Ako nastaviť rozpočet v QuickBooks 2016

QuickBooks má nástroj, ktorý vám pomôže s rozpočtom. Zvyčajne je dobré si niečo naplánovať a premyslieť, kým si sadnete s QuickBooks. Keď budete pripravení, postupujte podľa týchto krokov:

Vyberte Spoločnosť → Plánovanie a zostavovanie rozpočtu → Nastaviť rozpočty.

Ak ste ešte nenastavili rozpočet, QuickBooks zobrazí okno Create New Budget. Ak ste už nastavili rozpočet, zobrazí sa ďalšie okno a musíte kliknúť na tlačidlo Vytvoriť nový rozpočet, aby ste sa dostali do okna Vytvoriť nový rozpočet.

Okno Vytvoriť nový rozpočet.

Vyberte rok, na ktorý chcete vytvoriť rozpočet.

Pomocou poľa dátumu zadajte fiškálny rok. Pomocou šípok na konci poľa postupne upravíte číslo roka.

Vyberte typ rozpočtu, ktorý chcete vytvoriť.

Vidíte tieto dva prepínače v okne Vytvoriť nový rozpočet? Umožňujú vám povedať QuickBooks, či chcete vytvoriť rozpočet súm príjmov a výdavkov (vykonané s proforma výkazom ziskov a strát) alebo rozpočet koncoročných zostatkov aktív, pasív a majetkových účastí vlastníka (vykonané s proforma výkazom ziskov a strát) súvaha). Zvyčajne chcete rozpočtovať sumy príjmov a výdavkov (prepínač Zisk a strata).

Po tom, čo označíte, na ktorý rok chcete zostaviť rozpočet a či chcete zostaviť rozpočet súm vo výkaze ziskov a strát alebo súvahových súm, kliknite na Ďalej.

Poskytnite akékoľvek ďalšie kritériá a pokyny na zostavovanie rozpočtu.

Aplikácia QuickBooks sa ďalej pýta, či chcete rozpočet pomocou dodatočných kritérií, ako sú napríklad informácie o zákazníkovi: pracovné miesto alebo informácie o triede. Na túto otázku odpoviete výberom prepínača, ktorý zodpovedá požadovaným rozpočtovým kritériám, a kliknutím na tlačidlo Ďalej. (Ak práve začínate, nerobte si starosti so špecifikovaním ďalších kritérií. Začnite jednoducho.)

Uveďte, či chcete začať od nuly; potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

QuickBooks sa vás opýta, či chcete, aby vytvoril prvý škrt vo vašom rozpočte pomocou čísel z minulého roka, alebo či chcete začať od nuly. Ak chcete odpovedať na túto otázku, vyberte tlačidlo voľby, ktoré zodpovedá vášmu výberu. Ak chcete napríklad vytvoriť rozpočet od začiatku, vyberte prepínač Vytvoriť rozpočet od začiatku.

QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets.

Okno Nastaviť rozpočty.

Urobte si svoj rozpočet.

Okno Nastaviť rozpočty sa používa na identifikáciu rozpočtovaných súm, ktoré plánujete pre každý účet. Stačí kliknúť na mesačnú sumu, ktorú chcete rozpočítať, a zadať hodnotu. Mimochodom, ak poviete, že chcete rozpočet od začiatku, QuickBooks zobrazí okno s množstvom prázdnych stĺpcov. Ak poviete, že rozpočet na budúci rok chcete založiť na skutočných číslach z minulého roka, v stĺpcoch vidíte čísla.

Ak je vaše okno Nastaviť rozpočty pre monitor príliš veľké, QuickBooks zobrazuje naraz len niekoľko mesiacov rozpočtovaných údajov a často len niektoré tlačidlá. Mali by ste byť schopní kliknúť na tlačidlá Zobraziť nasledujúcich 6 mesiacov a Zobraziť predchádzajúcich 6 mesiacov, aby ste sa presunuli na ďalšiu alebo predchádzajúcu časť rozpočtového roka. Niekedy môžete tiež upraviť nastavenia zobrazenia systému Windows (konkrétne rozlíšenie obrazovky), aby ste videli celý rok.

Rozbaľovací zoznam Rozpočet v ľavom hornom rohu okna Nastaviť rozpočty vám umožňuje vybrať rozpočet, s ktorým chcete pracovať. prečo? Môžete pracovať s niekoľkými rôznymi verziami svojho rozpočtu. (Ak chcete vytvoriť nový rozpočet, kliknite na tlačidlo Vytvoriť nový rozpočet, ktoré vás prevedie vyššie popísaným procesom.)

Ak chcete skopírovať sumu zobrazenú vo vybratom poli cez riadok, kliknite na tlačidlo Kopírovať cez. (To vám umožňuje skopírovať napríklad určitú sumu, ktorú ste si naplánovali na január, do februára, marca, apríla, mája atď.)

Ak chcete byť trochu šikovnejší, môžete tiež vybrať určitú rozpočtovú sumu a kliknúť na tlačidlo Upraviť sumy riadkov. QuickBooks zobrazí dialógové okno Upraviť sumy riadkov, ktoré vám umožňuje upraviť vybratú sumu o určité zadané percentuálne zvýšenie alebo zníženie. Ak chcete zvýšiť rozpočtovanú sumu napríklad o 25 % mesačne, použite okno Upraviť sumy riadkov.

Dialógové okno Upraviť sumy riadkov.

Ušetrite si prácu s rozpočtom.

Po zadaní tajného plánu kliknite na Uložiť, aby ste uložili svoju prácu a nechali okno Nastaviť rozpočty otvorené. Alebo kliknite na OK, aby ste uložili svoju prácu, ale zatvorili okno Nastaviť rozpočty.

Ak nechcete uložiť svoju prácu, môžete kliknúť na tlačidlo Zrušiť (v prípade, že ste sa práve motali).