karta.

Ak používate čísla účtov, zadajte číslo pre nový účet.

Voliteľne môžete zadať zostatok na účte tak, ako je uvedený na poslednom výpise.

Ak zadáte zostatok, QuickBooks aktualizuje zostatok na účte aj účet počiatočného zostatku vlastného imania a váš účtovník s vami pravdepodobne nebude spokojný. Môžete sa rozhodnúť nezadávať zostatok.

Kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

QBO znova zobrazí stránku Účtovná osnova a váš nový účet sa zobrazí v zozname.

Dialógové okno, ktoré používate na vytvorenie účtu.

Budete musieť zadať výdavkové transakcie, ktoré sa vyskytli odvtedy, čo ste dostali posledný výpis z tohto účtu kreditnej karty.

Pridávanie a priame pripojenie

Ak si na druhej strane chcete vytvoriť účet, ktorý je prepojený s finančnou inštitúciou, môžete tak urobiť, ak vaša finančná inštitúcia ponúka možnosť priameho pripojenia k účtom QBO. Získajte ID používateľa a heslo, ktoré používate na prihlásenie do finančnej inštitúcie online, a postupujte podľa týchto krokov:

Na navigačnej lište vyberte Transakcie → Bankovníctvo.

QBO zobrazí stránku Banky a kreditné karty.

V pravom hornom rohu kliknite na Pridať účet.

QBO spustí sprievodcu, ktorý vám pomôže pripojiť sa k finančnej inštitúcii.

Na prvej stránke sprievodcu buď zadáte adresu webovej lokality vašej finančnej inštitúcie, alebo kliknete na názov vašej finančnej inštitúcie, ak sa na stránke zobrazí.

Ak chcete rozšíriť vyhľadávanie bánk, kliknite na možnosť Hľadať globálne banky na pravom okraji poľa s adresou webovej lokality.

Obrazovka, ktorá sa zobrazí ďalej, závisí od toho, či ste zadali webovú adresu alebo klikli na jednu z obľúbených bánk na obrazovke.

Zadajte svoje užívateľské meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

Dokončite nastavenie účtu podľa všetkých ďalších zobrazených pokynov na obrazovke.