Ako nastaviť zoznamy hlavných súborov v QuickBooks 2019

Keď si nastavíte QuickBooks 2019, v praktickej rovine vytvoríte nielen firemný súbor, ktorý budete používať na ukladanie finančných informácií o svojej firme, ale tiež nastavíte zoznamy hlavných súborov, ako je zoznam položiek QuickBooks a zoznam tried QuickBooks. . Tieto zoznamy hlavných súborov ukladajú informácie, ktoré môžete použiť a znova použiť. Jeden zo zoznamov hlavných súborov popisuje každého z vašich zákazníkov; tento hlavný súbor informácií o zákazníkovi obsahuje meno a adresu zákazníka, kontaktné informácie, čísla účtov atď.

Zoznam položiek Quickbooks

Ak vyberiete príkaz Zoznamy → Zoznam položiek, QuickBooks zobrazí okno Zoznam položiek, ako je znázornené. V okne Zoznam položiek sú uvedené všetky položky, ktoré ste nastavili ako súčasť spustenia QuickBooks Setup, a položky, ktoré ste pridali manuálne od spustenia Sprievodcu nastavením.

Okno Zoznam položiek.

Cenník QuickBooks 2019

Zoznam Cenová úroveň vám umožňuje vytvárať úpravy cien, ktoré môžete používať za chodu, keď fakturujete zákazníkom, vystavujete dobropisy atď.

Kódy dane z predaja v QuickBooks 2019

Zoznam Kód dane z obratu obsahuje zoznam kódov alebo skratiek, ktoré môžete použiť na označenie položiek ako zdaniteľných alebo nezdaniteľných. Ak vyberiete tento príkaz, QuickBooks zobrazí okno so zoznamom existujúcich kódov dane z predaja. (Zvyčajne vidíte dva existujúce kódy: Daň a Ne.)

Zoznam kódov dane z predaja sa nezobrazí, pokiaľ nepoviete QuickBooks, aby sledoval daň z obratu počas nastavenia alebo neskôr. Ak chcete pridať kódy dane z predaja, vykonajte tieto kroky:

Vyberte Upraviť → Predvoľby.

Kliknite na položku Daň z obratu v zozname preferencií.

Kliknite na kartu Predvoľby spoločnosti.

Odpovedzte na otázku Účtujete daň z obratu kliknutím na políčko Áno.

Ak chcete pridať nový kód dane z obratu, kliknite na položku Pridať položku dane z obratu a opíšte novú daň z obratu, keď aplikácia QuickBooks zobrazí dialógové okno Nová položka (nezobrazené) tak, že pomenujete položku dane z predaja, stručne ju opíšete a potom poskytnete daň z predaja. sadzba a daňová agentúra.

Ako nastaviť zoznam mzdových položiek v QuickBooks 2019

Zoznam Mzdová položka identifikuje položky, ktoré sa objavujú na útržkoch kontroly miezd zamestnancov. Ak na spracovanie miezd používate externú mzdovú kanceláriu – a to nie je zlý nápad – nemusíte si robiť starosti ani so zoznamom mzdových položiek. Ak používate službu QuickBooks Enhanced Payroll Service, opäť si nemusíte robiť starosti so zoznamom mzdových položiek. (V oboch prípadoch ľudia z QuickBooks nastavili mzdové položky, ktoré používate na zaznamenávanie miezd.) A v prípade plnohodnotnej mzdovej služby „my robíme všetko“ od spoločnosti Intuit nemusíte ani sledovať mzdy vo vnútri QuickBooks, pretože ľudia z QuickBooks to robia vo svojej kancelárii na svojich počítačoch.

Ak potrebujete pridať mzdové položky, postupujte takto:

1. Zvoľte príkaz Zoznamy → Zoznam mzdových položiek.

QuickBooks zobrazí okno so zoznamom mzdových položiek.

