Ako preniesť práva hlavného správcu späť na vášho klienta v QuickBooks Online

Keď vytvoríte spoločnosť pre klienta v QuickBooks Online, môžete sa priradiť ako hlavný správca; v tomto prípade vás QBOA určí aj ako používateľa účtovníka pre spoločnosť. Rolu hlavného administrátora však môžete preniesť späť na svojho klienta; tento proces neovplyvní váš status používateľa účtovníka.

Proces prenosu roly hlavného administrátora na klienta zahŕňa najprv pozvanie klienta, aby sa stal administrátorom spoločnosti. Keď klient prijme pozvanie stať sa firemným administrátorom, môžete preniesť rolu hlavného administrátora na klienta – opäť pomocou procesu pozvania.

Pozvanie klienta, aby sa stal správcom spoločnosti

Ako prvú časť procesu vytvorte pre novú spoločnosť správcu spoločnosti. Nasleduj tieto kroky:

Otvorte spoločnosť klienta pomocou zoznamu Prejsť na zoznam QuickBooks klienta na paneli nástrojov QBOA.

Keď prvýkrát otvoríte spoločnosť QBO klienta, sprievodca Welcome to QuickBooks vás prevedie niekoľkými základnými krokmi nastavenia, kde vyplníte kontaktné informácie klienta, odvetvie a právnu organizáciu, ako aj niektoré ďalšie základné informácie a QBO vytvorí tabuľku. účtov pre vás.

Kliknite na tlačidlo ozubeného kolieska na paneli nástrojov QBOA a vyberte položku Spravovať používateľov.

QBO zobrazí stránku Správa používateľov, ktorá obsahuje aj zoznam účtovných používateľov v sekcii Účtovné firmy. Upozorňujeme, že používateľ účtovník v sekcii Účtovné firmy v spodnej časti stránky a hlavný správca v sekcii Správa používateľov v hornej časti stránky patria rovnakému používateľovi QBOA.

Ak chcete pridať nového používateľa správcu spoločnosti, kliknite na položku Nový v časti Správa používateľov.

Spustí sa čarodejník.

Na stránke Výber typu používateľa vyberte položku Správca spoločnosti a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Na stránke Zadajte e-mailovú adresu používateľa zadajte e-mailovú adresu klienta (prípadne aj meno) a kliknite na tlačidlo Ďalej.

Zobrazí sa stránka Dokončiť pridávanie používateľa a vysvetľuje, že QBO pošle používateľovi e-mailovú pozvánku, aby sa prihlásil do spoločnosti. E-mail vysvetľuje, že si musí vytvoriť ID používateľa QBO, pokiaľ ho ešte nemá. Vo väčšine prípadov, ak pre klienta založíte spoločnosť, klient ešte nemá prihlásenie QBO.

Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Nový používateľ sa zobrazí na stránke Spravovať používateľov v stave Čakajúce.

Keď klient dostane e-mailovú pozvánku, aby sa stal správcom spoločnosti, táto pozvánka vyzerá asi takto.

Keď klient klikne na tlačidlo Accept Invitation v e-maile, aby prijal pozvanie, zobrazí sa prihlasovacia obrazovka QBO pomocou webovej adresy qbo.intuit.com. Klient zvyčajne ešte nemá prihlásenie QBO, a tak prechádza procesom vytvorenia nového; keď skončí, je prihlásený do QBO a dostane správu, že úspešne prijal pozvanie.

Prenos roly hlavného administrátora na klienta

Vy, používateľ QBOA, môžete medzitým použiť QBOA na otvorenie spoločnosti QBO klienta. Na stránke Správa používateľov môžete vidieť, že stav roly správcu spoločnosti klienta už nie je Čakajúce, ale stále ste uvedený ako hlavný správca.

Teraz, keď ste vytvorili firemného administrátora pre klientsku spoločnosť, môžete podľa týchto krokov preniesť rolu hlavného administrátora na klienta:

V QBOA otvorte spoločnosť klienta.

Kliknite na tlačidlo ozubeného kolieska na paneli nástrojov QBOA a vyberte položku Spravovať používateľov.

Stránka Správa používateľov vás stále uvádza ako hlavného správcu.

Kliknite na položku Transfer Master Administrator.

Zobrazí sa stránka Transfer Master Administrator Role.

Vyberte používateľa, ktorý by mal prevziať rolu hlavného administrátora.

Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

QBOA pošle e-mailovú pozvánku vášmu klientovi, aby sa stal hlavným administrátorom; e-mail vyzerá veľmi podobne ako ten nižšie a klient ho môže prijať alebo odmietnuť. Za predpokladu, že klient súhlasí, je vyzvaný, aby sa prihlásil do QBO. Keď to urobí, zobrazí sa mu stránka, ktorá vysvetľuje, že rola hlavného správcu bola úspešne prevedená na neho a že e-mail s vysvetlením bol odoslaný bývalému hlavnému správcovi – a to ste vy.

Ak znova použijete QBOA na otvorenie spoločnosti klienta a zobrazenie stránky Správa používateľov, všimnete si, že sa už nezobrazujete v sekcii Správa používateľov a váš klient je hlavným administrátorom spoločnosti.