Ako používať odhady pracovných miest v QuickBooks 2010

Ak ste povedali QuickBooks 2010, že chcete vytvárať odhady – čo robíte počas nastavovania QuickBooks – môžete vytvoriť odhady úloh, ktoré budete neskôr fakturovať.

1Vyberte Zákazníci→Vytvoriť odhady.

QuickBooks zobrazí okno Create Estimates.

2Vyberte zákazníka alebo kombináciu zákazníka a úlohy z rozbaľovacieho zoznamu Zákazník:Úloha.

Ak je zákazník nový zákazník, ktorého ste ešte nepopísali v zozname zákazníkov, zadajte krátke meno zákazníka do zoznamu Customer:Job. QuickBooks potom označí, že zákazník ešte neexistuje v zozname zákazníkov, a opýta sa, či chcete zákazníka pridať; naznačte, že áno. Po zobrazení výzvy poskytnite informácie o zákazníkovi, ktoré QuickBooks požaduje.

Keď fakturujete zákazníkovi, pre ktorého ste predtým pripravili odhad, QuickBooks zobrazí zoznam predtým pripravených odhadov a umožní vám vybrať jeden z týchto odhadov ako počiatočný bod pre faktúru. (Táto skratka môže šetriť skutočný čas.)

3 (Voliteľné) Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Trieda klasifikujte odhad ako vhodný do konkrétnej kategórie.

Kurzy môžete použiť na lepšie zvládnutie financií vašej firmy.

4Potvrďte alebo zadajte nové informácie hlavičky faktúry.

Keď identifikujete zákazníka, QuickBooks vyplní polia Dátum, Odhad # a Meno/Adresa. Pravdepodobne nebudete musieť meniť žiadne z týchto informácií. Mali by ste skontrolovať informácie zobrazené v týchto poliach, aby ste sa uistili, že sú správne.

5V oblasti stĺpcov popíšte každú položku – každý produkt alebo službu – zahrnuté v odhade.

Pre každú položku použite jeden riadok. Prvá položka, ktorú chcete odhadnúť, potom prejde do riadku 1 oblasti stĺpcov. Pre každú položku zadávate informácie do stĺpcov Položka, Popis, Množstvo, Cena, Celkom, Trieda a Daň.

6 Do odhadu zadajte ďalšie položky zadaním ďalších riadkov.

Každá položka, ktorú chcete odhadnúť, sa zobrazí ako riadok v oblasti stĺpcov.

7V textovom poli Správa pre zákazníka v spodnej časti okna Vytvoriť odhady zadajte správu pre zákazníka, ktorá sa zobrazí v spodnej časti odhadu.

Môžete poskytnúť ďalší popis odhadov, ktoré ste urobili.

8 (Voliteľné) Skontrolujte pravopis kliknutím na tlačidlo Pravopis.

QuickBooks kontroluje pravopis slov, ktoré ste použili pri odhade. Ak QuickBooks nenájde žiadne pravopisné chyby, zobrazí sa správa, ktorá vám oznámi, že kontrola pravopisu je dokončená. Ak QuickBooks nájde pravopisnú chybu, zobrazí dialógové okno Kontrola pravopisu vo formulári, kde môžete vykonať zmeny.

9 Kliknutím na tlačidlo Uložiť a zavrieť alebo Uložiť a nové uložte faktúru.

Kliknite na tlačidlo Uložiť a zatvoriť, ak chcete uložiť odhad a zatvoriť okno Vytvoriť odhady. Ak chcete uložiť odhad a potom zadať iný odhad do prázdnej verzie okna Vytvoriť odhady, použite tlačidlo Uložiť a nový.