Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
Ako požiadať o dokumenty od klientov QuickBooks Online
V rámci QuickBooks Online Accountant (QBOA) si môžete vyžiadať dokumenty, ktoré potrebujete od svojich klientov. Keď tak urobíte, QBOA vygeneruje e-mail a odošle ho klientovi za vás; okrem toho vám QBOA pomáha sledovať stav žiadosti o dokument. Ak chcete vyžiadať dokument od klienta, postupujte takto:
Zobrazte stránku so zoznamom klientov.
To znamená, že sa uistite, že ste neotvorili konkrétneho klienta.
Na paneli nástrojov QBOA kliknite na tlačidlo Vytvoriť a v zobrazenej ponuke Vytvoriť kliknite na položku Požiadať.
QBOA zobrazí obrazovku Create New Request.
Vytvorenie žiadosti o dokument.
Zo zoznamu v ľavej hornej časti obrazovky vyberte spoločnosť QBO klienta, od ktorej potrebujete dokumenty.
QBOA vyplní používateľské meno spojené s klientskou spoločnosťou QBO.
Voliteľne zadajte dátum splatnosti dokumentov.
Zahrnutie termínu splatnosti vám môže pomôcť priradiť k vašej správe určitú naliehavosť a môže pomôcť vášmu klientovi rýchlejšie reagovať.
Ak sa zobrazí výzva, zadajte e-mailovú adresu klienta.
Zadajte predmet e-mailovej správy.
Napíšte akúkoľvek správu alebo otázky do poľa pod predmetom.
Pripojte všetky súbory, ktoré potrebujete odoslať klientovi.
Uveďte všetky dokumenty, ktoré potrebujete od svojho klienta.
Na pravej strane obrazovky sa zobrazuje náhľad e-mailovej správy, ktorú klient dostane.
Kliknite na položku Odoslať požiadavku.
Keď prvýkrát odošlete požiadavku, QBOA vás vyzve, aby ste si zriadili účet Box a uvidíte ďalšie obrazovky, ktoré tu nie sú zobrazené; na prvej kliknite na Zapnúť schránku a na druhej kliknite na Udeliť prístup do schránky.
QBOA pošle vášmu klientovi e-mail so žiadosťou o informácie, ktoré ste zadali.
Stav svojej žiadosti môžete kedykoľvek skontrolovať; keď vám váš klient pošle akýkoľvek požadovaný dokument, QBOA vás upozorní. Ak chcete skontrolovať stav požiadavky, zobrazte stránku Zoznam klientov QBOA a kliknite na meno klienta v zozname. QBOA zobrazuje podrobnosti o klientovi usporiadané na štyroch kartách. Kliknite na kartu Žiadosti; na obrazovke sa zobrazia informácie o vašej požiadavke.
Sledujte svoje žiadosti o dokumenty.
Všetky dokumenty, ktoré váš klient poslal, sa zobrazia so zeleným začiarknutím; môžete kliknúť na kartu Dokumenty a zobraziť zoznam všetkých zdieľaných a súkromných dokumentov.
Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Ako zadávať účty v QuickBooks Online
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
Vytváranie správy QuickBooks 2018
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]