Ako pridať zákazníka do zoznamu zákazníkov QuickBooks 2011

Biznis bez zákazníkov nie je až taký biznis. Zoznam zákazníkov QuickBooks 2011 uchováva informácie o všetkých vašich zákazníkoch, ako sú fakturačné a dodacie adresy a telefónne čísla. Keď potrebujete vystavovať faktúry alebo zadávať objednávky, QuickBooks je tu na to, aby práca prebehla hladko a rýchlo.

Ak chcete pridať zákazníka do zoznamu zákazníkov, postupujte takto:

Vyberte Zákazníci → Zákaznícke centrum.

QuickBooks zobrazí okno zákazníckeho centra.

Vyberte Nový zákazník a práca → Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

Pomocou poľa Meno zákazníka zadajte krátke meno zákazníka.

Do poľa Meno zákazníka nemusíte zadávať celé meno zákazníka. Tieto informácie sa môžu zobraziť v poli Názov spoločnosti na karte Informácie o adrese. Potrebujete len nejakú skrátenú verziu mena zákazníka, ktorú môžete použiť na odkázanie na zákazníka v rámci účtovného systému QuickBooks.

Zadajte toľko alebo tak málo informácií o zákazníkovi, koľko chcete alebo potrebujete.

• Ak zákazníkovi fakturujete v inej mene, ako je vaša zvyčajná domáca mena, vyberte túto menu z rozbaľovacieho zoznamu Mena.

• Zvyčajne budete ignorovať políčka Počiatočný zostatok a Zo dňa. Zvyčajne nechcete nastaviť počiatočný zostatok zákazníka pomocou polí Počiatočný zostatok a Zo dňa. Namiesto toho zaznamenáte počiatočný zostatok do účtovného zápisu.

  Hoci zaužívaným pravidlom je, že pre zákazníka nechcete nastaviť počiatočný zostatok, toto pravidlo má dôležitú výnimku. Zostatok svojich pohľadávok zaznamenáte k dátumu konverzie nastavením počiatočného zostatku pre každého zákazníka k dátumu konverzie. Súčet týchto počiatočných zostatkov je to, čo QuickBooks používa na určenie vašich celkových pohľadávok v deň konverzie.

• Pomocou polí zadajte názov spoločnosti, kontaktné informácie, fakturačnú a dodaciu adresu, kontaktné meno, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo atď.

Kliknite na kartu Ďalšie informácie a zadajte ďalšie informácie o zákazníkovi.

Ak kliknete na kartu Ďalšie informácie, QuickBooks zobrazí niekoľko ďalších polí.

• Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Typ môžete kategorizovať zákazníka podľa konkrétneho „typu zákazníka“.

• Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Podmienky identifikujte predvolené platobné podmienky zákazníka.

• Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Zástupca identifikujte predvoleného obchodného zástupcu zákazníka.

• Použite Preferovaný spôsob odoslania na výber predvoleného spôsobu prenosu faktúr a dobropisov zákazníka.

• Môžete tiež zaznamenať číslo opätovného predaja, určiť predvolenú cenovú úroveň a dokonca kliknúť na tlačidlo Definovať polia a zadať ďalšie polia, ktoré chcete zhromažďovať a hlásiť pre zákazníka.

  

Kliknutím na kartu Platobné informácie zobrazíte sadu políčok zobrazených na nasledujúcom obrázku.

Môžete si zaznamenať číslo účtu zákazníka, jeho úverový limit a preferovaný spôsob platby.

(Voliteľné) Kliknite na kartu Job Info (Informácie o úlohe) a opíšte zákazkovú úlohu.

Karta Informácie o úlohe vám umožňuje opísať informácie súvisiace s konkrétnou úlohou vykonávanou pre zákazníka. Kartu Informácie o úlohe použijete, ak nielen nastavíte zákazníka, ale pre tohto zákazníka aj nastavíte úlohu.

Kliknutím na Ďalej alebo OK uložte informácie.

Kliknutím na OK pridáte zákazníka do zoznamu a vrátite sa do okna Zákazníckeho centra. Kliknutím na Ďalej pridáte zákazníka do zoznamu, ale ponecháte okno Nový zákazník na obrazovke, takže môžete pridať ďalších zákazníkov.