Ako pracovať s existujúcim rozpočtom v QuickBooks 2011

Vytvorenie rozpočtu v QuickBooks môže poskytnúť vlastníkovi alebo manažérovi firmy spôsob, ako jednoduchšie a kvantifikovateľnejšie riadiť ľudí pracujúcich pre firmu. Rozpočet často dokáže včas identifikovať problémy alebo príležitosti. Ak chcete upraviť existujúci rozpočet v QuickBooks, postupujte takto:

Vyberte Spoločnosť → Plánovanie a zostavovanie rozpočtu → Nastaviť rozpočty.

QuickBooks zobrazí okno Nastaviť rozpočty, ktoré používate na zaznamenanie sumy, ktorú očakávate pre každý príjem a výdavok za každý mesiac počas roka, v ktorom zostavujete rozpočet.

Vyberte rozpočet alebo vytvorte nový.

V poli Rozpočet v hornej časti okna vyberte rozpočet, s ktorým chcete pracovať. Ak chcete vytvoriť nový rozpočet (môžete mať toľko rozpočtov, koľko chcete), kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový rozpočet.

(Voliteľné) Vyberte zákazníka.

Rozpočet zvyčajne vykonávate podľa účtu. Ak však chcete urobiť rozpočet presnejšie a tiež odhadnúť sumy pre zákazníkov, úlohy alebo triedy, môžete použiť rozbaľovací zoznam Aktuálny zákazník:Úloha na identifikáciu konkrétnych zákazníkov, od ktorých očakávate výnosy alebo na ktorých vynakladáte náklady.

Zaznamenajte rozpočtové sumy na každý mesiac fiškálneho roka.

Do príslušných mesačných stĺpcov zadajte sumy, ktoré chcete zahrnúť do rozpočtu pre každý účet. Opäť si pamätajte, že výnosové a nákladové účty sú rozpočtované ako suma očakávaná na daný mesiac. Čiastky aktív, pasív a vlastného imania sú rozpočtované ako konečný zostatok účtu očakávaný pre daný mesiac.

Ak chcete skopírovať rozpočtovanú sumu na jeden mesiac do textových polí pre nasledujúce mesiace, kliknite na tlačidlo Kopírovať naprieč.

(Voliteľné) Upravte sumy riadkov.

Ak zistíte, že ročný súčet pre účet nie je taký, aký by ste chceli, môžete sa vrátiť a zmeniť sumy za každý mesiac tak, aby sa súčet rovnal správnemu súčtu. Alebo môžete kliknúť na tlačidlo Upraviť sumy riadkov. Kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazí dialógové okno Upraviť sumy riadkov. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Začať od vyberte, ktorým mesiacom chcete začať (buď prvým mesiacom alebo aktuálne vybratým mesiacom), a potom vyberte, či chcete zvýšiť alebo znížiť rozpočtové sumy a o koľko (zadajte buď čiastka v dolároch alebo percento).

Opakujte podľa potreby.

Opakujte kroky 3 až 5 pre každý z účtov, pre ktorý chcete zaznamenať rozpočtové sumy.

Áno, je to veľa práce. Len aby ste vedeli, vo veľkých spoločnostiach so stovkami zamestnancov strávia dvaja alebo traja ľudia celý rok prácou s rozpočtovými údajmi.