Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
Ako otvárať prípady pre zákazníkov na Salesforce.com
Puzdrá sú základom služby Salesforce.com Service Cloud. Sú ústredným bodom vášho kontaktného centra a tým, čo vaši agenti denne žijú a dýchajú. Prípad je záznam o vyšetrovacej služby alebo podporu pre zákazníka, ktorý podrobne popisuje problém a všetky informácie, ktoré ju obklopujú, ako je znázornené.
Záznam o prípade.
Zo záznamu prípadu vaši agenti riadia životný cyklus zákazníckej podpory a používajú tieto záznamy ako centrum pre históriu a informácie o zákazníkovi.
V Service Cloud je vytvorenie prípadu také jednoduché ako kliknutie na tlačidlo. Môžete rýchlo vytvoriť prípad a okamžite zadať všetky podrobnosti o prípade, takže sa môžete sústrediť na pomoc zákazníkovi a nie na zisťovanie ťažkopádnej technológie.
Ak chcete vytvoriť nový prípad v Salesforce pre e-mail alebo telefonát podpory, postupujte takto:
Prejdite na záznam účtu zákazníka.
Na jeho nájdenie môžete použiť globálne vyhľadávanie.
Prejdite nadol na zoznam súvisiace s kontaktmi a kliknite na príslušný záznam kontaktu.
Zobrazí sa záznam kontaktu. Prípadne, ak sa kontakt, od ktorého vytvárate prípad, nezobrazuje v súvisiacom zozname, kliknite na tlačidlo Nový kontakt a najskôr ho vytvorte.
Na vytvorenie kontaktu alebo prípadu potrebujete správny bezpečnostný prístup. Ak tieto štandardné tlačidlá nevidíte, je pravdepodobné, že sa budete musieť porozprávať so správcom.
V zázname kontaktu posuňte zobrazenie nadol na zoznam súvisiace s prípadmi a kliknite na tlačidlo Nový prípad.
Zobrazí sa stránka Úprava prípadu s vopred vyplnenými poľami Názov účtu a Meno kontaktu, ako je znázornené.
Po vyplnení polí kliknite na Uložiť.
Zobrazí sa záznam prípadu a vytvorí sa so zadanými informáciami.
Vytvorenie prípadu na stránke Úprava prípadu.
V prípade jednorazových prípadov, keď sa prípad musí zaprotokolovať a sledovať, ale riešenia sa okamžite poskytnú, namiesto kliknutia na tlačidlo Uložiť ušetríte čas kliknutím na tlačidlo Uložiť a zatvoriť. Tým sa uložia informácie o prípade, ktoré ste práve zadali, a dostanete sa na stránku s podrobnosťami o uzavretí prípadu.
Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Ako zadávať účty v QuickBooks Online
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
Vytváranie správy QuickBooks 2018
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]