Ako nastaviť zoznam zákazníkov v QuickBooks 2013

Zoznam zákazníkov v QuickBooks 2013 sleduje všetkých vašich zákazníkov a informácie o vašich zákazníkoch. Napríklad zoznam zákazníkov sleduje fakturačné a dodacie adresy zákazníkov.

Ak chcete pridať zákazníka do zoznamu zákazníkov, postupujte takto:

1Vyberte príkaz Zákazníci→Zákaznícke centrum.

QuickBooks zobrazí okno zákazníckeho centra.

2 Ak chcete pridať nového zákazníka, kliknite na tlačidlo Nový zákazník a úloha a potom vyberte príkaz Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3 Pomocou poľa Meno zákazníka zadajte krátke meno zákazníka.

Do poľa Meno zákazníka nemusíte zadávať celé meno zákazníka. Tieto informácie môžete zadať do poľa Názov spoločnosti, ktorý sa zobrazuje na karte Informácie o adrese. Potrebujete len nejakú skrátenú verziu mena zákazníka, ktorú môžete použiť na odkázanie na zákazníka v rámci účtovného systému QuickBooks.

4 (Voliteľné) Ak zákazníkovi fakturujete v inej mene, ako je vaša zvyčajná domáca mena, vyberte túto menu z rozbaľovacieho zoznamu Mena.

Ak ste povedali QuickBooks, že pracujete vo viacerých menách – urobili by ste to počas procesu nastavovania EasyStep Interview – QuickBooks chce, aby ste identifikovali, keď fakturujete zákazníkovi a inkasujete platby od zákazníka v inej mene, ako je vaša domáca mena.

5 (Obvyklé pravidlo) Ignorujte políčka Počiatočný zostatok a Zo dňa.

Zvyčajne nechcete nastaviť počiatočný zostatok zákazníka pomocou polí Počiatočný zostatok a Zo dňa. Toto nie je správny spôsob, ako nastaviť zostatok pohľadávok nových zákazníkov. Ak to urobíte, v podstate nastavujete debetnú časť záznamu bez zodpovedajúcej kreditnej časti. Neskôr budete musieť ísť dnu a zadať bláznivé, bláznivé zápisy do denníka, aby ste napravili svoje neúplné účtovníctvo.

6 Na zadanie informácií použite polia na karte Informácie o adrese.

Zadajte názov spoločnosti vrátane kontaktných informácií, fakturačnej a dodacej adresy, mena kontaktu, kontaktného telefónneho čísla, faxového čísla atď.

7Uveďte trochu ďalších informácií o zákazníkovi.

Ak kliknete na kartu Ďalšie informácie, QuickBooks zobrazí niekoľko ďalších polí, ktoré môžete použiť na zhromažďovanie a ukladanie informácií o zákazníkoch. Môžete napríklad použiť rozbaľovací zoznam Typ na kategorizáciu zákazníka ako vhodného pre konkrétny typ zákazníka.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Podmienky identifikujte predvolené platobné podmienky zákazníka. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Zástupca identifikujte predvoleného obchodného zástupcu zákazníka. Nakoniec použite preferovaný spôsob odosielania na výber predvoleného spôsobu prenosu faktúr a dobropisov zákazníka.

Môžete tiež zaznamenať číslo opätovného predaja, určiť predvolenú cenovú úroveň a dokonca kliknúť na tlačidlo Definovať polia a zadať ďalšie polia, ktoré chcete zhromažďovať a hlásiť pre zákazníka.

8Kliknutím na kartu Platobné informácie zobrazíte skupinu políčok.

Môžete si zaznamenať číslo účtu zákazníka, jeho úverový limit a preferovaný spôsob platby.

9 (Voliteľné) Kliknite na kartu Job Info (Informácie o úlohe), aby ste opísali zákazkovú úlohu.

Karta Informácie o úlohe vám umožňuje opísať informácie súvisiace s konkrétnou úlohou vykonávanou pre zákazníka. Záložku Informácie o úlohe používate, ak nielen nastavujete zákazníka, ale pre tohto zákazníka aj nastavujete úlohu.