Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
Ako nastaviť tímy prípadov v službe Salesforce.com Service Cloud
Niekedy potrebujete členov tímu, aby vám pomohli s konkrétnymi problémami, na vyriešenie ktorých jednoducho nemáte odborné znalosti alebo právomoci. Jedným zo spôsobov, ako môžu agenti spolupracovať v Service Cloud, je použitie funkcie Case Teams. Vyberte Nastavenie → Vytvoriť → Prispôsobiť → Prípady → Tímy prípadu → Roly tímu prípadu a postupujte podľa týchto krokov na nastavenie tímu prípadu:
1 Kliknite na tlačidlo Nový.
Zobrazí sa stránka Nový prípad člena tímu.
2Vyplňte Názov roly člena a z výberového zoznamu Prístup k prípadu vyberte úroveň prístupu pre túto rolu.
Voliteľne začiarknite políčko Viditeľné na zákazníckom portáli. Toto políčko začiarknite, ak máte zákaznícky portál a chcete, aby bol člen v role viditeľný pre používateľov na tomto portáli.
3 Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.
Prípadne kliknite na Save & New, aby ste uložili rolu a okamžite vytvorili ďalšiu.
Po nastavení niekoľkých rolí tímu prípadov sa uistite, že sa na rozložení stránky prípadu zobrazuje zoznam súvisiaci s tímom prípadov.
4 Vyberte položky Nastavenie→ Vytvoriť→ Prispôsobiť→ Prípady→ Rozloženia stránky.
Kliknite na odkaz Upraviť na ľavej strane rozloženia stránky prípadu, ktoré chcete upraviť. Pre vybraté rozloženie sa zobrazí vylepšený editor rozloženia strany.
5 V ľavom hornom paneli nástrojov editora rozloženia vyberte položku Súvisiace zoznamy.
Stránka sa automaticky posunie nadol do sekcie súvisiaceho zoznamu rozloženia a dostupné súvisiace zoznamy sa zobrazia v editore, zatiaľ čo používané zoznamy budú sivé.
6Kliknite na Case Team z dostupných súvisiacich zoznamov a presuňte ho na požadované miesto na stránke.
Na stránke sa zobrazí zoznam súvisiaci s tímom prípadu.
7 Po dokončení kliknite na tlačidlo Uložiť.
Systém sa vás opýta, či chcete, aby táto zmena prepísala osobné prispôsobenia vašich používateľov. Kliknite na Áno alebo Nie v závislosti od vašich preferencií. Znova sa zobrazí stránka Rozloženie strany prípadu.
Teraz, keď ste pre svoju organizáciu vytvorili tímy zaoberajúce sa prípadmi, vlastníci prípadu môžu do svojich prípadov pridávať spolupracovníkov.
Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Ako zadávať účty v QuickBooks Online
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
Vytváranie správy QuickBooks 2018
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]