2. Pre pridanie novej Mzdovej položky kliknite na tlačidlo Mzdová položka a potom zvoľte Mzdová položka → Nová.

QuickBooks zobrazí dialógové okno Pridať novú mzdovú položku (nezobrazené). Môžete sa rozhodnúť nastaviť novú mzdovú položku pomocou metódy EZ Set Up alebo Custom Set Up:

• EZ Set Up: Ak chcete, aby vám QuickBooks pomohol, a nastavujete bežnú mzdovú položku, kliknite na tlačidlo EZ Set Up, kliknite na Ďalej a jednoducho postupujte podľa pokynov na obrazovke.
• Vlastné nastavenie: Ak chcete vykonať vlastné nastavenie mzdovej položky, kliknite na tlačidlo Vlastné nastavenie a potom kliknite na Ďalej. QuickBooks vás prevedie rozhovorom na viacerých obrazovkách, ktorý sa vás opýta na mzdovú položku, ktorú je potrebné nastaviť. Prvé dialógové okno, ktoré QuickBooks zobrazí, vás napríklad požiada o identifikáciu typu mzdovej položky, ktorú chcete vytvoriť. Na túto otázku odpoviete výberom jedného z prepínačov a kliknutím na tlačidlo Ďalej.

3. Pomenujte mzdovú položku.

Keď identifikujete typ mzdovej položky, pomenujte ju. QuickBooks poskytuje ďalšiu verziu dialógového okna Pridať novú mzdovú položku, ktoré obsahuje pole, ktoré vyplníte, aby ste pomenovali novú položku.

4. Ak chcete dokončiť nastavenie mzdovej položky, kliknite na tlačidlo Ďalej a prejdite cez zostávajúce otázky nastavenia mzdovej položky.

Identifikujete názov orgánu štátnej správy, ktorému sa záväzok platí, identifikačné číslo daňovníka, ktoré vás jednoznačne identifikuje daňovému úradu, účet záväzkov, ktorý používate na sledovanie položiek, riadok daňového formulára, ktorý používate na nahlásenie položky, pravidlá, ktoré by mal QuickBooks použiť na výpočet položky (napríklad, či položka podlieha daniam) a niekoľko ďalších rôznych údajov. Po zadaní všetkých týchto informácií a kliknutí na tlačidlo Dokončiť (ktoré sa zobrazí v poslednom okne Pridať novú mzdovú položku), QuickBooks pridá novú mzdovú položku do zoznamu mzdových položiek.

Ponuka Mzdová položka poskytuje príkazy, ktoré sú užitočné pre prácu so zoznamom Mzdová položka. Okrem príkazov, ktoré používate na pridanie položky do zoznamu, ponúka ponuka príkazy na mazanie mzdových položiek, premenovanie mzdových položiek, aktiváciu mzdových položiek a tlač zoznamu mzdových položiek.

Ako nastaviť zoznam tried QuickBooks 2019

QuickBooks vám umožňuje používať triedy na oddeľovanie alebo sledovanie finančných údajov spôsobmi, ktoré nie sú možné, keď používate iné časti účtovných informácií, ako je číslo účtu, zákazník, obchodný zástupca, položka atď. Firma môže použiť triedy napríklad na oddelenie finančných informácií podľa obchodov, obchodných jednotiek alebo geografických území.

Ak chcete nastaviť triedy, postupujte takto:

1. Zvoľte príkaz Zoznamy → Zoznam tried.
QuickBooks zobrazí okno Class List, ako je znázornené.

Okno zoznamu tried.

Ak nevidíte príkaz Zoznam tried, vyberte Upraviť → Predvoľby, kliknite na ikonu Účtovníctvo, kliknite na kartu Predvoľby spoločnosti a začiarknite políčko Použiť sledovanie tried pre transakciu.

2. Ak chcete vytvoriť novú triedu, vyberte Trieda → Nová v spodnej časti okna.

QuickBooks zobrazí dialógové okno Nová trieda, ako je znázornené.

Dialógové okno Nová trieda.

