Ako pridať zákazníkov do svojho zoznamu zákazníkov v QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 uľahčuje sledovanie množstva vašich zákazníkov. Tu sú jednoduché kroky, ktoré musíte vykonať, aby ste pridali zákazníkov do svojho zoznamu zákazníkov:

Vyberte Zákazníci → Zákaznícke centrum.

Zobrazí sa okno Zákazníckeho centra.

Kliknite na tlačidlo Nový zákazník a úloha a potom kliknite na položku Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí záložku Address Info v okne New Customer. V tomto okne môžete čo najpodrobnejšie opísať zákazníka.

Okno Nový zákazník.

Ak kliknete na tlačidlo Nový zákazník a úloha a vyberiete príkaz Pridať viacerých zákazníkov: Úlohy, QuickBooks zobrazí pracovný hárok, ktorý môžete použiť na popis viacerých zákazníkov naraz.

Zadajte meno zákazníka.

Zadajte meno zákazníka tak, ako sa má zobrazovať v zozname zákazníkov. Upozorňujeme, že toto je názov, ktorý používate na označenie zákazníka v rámci QuickBooks, takže ak chcete, môžete názov skrátiť alebo skrátiť. Ak je vaším zákazníkom napríklad IBM Corporation, do textového poľa Meno zákazníka môžete zadať iba „IBM“.

Pomocou textového poľa Počiatočný zostatok zadajte celkovú sumu neuhradených faktúr odberateľa.

Presuňte kurzor do textového poľa Počiatočný zostatok a zadajte celkovú sumu dlžnú zákazníkom v deň konverzie.

QuickBooks navrhuje, aby ste v rámci nastavovania QuickBooks nezadávali zostatok do poľa Počiatočný zostatok. (Ak vás zaujíma logika argumentu QuickBooks, môžete si pozrieť online návod pre zákazníka, ktorý je dostupný výberom položky Pomocník → Návody vzdelávacieho centra a potom kliknite na prepojenie Pridať ľudí, s ktorými podnikáte.) chcete zadať neuhradený zostatok zákazníka do poľa Počiatočný zostatok. Vďaka tomu je nastavenie QuickBooks správne oveľa jednoduchšie.

Zadajte aktuálny dátum do textového poľa Od.

Do textového poľa Názov spoločnosti zadajte celý názov spoločnosti.

(Voliteľné) Zadajte meno svojho kontaktu spolu s ďalšími relevantnými informáciami.

Presuňte kurzor do textových polí Celé meno a zadajte krstné meno, iniciály a priezvisko kontaktnej osoby zákazníka. Pomocou textového poľa Názov úlohy môžete zadať aj oficiálnu pozíciu kontaktu.

Poskytnite telefónne, faxové a e-mailové kontaktné údaje.

Pokračujte a vyplňte textové polia telefónneho čísla, faxu, webovej stránky a e-mailu.

Zadajte fakturačnú adresu.

Na zadanie fakturačnej adresy zákazníka môžete použiť textové pole Faktúra/Faktúra. QuickBooks skopíruje mená spoločnosti a kontaktov do prvých riadkov fakturačnej adresy, takže musíte zadať iba adresu. Ak sa chcete presunúť z konca jedného riadku na začiatok nasledujúceho, stlačte kláves Enter.

Zadajte dodaciu adresu.

Na zadanie dodacej adresy zákazníka môžete použiť textové pole Odoslať kam. Kliknutím na tlačidlo Kopírovať skopírujte fakturačnú adresu do poľa Odoslať. Ak sa dodacia adresa líši od fakturačnej adresy, jednoducho otvorte rozbaľovací zoznam Doručiť, kliknite na Pridať novú a potom zadajte informácie o dodacej adrese rovnakým spôsobom, ako pri zadávaní fakturačnej adresy. Môžete pridať viacero dodacích adries. Po pridaní dodacej adresy pre zákazníka si môžete vybrať dodaciu adresu z rozbaľovacieho zoznamu Doručiť.

(Voliteľné) Kliknite na kartu Nastavenia platieb a zaznamenajte si ďalšie údaje.

Políčka na karte Nastavenia platieb môžete použiť na zaznamenanie kúskov informácií o zákazníkovi, ako je napríklad číslo účtu, ktoré by malo byť zahrnuté pri akýchkoľvek platbách. Môžete tiež zaznamenať informácie súvisiace s platbou, ako je napríklad úverový limit zákazníka a informácie o kreditnej karte.

Karta Nastavenia platieb.

(Voliteľné) Kliknite na kartu Nastavenia dane z predaja a zadajte sadzbu dane z predaja zákazníka.

Políčka na karte Nastavenie dane z obratu môžete použiť na uloženie príslušnej položky a sadzby dane z obratu – a na zaznamenanie čísla certifikátu o ďalšom predaji zákazníka, ak je to potrebné, pretože niekedy predávate položky zákazníkovi, ktoré nepodliehajú dani z obratu. .

(Voliteľné) Kliknite na kartu Ďalšie informácie a zaznamenajte si ďalšie údaje.

Keď kliknete na túto kartu, QuickBooks zobrazí kartu nižšie. Pomocou tejto záložky môžete podrobnejšie opísať zákazníka. Zákazníka môžete napríklad kategorizovať pomocou rozbaľovacieho zoznamu Typ zákazníka. (QuickBooks spočiatku navrhuje použitie typov zákazníkov Z reklamy, Odporúčania, Maloobchodu a Veľkoobchodu, ale môžete kliknúť na položku Pridať nového v zozname a pridať svoje vlastné typy zákazníkov.)

Pridajte ďalšie podrobnosti na karte Ďalšie informácie.

Záložku Ďalšie informácie môžete použiť aj na zaznamenanie obchodného zástupcu priradeného k zákazníkovi.

Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Definovať polia, aby sa zobrazili dialógové okná, ktoré používate na vytváranie polí na zhromažďovanie vlastných prispôsobených bitov dodatočných informácií.

(Voliteľné) Kliknutím na kartu Job Info (Informácie o úlohe) pridajte konkrétne informácie o úlohe.

K informáciám o novom zákazníkovi môžete pridať konkrétnu úlohu.

Uložte informácie o zákazníkovi kliknutím na tlačidlo OK.

Keď dokončíte popis zákazníka, môžete ho uložiť kliknutím na OK, čím zákazníka pridáte do zoznamu a vrátite sa do okna Zákazníckeho centra.

Ak chcete zmeniť niektoré informácie o zákazníkovi, zobrazte okno Zákaznícke centrum, dvakrát kliknite na meno zákazníka, v ktorom chcete zmeniť informácie, a potom vykonajte zmeny v okne Upraviť zákazníka.