Ako nastaviť zoznam zákazníkov v QuickBooks 2014

Zoznam zákazníkov v QuickBooks sleduje všetkých vašich zákazníkov a informácie o vašich zákazníkoch. Napríklad zoznam zákazníkov sleduje fakturačné a dodacie adresy zákazníkov.

Ak chcete pridať zákazníka do zoznamu zákazníkov, postupujte takto:

1Vyberte príkaz Zákazníci→Zákaznícke centrum.

QuickBooks zobrazí okno zákazníckeho centra.

2 Ak chcete pridať nového zákazníka, kliknite na tlačidlo Nový zákazník a úloha a potom vyberte príkaz Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3 Pomocou poľa Meno zákazníka zadajte krátke meno zákazníka.

Do poľa Meno zákazníka nemusíte zadávať celé meno zákazníka. Tieto informácie môžete nájsť v poli Názov spoločnosti, ktorý sa zobrazuje na karte Informácie o adrese. Potrebujete len nejakú skrátenú verziu mena zákazníka, ktorú môžete použiť na odkázanie na zákazníka v rámci účtovného systému QuickBooks.

4 (Voliteľné) Ak účtujete svojmu zákazníkovi v inej mene, ako je vaša zvyčajná domáca mena, vyberte túto menu z rozbaľovacieho zoznamu Mena.

Ak ste povedali QuickBooks, že pracujete vo viacerých menách – urobili by ste to počas procesu nastavovania EasyStep Interview – QuickBooks chce, aby ste identifikovali, keď fakturujete zákazníkovi a inkasujete platby od zákazníka v inej mene, ako je vaša domáca mena.

(Poznámka: Pole rozbaľovacieho zoznamu Mena sa na obrázku nezobrazuje, pretože funkcia sledovania viacerých mien nie je zapnutá.)

5 (Obvyklé pravidlo) Ignorujte políčka Počiatočný zostatok a Zo dňa.

Zvyčajne nechcete nastaviť počiatočný zostatok zákazníka pomocou polí Počiatočný zostatok a Zo dňa. Toto nie je správny spôsob, ako nastaviť zostatok pohľadávok nových zákazníkov. Ak to urobíte, v podstate nastavujete debetnú časť záznamu bez zodpovedajúcej kreditnej časti.

Neskôr budete musieť ísť dnu a zadať bláznivé, bláznivé zápisy do denníka, aby ste napravili svoje neúplné účtovníctvo. Existuje však výnimka zo zaužívaného pravidla.

Hoci zaužívaným pravidlom je, že pre zákazníka nechcete nastaviť počiatočný zostatok, toto pravidlo má dôležitú výnimku. Zostatok svojich pohľadávok zaznamenáte k dátumu konverzie nastavením počiatočného zostatku pre každého zákazníka k dátumu konverzie. Súčet týchto počiatočných zostatkov je to, čo QuickBooks používa na určenie vašich celkových pohľadávok v deň konverzie.

6Pomocou polí na karte Address Info zadajte názov spoločnosti a kontaktné informácie vrátane mena kontaktu, telefónnych čísel, faxových čísel, e-mailových adries, fakturačných a dodacích adries atď.

Zadajte niečie meno a priezvisko do polí Celé meno a telefónne čísla vášho zákazníka sa umiestnia do polí označených Hlavný telefón a Pracovný telefón.

7 Kliknutím na kartu Nastavenia platieb zobrazíte sadu zobrazených polí.

Môžete si zaznamenať číslo účtu zákazníka, jeho úverový limit, platobné podmienky, preferované spôsoby platby a doručenia a dokonca aj informácie o kreditnej karte.

8 (Voliteľné) Ak sledujete dane z obratu, kliknite na kartu Nastavenia dane z predaja a zobrazte polia, ktoré použijete na identifikáciu sadzby dane z predaja tohto zákazníka.

Karta Nastavenia dane z predaja napríklad obsahuje rozbaľovací zoznam Kód dane, ktorý používate na označenie kódu dane z predaja, ktorý sa vzťahuje na tohto konkrétneho zákazníka. Môžete tiež identifikovať skutočnú položku dane z obratu a v prípade potreby aj číslo ďalšieho predaja.

9Uveďte trochu ďalších informácií o zákazníkovi.

Ak kliknete na kartu Ďalšie informácie, QuickBooks zobrazí niekoľko ďalších polí, ktoré môžete použiť na zhromažďovanie a ukladanie informácií o zákazníkoch. Môžete napríklad použiť rozbaľovací zoznam Typ zákazníka na kategorizáciu zákazníka ako vhodného pre konkrétny typ zákazníka.

A pomocou rozbaľovacieho zoznamu Zástupca môžete identifikovať predvoleného obchodného zástupcu zákazníka. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Definovať polia a zadať ďalšie polia, ktoré chcete zhromažďovať a vykazovať pre zákazníka.

10 (Voliteľné) Kliknite na kartu Job Info (Informácie o úlohe), aby ste opísali zákazkovú úlohu.

Karta Informácie o úlohe vám umožňuje opísať informácie súvisiace s konkrétnou úlohou vykonávanou pre zákazníka. Záložku Informácie o úlohe používate, ak nielen nastavujete zákazníka, ale pre tohto zákazníka aj nastavujete úlohu.

Keď dokončíte popis zákazníka, kliknutím na tlačidlo Uložiť a zavrieť alebo Uložiť a nový uložte popis.