3. Ak chcete pomenovať novú triedu, zadajte názov alebo skratku do poľa Názov triedy.

Všimnite si, že názov triedy zadávate vždy, keď zaznamenáte transakciu, ktorá spadá do triedy. Z tohto dôvodu nechcete vytvárať zdĺhavé alebo ľahko zameniteľné názvy tried. Udržujte veci krátke, jednoduché a ľahké.

4. Ak je trieda, ktorú nastavujete, v skutočnosti podtriedou nadradenej triedy, začiarknite políčko Podtrieda a potom vyberte nadradenú triedu z rozbaľovacieho zoznamu Podtrieda.

5. Kliknutím na tlačidlo OK triedu uložíte.

Prípadne kliknite na tlačidlo Zrušiť, ak chcete triedu neuložiť, alebo kliknite na tlačidlo Ďalej, aby ste triedu uložili a znova zobrazili dialógové okno Nová trieda.

Ak nechcete, aby sa trieda ďalej používala, môžete začiarknuť políčko Trieda je neaktívna.

Ponuka Trieda, ktorá sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo Trieda, poskytuje aj príkazy na úpravu informácií o vybranej triede, na vymazanie vybranej triedy, na deaktiváciu vybranej triedy a na tlač zoznamu tried, ako aj niekoľkých ďalšie užitočné príkazy. Všetky tieto príkazy sú celkom jednoduché na použitie. Experimentujte s nimi, aby ste zistili, ako fungujú.

Ako nastaviť zoznam zákazníkov QuickBooks 2019

Zoznam zákazníkov uchováva všetkých vašich zákazníkov a informácie o zákazníkoch, ako sú fakturačné a dodacie adresy.

Ak chcete pridať zákazníka do zoznamu zákazníkov, postupujte takto:

1. Zvoľte príkaz Zákazníci → Zákaznícke centrum.

QuickBooks zobrazí okno Informácie o zákazníkovi.

Okno Informácie o zákazníkovi.

2. Ak chcete pridať nového zákazníka, kliknite na rozbaľovací zoznam Nový zákazník a úloha a potom vyberte príkaz Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

Okno Nový zákazník.

3. Pomocou poľa Meno zákazníka zadajte krátke meno zákazníka.

Do poľa Meno zákazníka nemusíte zadávať celé meno zákazníka. Tieto informácie môžete nájsť v poli Názov spoločnosti, ktorý sa zobrazuje na karte Informácie o adrese. Potrebujete len nejakú skrátenú verziu mena zákazníka, ktorú môžete použiť na odkázanie na zákazníka v rámci účtovného systému QuickBooks.

4. (Voliteľné) Ak zákazníkovi fakturujete v inej mene, ako je vaša zvyčajná domáca mena, vyberte túto menu z rozbaľovacieho zoznamu Mena.

Ak ste povedali QuickBooks, že pracujete vo viacerých menách – urobili by ste to počas procesu nastavovania EasyStep Interview – QuickBooks chce, aby ste identifikovali, keď fakturujete zákazníkovi a inkasujete platby od zákazníka v inej mene, ako je vaša domáca mena.

5. (Obvyklé pravidlo) Ignorujte políčka Počiatočný zostatok a Zo dňa.

Zvyčajne nechcete nastaviť počiatočný zostatok zákazníka pomocou polí Počiatočný zostatok a Zo dňa. Toto nie je správny spôsob, ako nastaviť zostatok pohľadávok nových zákazníkov. Ak to urobíte, v podstate nastavujete debetnú časť záznamu bez zodpovedajúcej kreditnej časti. Neskôr budete musieť zadať bláznivé, bláznivé zápisy do denníka, aby ste opravili neúplné účtovníctvo. Existuje však výnimka zo zvyčajného pravidla, ako je uvedené v nasledujúcom tipe.

