Ako nastaviť rozpočet v QuickBooks 2021

Ak ste si nainštalovali QuickBooks 2021 a zadali svoje základné informácie, nastal čas nastaviť si rozpočet v QuickBooks 2021 . Nasleduj tieto kroky:

1. Vyberte Spoločnosť→Plánovanie a zostavovanie rozpočtu→Nastaviť rozpočty.

Ak ste ešte nenastavili rozpočet, QuickBooks zobrazí dialógové okno Create New Budget, ako je znázornené. Ak ste už nastavili rozpočet, zobrazí sa ďalšie okno a musíte kliknúť na tlačidlo Vytvoriť nový rozpočet, aby ste sa dostali do dialógového okna Vytvoriť nový rozpočet.

Dialógové okno Vytvoriť nový rozpočet

2. Vyberte rok, na ktorý chcete vytvoriť rozpočet.

Pomocou poľa dátumu zadajte fiškálny rok. Pomocou šípok na konci poľa postupne upravíte číslo roka.

3. Vyberte typ rozpočtu, ktorý chcete vytvoriť; potom kliknite na Ďalej.

Vidíte tie dva prepínače? Umožňujú vám povedať QuickBooks, či chcete vytvoriť rozpočet súm príjmov a výdavkov (vykonané s proforma výkazom ziskov a strát) alebo rozpočet koncoročných zostatkov aktív, pasív a majetkových účastí vlastníka (vykonané s proforma výkazom ziskov a strát) súvaha). Zvyčajne chcete rozpočtovať sumy príjmov a výdavkov (prepínač Zisk a strata).

4. Poskytnite akékoľvek dodatočné kritériá a pokyny na zostavovanie rozpočtu; potom kliknite na Ďalej.

Ďalej sa QuickBooks spýta, či chcete rozpočet pomocou dodatočných kritérií, ako napríklad Zákazník: Informácie o práci alebo Informácie o triede. Na túto otázku odpoviete výberom prepínača, ktorý zodpovedá požadovaným rozpočtovým kritériám. (Ak práve začínate, nerobte si starosti so špecifikovaním ďalších kritérií. Začnite jednoducho.)

5. Uveďte, či chcete začať od nuly.

QuickBooks sa vás opýta, či chcete vytvoriť prvý návrh pomocou čísel z minulého roka alebo či chcete začať od začiatku. Ak chcete odpovedať na túto otázku, vyberte tlačidlo voľby, ktoré zodpovedá vášmu výberu. Ak chcete napríklad vytvoriť rozpočet od začiatku, vyberte prepínač Vytvoriť rozpočet od začiatku.

6. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.

QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets.

7. Urobte si svoj rozpočet.

Okno Nastaviť rozpočty sa používa na identifikáciu rozpočtovaných súm, ktoré plánujete pre každý účet. Stačí kliknúť na mesačnú sumu, ktorú chcete rozpočítať, a zadať hodnotu. Mimochodom, ak poviete, že chcete rozpočet od začiatku, QuickBooks zobrazí okno s množstvom prázdnych stĺpcov (ako zobrazené okno). Ak poviete, že rozpočet na budúci rok chcete založiť na skutočných číslach z minulého roka, v stĺpcoch vidíte čísla.

Okno Nastaviť rozpočty

Rozbaľovacia ponuka Rozpočet v ľavom hornom rohu okna Nastaviť rozpočty vám umožňuje vybrať rozpočet, s ktorým chcete pracovať. prečo? Môžete pracovať s niekoľkými verziami svojho rozpočtu. (Ak chcete vytvoriť nový rozpočet, kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový rozpočet, ktoré vás prevedie procesom opísaným vyššie.)

Ak chcete skopírovať sumu zobrazenú vo vybratom poli cez riadok, kliknite na tlačidlo Kopírovať cez. Toto tlačidlo vám umožňuje skopírovať napríklad určitú sumu, ktorú ste si naplánovali na január, do februára, marca, apríla, mája atď.

Ak chcete byť trochu šikovnejší, môžete vybrať určitú rozpočtovú sumu a kliknúť na tlačidlo Upraviť sumy riadkov. QuickBooks zobrazí dialógové okno Upraviť množstvo riadkov, ktoré vám umožňuje upraviť vybratú sumu o určité zadané percento zvýšenia alebo zníženia. Ak chcete zvýšiť rozpočtovanú sumu napríklad o 25 percent za mesiac, použite dialógové okno Upraviť sumy riadkov.

8. Ušetrite si prácu pri zostavovaní rozpočtu.

Po zadaní tajného plánu kliknite na Uložiť, aby ste uložili svoju prácu a nechali okno Nastaviť rozpočty otvorené. Alebo kliknite na OK, aby ste uložili svoju prácu, ale zatvorili okno Nastaviť rozpočty.

Dialógové okno Upraviť sumy riadkov

Môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť, ak si svoju prácu nechcete uložiť (v prípade, že ste sa práve motali).