Ako nastaviť zoznam zákazníkov QuickBooks 2010

Zoznam zákazníkov v QuickBooks 2010 sleduje všetkých vašich zákazníkov a informácie o vašich zákazníkoch. Napríklad zoznam zákazníkov sleduje fakturačné a dodacie adresy zákazníkov.

1V QuickBooks vyberte Zákazníci→Centrum zákazníkov.

QuickBooks zobrazí okno zákazníckeho centra.

2 Ak chcete pridať nového zákazníka, kliknite na tlačidlo New Customer & Job (Nový zákazník a úloha) a potom v zobrazenej kontextovej ponuke vyberte položku New Customer (Nový zákazník).

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3 Do textového poľa Meno zákazníka zadajte krátky názov.

Do tohto textového poľa nemusíte zadávať celé meno zákazníka. Potrebujete len nejakú skrátenú verziu mena zákazníka, ktorú môžete použiť na odkázanie na zákazníka v rámci účtovného systému QuickBooks.

4 (Voliteľné) Ak zákazníkovi fakturujete v inej mene, ako je vaša zvyčajná domáca mena, vyberte túto menu z rozbaľovacieho zoznamu Mena.

Ak ste povedali QuickBooks, že pracujete vo viacerých menách – urobili by ste to počas procesu nastavovania EasyStep Interview – QuickBooks chce, aby ste identifikovali, keď fakturujete zákazníkovi a inkasujete platby od zákazníka v inej mene, ako je vaša domáca mena. ( Poznámka: Rozbaľovací zoznam Mena sa na obrázku v tomto zozname nezobrazuje, pretože funkcia sledovania viacerých mien nie je zapnutá.)

5Ignorujte textové polia Počiatočný zostatok a Zo dňa.

Hoci zaužívaným pravidlom je, že pre zákazníka nechcete nastaviť počiatočný zostatok, toto pravidlo má dôležitú výnimku. Zostatok svojich pohľadávok zaznamenáte k dátumu konverzie nastavením počiatočného zostatku pre každého zákazníka k dátumu konverzie. Súčet týchto počiatočných zostatkov je to, čo QuickBooks používa na určenie vašich celkových pohľadávok v deň konverzie.

6V textových poliach na karte Informácie o adrese zadajte názov spoločnosti.

Tieto textové polia pokrývajú kontaktné informácie, fakturačnú a dodaciu adresu, kontaktné meno, kontaktné telefónne číslo, faxové číslo atď.

7 Kliknite na kartu Ďalšie informácie.

Na tejto karte QuickBooks zobrazuje niekoľko ďalších polí, ktoré môžete použiť na zhromažďovanie a ukladanie informácií o zákazníkoch.

8Do polí zadajte všetky príslušné informácie.

Môžete napríklad použiť rozbaľovací zoznam Typ na kategorizáciu zákazníka podľa konkrétneho „typu zákazníka“. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Podmienky identifikujte predvolené platobné podmienky zákazníka. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu Zástupca identifikujte predvoleného obchodného zástupcu zákazníka. Nakoniec použite preferovaný spôsob odosielania na výber predvoleného spôsobu prenosu faktúr a dobropisov zákazníka. Môžete tiež zaznamenať číslo opätovného predaja, určiť predvolenú cenovú úroveň a dokonca kliknúť na tlačidlo Definovať polia a zadať ďalšie polia, ktoré chcete zhromažďovať a hlásiť pre zákazníka.

9 Kliknite na kartu Platobné informácie.

Táto karta vám umožňuje uchovávať záznamy o platobných údajoch zákazníka.

10Do polí na tejto karte zadajte všetky relevantné informácie.

V tejto záložke môžete zaznamenať číslo účtu zákazníka, jeho úverový limit a preferovaný spôsob platby.

11 (Voliteľné) Kliknite na kartu Informácie o úlohe.

Karta Informácie o úlohe vám umožňuje opísať informácie súvisiace s konkrétnou úlohou vykonávanou pre zákazníka. Kartu Informácie o úlohe použijete, ak nielen nastavíte zákazníka, ale pre tohto zákazníka aj nastavíte úlohu.