6. Pomocou polí na karte Address Info (Informácie o adrese) zadajte názov spoločnosti a kontaktné informácie vrátane mena kontaktu, telefónnych čísel, faxových čísel, e-mailových adries, fakturačných a dodacích adries atď.

Nepoviem vám, že by ste mali zadať niečie meno a priezvisko do polí Celé meno, alebo že telefónne čísla vášho zákazníka patria do polí označených Hlavný telefón a Pracovný telefón.

7. Kliknutím na kartu Nastavenia platieb zobrazíte sadu zobrazených polí.

Môžete si zaznamenať číslo účtu zákazníka, jeho úverový limit, platobné podmienky, preferované spôsoby platby a doručenia a dokonca aj informácie o kreditnej karte. Upozorňujeme, že začiarkavacie políčka Online platby vám umožňujú uviesť, že vám zákazník môže zaplatiť kreditnou kartou alebo bankovým prevodom – tieto služby však už musíte mať nastavené. Ak ste služby nenastavili, QuickBooks vás vyzve, aby ste ich nastavili, keď začiarknete jedno z týchto políčok.

Karta Nastavenia platieb.

8. (Voliteľné) Ak sledujete dane z predaja, kliknite na kartu Nastavenia dane z predaja a zobrazte polia, ktoré použijete na identifikáciu sadzby dane z predaja tohto zákazníka.

Karta Nastavenia dane z predaja napríklad obsahuje rozbaľovací zoznam Kód dane, ktorý používate na označenie kódu dane z predaja, ktorý sa vzťahuje na tohto konkrétneho zákazníka. Môžete tiež identifikovať skutočnú položku dane z obratu a v prípade potreby aj číslo ďalšieho predaja.

9. Uveďte trochu ďalších informácií o zákazníkovi.

Ak kliknete na kartu Ďalšie informácie, QuickBooks zobrazí niekoľko ďalších polí, ktoré môžete použiť na zhromažďovanie a ukladanie informácií o zákazníkoch. Rozbaľovací zoznam Typ zákazníka môžete použiť napríklad na kategorizáciu zákazníka podľa konkrétneho typu zákazníka. A pomocou rozbaľovacieho zoznamu Zástupca môžete identifikovať predvoleného obchodného zástupcu zákazníka. Nakoniec môžete kliknúť na tlačidlo Definovať polia a zadať ďalšie polia, ktoré chcete zhromažďovať a vykazovať pre zákazníka.

Karta Ďalšie informácie.

10. (Voliteľné) Kliknite na kartu Job Info (Informácie o úlohe), aby ste opísali zákazkovú úlohu.

Karta Informácie o úlohe vám umožňuje opísať informácie súvisiace s konkrétnou úlohou vykonávanou pre zákazníka. Záložku Informácie o úlohe používate, ak nielen nastavujete zákazníka, ale pre tohto zákazníka aj nastavujete úlohu.

11. Keď skončíte s popisom zákazníka, kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť alebo Uložiť a nový, aby ste uložili popis.

Nastavte zoznam dodávateľov v QuickBooks

Tak ako používate zoznam zákazníkov na uchovávanie záznamov o všetkých svojich zákazníkoch, používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Podobne ako zoznam zákazníkov, aj zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď.

Ak chcete pridať dodávateľa do zoznamu dodávateľov, postupujte takto:

1. Vyberte príkaz Dodávatelia → Stredisko dodávateľov.

Keď tak urobíte, QuickBooks zobrazí okno s informáciami o predajcovi.

Okno Informácie o predajcovi.

2. Ak chcete pridať nového dodávateľa, kliknite na rozbaľovací zoznam Nový dodávateľ a potom vyberte Nový dodávateľ.

QuickBooks zobrazí okno Nový dodávateľ.

Okno Nový dodávateľ.

3. Do poľa Meno dodávateľa zadajte meno dodávateľa.

Ako je to v prípade zoznamu zákazníkov, toto meno používate na označenie predajcu v rámci QuickBooks. Z tohto dôvodu je vhodná skratka. Chcete len niečo, čo sa dá ľahko zadať a ľahko zapamätať.

