Ako používať expresné nastavenie QuickBooks 2015

QuickBooks 2015 vám poskytuje veľmi rýchly proces nastavenia v porovnaní s inými účtovnými softvérovými programami a dokonca aj s predchádzajúcimi verziami softvéru QuickBooks. V podstate vyplníte niektoré políčka a kliknete na niektoré tlačidlá a voilà zistíte, že ste z veľkej časti nastavili QuickBooks.

1 Zvoľte použitie expresného nastavenia.

Po zobrazení prvého dialógového okna QuickBooks Setup kliknite na tlačidlo Express Start. Aplikácia QuickBooks zobrazí dialógové okno Povedzte nám o svojej firme.

2Uveďte obchodný názov.

Meno, ktoré zadáte, sa zobrazí v prehľadoch QuickBooks a zobrazí sa na faktúrach, ktoré posielate zákazníkom. Preto chcete použiť svoje „skutočné“ obchodné meno. A ak je vaša firma založená alebo založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným (LLC), chcete vo svojom mene použiť správnu príponu alebo skratku.

3Identifikujte svoje odvetvie.

Keď niečo zadáte do poľa Industry, QuickBooks zmení pole na rozbaľovací zoznam zobrazujúci odvetvia, ktoré rozpoznáva. Z tohto zoznamu si môžete vybrať odvetvie.

Buďte premyslení a opatrní, pokiaľ ide o odvetvie, ktoré špecifikujete. QuickBooks pre vás nastaví počiatočnú účtovnú osnovu na základe odvetvia.

4Uveďte daňové priznanie, ktoré podávate, a svoje identifikačné číslo daňovníka.

Pomocou poľa Typ spoločnosti zadajte daňové priznanie, ktoré podáva vaša firma. Môžete kliknúť do tohto poľa a potom vybrať zo zoznamu, ktorý poskytuje QuickBooks.

Zoznam možností daňového priznania QuickBooks obsahuje iba dve možnosti pre LLC: jednočlenné LLC, ktoré podávajú svoje dane v daňovom priznaní vlastníka LLC 1040, a viacčlenné LLC, ktoré podávajú svoje dane ako partnerstvo pomocou daňového priznania 1065.

LLC však môže podávať svoje dane aj ako spoločnosť S alebo pravidelná spoločnosť C. Vyberte príslušnú možnosť.

Pomocou poľa DIČ # zadajte svoje obchodné identifikačné číslo daňovníka. Ak ste jediným vlastníkom bez zamestnancov, vaše daňové identifikačné číslo môže byť vaše číslo sociálneho poistenia. Vo všetkých ostatných prípadoch je vaším daňovým identifikačným číslom vaše identifikačné číslo zamestnávateľa.

5Uveďte, či podnik zamestnáva ľudí.

Upozorňujeme, že živnostník nie je zamestnancom vo svojom vlastnom podniku. Ďalej, spoločníci platení za prácu vykonanú v podniku tiež nie sú zamestnancami. Partneri napríklad nedostávajú vyplatené mzdy – dostávajú niečo, čo sa nazýva garantované platby.

6 Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Na ďalšej stránke zadajte kontaktné informácie svojej firmy.

Keď QuickBooks zobrazí dialógové okno Zadajte svoje obchodné kontaktné informácie, overte, či sa v poli Legal Name zobrazuje správny obchodný názov. Potom vyplňte zvyšok adresy a kontaktné údaje.

Ak sa niekedy rozhodnete, že chcete zmeniť niektoré informácie, ktoré ste zadali na predchádzajúcej stránke dialógového okna QuickBooks Setup, stačí kliknúť na tlačidlo Späť a zálohovať.

7 Vytvorte dátový súbor QuickBooks.

Po zadaní obchodných kontaktných informácií požadovaných spoločnosťou QuickBooks kliknite na tlačidlo Vytvoriť súbor spoločnosti. QuickBooks vytvorí dátový súbor, ktorý bude používať na ukladanie vašich finančných informácií. Keď QuickBooks dokončí vytváranie vášho súboru, zobrazí súbor You've Got a Company File! dialógové okno.

8Identifikujte svojich zákazníkov, predajcov a zamestnancov.

So súborom You't Got a Company File! V zobrazenom dialógovom okne kliknite na tlačidlo Pridať ľudí, s ktorými obchodujete. QuickBooks zobrazí ďalšie dialógové okno s otázkou: „Možno, sú mená a adresy kontaktov uložené elektronicky niekde inde, ako je Microsoft Outlook alebo Google Gmail?

Ak máte kontaktné meno a adresu uložené niekde inde, ktoré QuickBooks získa: Kliknite na príslušné tlačidlo a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

V opačnom prípade: Kliknite na tlačidlo Prilepiť z Excelu alebo Zadať manuálne a potom Pokračovať.

Keď QuickBooks zobrazí dialógové okno Pridať ľudí, s ktorými obchodujete, použite riadky zobrazeného pracovného hárka na popis svojich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov. Ak chcete zadať kontakt do ďalšieho prázdneho riadku

Vyberte tlačidlo voľby Zákazník, Dodávateľ alebo Zamestnanec (podľa potreby).

Opíšte kontakt pomocou poskytnutých polí . Každý kontakt ide do vlastného riadku.

Po dokončení identifikácie kontaktov dvakrát kliknite na tlačidlo Pokračovať, čím sa vrátite do súboru You've Got a Company! dialógové okno.

V prvom stĺpci Meno, ktorý sa používa pre zákazníkov a predajcov, uveďte skrátené meno alebo prezývku kontaktu. Na odkaz na kontakt použijete to, čo zadáte v stĺpci Názov v aplikácii QuickBooks, takže chcete použiť niečo krátke a sladké.

Ak pridáte zákazníkov alebo predajcov, QuickBooks sa vás opýta na otvorené zostatky. V tomto bode procesu nastavenia QuickBooks sa o to nemusíte starať.

9Identifikujte položky, ktoré predávate.

So súborom You't Got a Company File! v dialógovom okne kliknite na tlačidlo Pridať produkty a služby, ktoré predávate. QuickBooks zobrazí ďalšie dialógové okno s otázkou, aký druh vecí chcete opísať: služby, veci, ktoré sledujete v inventári, veci, ktoré sú inventárom, ale nesledujete, atď. Kliknite na príslušné tlačidlo.

Keď QuickBooks zobrazí dialógové okno Pridať produkty a služby, ktoré predávate, použite riadky zobrazeného pracovného hárka na popis produktu alebo služby. Pre každú položku vždy zadáte názov, popis a cenu. Pre niektoré položky však môžete špecifikovať oveľa viac podrobností, než len tieto základné informácie. Po dokončení identifikácie produktov a služieb kliknite na tlačidlo Pokračovať.

10Popíšte svoje bankové účty.

So súborom You't Got a Company File! kliknite na tlačidlo Pridať svoje bankové účty. Keď QuickBooks zobrazí dialógové okno Pridať svoje bankové účty, použite pracovný hárok na popísanie každého bankového účtu vašej firmy: jeho názov, číslo účtu, zostatok v deň konverzie a skutočný dátum konverzie. Po dokončení identifikácie bankových účtov kliknite na tlačidlo Pokračovať.

11Začnite pracovať s QuickBooks.

So súborom You't Got a Company File! v dialógovom okne kliknite na tlačidlo Začať pracovať. QuickBooks zobrazí okno programu QuickBooks. Skončili ste.