4. (Voliteľné) Ak platíte svojmu predajcovi v inej mene, ako je vaša zvyčajná domáca mena, vyberte túto menu z rozbaľovacieho zoznamu Mena.

Ak ste QuickBooks povedali, že pracujete vo viacerých menách – urobili by ste to počas procesu nastavovania EasyStep Interview – QuickBooks chce, aby ste identifikovali, keď dostanete účty od dodávateľa alebo keď zaplatíte predajcovi v inej mene, ako je vaša domáca mena.

5. (Obvyklé pravidlo) Ignorujte polia Počiatočný zostatok a Zo dňa.

Nerobte nič s krabicami Počiatočný zostatok a Stav. Ľudia, ktorí to nevedia lepšie, používajú tieto polia na zadanie počiatočného zostatku dlžného dodávateľovi a dátumu dlžnej sumy, ale tieto záznamy spôsobujú neskôr problémy. Niekedy v budúcnosti bude musieť účtovník tejto úbohej duše nájsť a opraviť túto chybu. Rovnako ako pri pridávaní nových zákazníkov však existuje výnimka zo zvyčajného pravidla, ako je uvedené v nasledujúcom tipe.

Hoci zvyčajným pravidlom je, že nechcete nastaviť počiatočný zostatok pre dodávateľa, toto pravidlo má dôležitú výnimku. Zaznamenáte svoj splatný zostatok k dátumu konverzie nastavením počiatočného zostatku pre každého dodávateľa k dátumu konverzie. Súčet týchto počiatočných zostatkov je to, čo QuickBooks používa na určenie vašich celkových účtov splatných v deň konverzie.

6. Zadajte informácie o adrese predajcu.

Karta Informácie o adrese poskytuje množstvo ľahko pochopiteľných polí, ktoré používate na zhromažďovanie informácií o mene a adrese dodávateľa. Predvídateľne zadáte celé meno dodávateľa do poľa Názov spoločnosti.

Kliknutím na tlačidlá Upraviť na karte Informácie o adrese zobrazíte ďalšie dialógové okno s názvom Upraviť informácie o adrese, ktoré vám umožňuje zadať adresu v typickom formáte ulice, mesta, štátu a PSČ. Tlačidlá Upraviť sa zobrazia napravo od blokov adries Fakturované od a Odoslané.

7. Uveďte všetky potrebné dodatočné informácie.

Karta Nastavenia platieb zhromažďuje najrelevantnejšie informácie o dodávateľovi vrátane čísla účtu, úverového limitu a platobných podmienok, ale ak kliknete na kartu Nastavenia dane, kartu Nastavenia účtu alebo kartu Ďalšie informácie, QuickBooks zobrazí niekoľko ďalších polí, ktoré môžete použiť na zhromažďovanie a uchovávanie informácií:

• Karta Nastavenia dane vám umožňuje zhromaždiť daňové identifikačné číslo dodávateľa, aby ste mohli (ako to niekedy vyžadujú federálne daňové zákony) odoslať predajcovi formulár 1099 na konci roka.
• Karta Nastavenia účtu vám umožňuje určiť, ktoré účty by mal QuickBooks použiť na predvyplnenie polí účtu pri zadávaní transakcie pre dodávateľa.
• Karta Ďalšie informácie vám umožňuje kategorizovať dodávateľa podľa typu a tiež vám umožňuje vytvárať ďalšie vlastné polia.

Ak platíte predajcovi prvýkrát, dobrým usmernením je získať jeho daňové identifikačné číslo. Ak vám niekto neposkytne svoje daňové identifikačné číslo – čím vám znemožní nahlasovať platby, ktoré mu robíte – je to pravdepodobne znak toho, že niečo nie je v poriadku.

Karta Nastavenia platieb.

8. Kliknite na tlačidlo OK.

Okno Nový dodávateľ sa zatvorí a vy sa vrátite späť do Centra dodávateľov.

Ak kliknete na kartu Nastavenia účtu (štvrtá karta dostupná v okne Nový dodávateľ), QuickBooks zobrazí polia, ktoré môžete použiť na zoznam účtov, ktoré má QuickBooks automaticky vyplniť, keď zaznamenáte šek u niektorého dodávateľa alebo keď zaznamenať faktúru od nejakého predajcu. Ak napríklad šek na telefónnu spoločnosť platí telefónne výdavky, môžete spoločnosti QuickBooks povedať, aby predvyplnila túto kategóriu výdavkov pri ďalšom zadávaní účtu alebo zaznamenávaní šeku na zaplatenie tomuto predajcovi. Nezadá sumu, pretože (samozrejme) sa môže zmeniť, ale ak použijete túto možnosť, nebudete musieť prehľadávať všetky svoje účty, aby ste našli telefónne výdavky.

Nastavte si zoznam dlhodobého majetku v QuickBooks

Ak vyberiete príkaz Zoznamy → Zoznam položiek dlhodobého majetku, QuickBooks zobrazí okno so zoznamom položky dlhodobého majetku. Toto okno môžete použiť na zobrazenie zoznamu dlhodobého majetku – nábytku, vybavenia, strojov, vozidiel atď. – ktoré ste si zakúpili. To znamená, že tento zoznam môžete vidieť po kliknutí na rozbaľovací zoznam Položka, zvolení položky Nová a vyplnení okna Nová položka pre každý dlhodobý majetok.

Každý dlhodobý majetok opíšete pomocou okna Nová položka.

Zoznam položiek dlhodobého majetku nie je v skutočnosti integrovaný s hlavnou knihou QuickBooks. Nákup alebo predaj dlhodobého majetku zaznamenávate pomocou bežných starých transakcií QuickBooks. Nákup konkrétneho dlhodobého majetku môžete zaznamenať jednoduchým zadaním šeku zvyčajným spôsobom. A môžete zaznamenať vyradenie dlhodobého majetku zadaním účtovného zápisu hlavnej knihy.

Zoznam položiek dlhodobého majetku potom funguje len ako samostatný zoznam, ktorý vám umožňuje sledovať zakúpený dlhodobý majetok.

Nastavte zoznam cenových úrovní QuickBooks

Cenová hladina zmení predajnú cenu nahor alebo nadol, keď robíte veci, ako faktúry. Môžete vytvoriť cenovú úroveň, ktorá sa rovná zľave preferovaného zákazníka na špecifikované položky. Keď vytvoríte faktúru pre tieto položky, namiesto použitia štandardnej ceny pre položku (ktorá sa zobrazí v okne Vytvoriť faktúru v stĺpci Cena), môžete vybrať preferovanú zákaznícku zľavu na cenovej úrovni (v stĺpci Cena), aby ste použili zľavnenú preferovanú zákazníka.

Ak chcete vytvoriť cenovú hladinu, vyberte príkaz Zoznamy → Cenová hladina. Keď QuickBooks zobrazí okno so zoznamom cenovej hladiny (nezobrazené), kliknite na rozbaľovací zoznam Cenová hladina a potom vyberte možnosť Nová. Keď QuickBooks zobrazí dialógové okno Nová cenová úroveň, zadajte názov cenovej úrovne do textového poľa Názov cenovej úrovne, použite pole Typ cenovej úrovne a zoznam na určenie, na ktoré položky sa cenová úroveň vzťahuje, a potom použite Upraviť cenu a Zaokrúhľovanie boxov na nastavenie cien novej cenovej hladiny. Keď kliknete na OK, QuickBooks znova zobrazí okno so zoznamom cenovej úrovne – tentoraz s vašou novou cenovou úrovňou. Existujúce cenové úrovne môžete upraviť a odstrániť pomocou iných príkazov, ktoré sa sprístupnia po kliknutí na tlačidlo Cenová úroveň.

Nastavte zoznam úrovní účtovania QuickBooks

Účtovaná sadzba určuje sumu, ktorú účtovať za položky služby. Zatiaľ čo právnická kancelária môže napríklad predávať len hodiny právneho poradenstva, položka „právne poradenstvo“ by sa účtovala rôznym právnikom v rôznych sadzbách. Advokátovi, ktorý práve skončil právnickú fakultu, môže byť jeho čas účtovaný jednou sadzbou, zatiaľ čo starší partner vo firme môže účtovať inú, pravdepodobne oveľa vyššiu sadzbu.

Ak chcete nastaviť fakturačnú sadzbu, vyberte príkaz Zoznamy → Zoznam úrovní sadzieb. Keď QuickBooks zobrazí okno Úroveň fakturačnej sadzby (nezobrazené), kliknite na rozbaľovací zoznam Úroveň fakturačnej sadzby a potom zvoľte Nová, aby sa zobrazilo dialógové okno Nová úroveň fakturačnej sadzby. Pomocou dialógového okna Nová úroveň fakturačnej sadzby definujete fakturačnú sadzbu, pričom úroveň fakturačnej sadzby pomenujete a potom nastavíte pevnú hodinovú sadzbu pre úroveň fakturačnej sadzby alebo rôzne hodinové sadzby pre rôzne položky služieb.

Mimochodom, po vytvorení úrovní účtovaných sadzieb pomocou príkazu Zoznam úrovní účtovania musíte tieto úrovne prepojiť s konkrétnymi zamestnancami, aby sa pri účtovaní času zamestnanca použila správna sadzba. Ak to chcete urobiť, zobrazte okno Zamestnanecké centrum výberom príkazu Zamestnanci → Zamestnanecké centrum. Potom kliknite pravým tlačidlom myši na zamestnanca, v kontextovej ponuke vyberte položku Upraviť zamestnanca, keď aplikácia QuickBooks zobrazí dialógové okno Upraviť zamestnanca, kliknite na kartu Ďalšie informácie a v zozname Úroveň fakturačnej sadzby vyberte príslušnú fakturačnú sadzbu.

Nastavte zoznamy profilov

Ak vyberiete príkaz Zoznamy → Zoznam profilov zákazníkov a dodávateľov, QuickBooks zobrazí podponuku príkazov, ktoré používate na vytvorenie niektorých mini zoznamov, ktoré QuickBooks používa na uľahčenie účtovníctva a účtovníctva. Zoznamy profilov obsahujú zoznamy obchodných zástupcov, typy zákazníkov, typy dodávateľov, typy úloh, platobné podmienky, správy zákazníkov, spôsoby platby, spôsoby dopravy a vozidlá. Väčšina zoznamov profilov sa používa veľmi jednoducho. Ak napríklad vyberiete príkaz Zoznam obchodných zástupcov, QuickBooks zobrazí okno so zoznamom obchodných zástupcov. Potom kliknite na rozbaľovací zoznam Sales Rep a vyberte New. QuickBooks zobrazí dialógové okno Nový obchodný zástupca.

Dialógové okno Nový obchodný zástupca.

V prípade, že stále pociťujete určitú mieru úzkosti z účtovníctva, dovoľte mi zdôrazniť, že do poľa Meno obchodného zástupcu zadávate meno obchodného zástupcu. Potom zahodíte opatrnosť a zadáte iniciály obchodného zástupcu do poľa Iniciály obchodného zástupcu. Keď kliknete na OK, QuickBooks pridá obchodného zástupcu do vášho zoznamu obchodných zástupcov.

Ostatné zoznamy profilov fungujú rovnakým jednoduchým, zmenšeným spôsobom. Z podponuky si vyberiete zoznam profilov, kliknete na tlačidlo Zoznam profilov a zvolíte Nový. Keď QuickBooks zobrazí okno, na popis nového zoznamu profilov použijete jedno alebo dve políčka.