Ako nastaviť predvoľby predaja pre spoločnosť QuickBooks Online

Ak chcete skontrolovať predvoľby predaja vašej spoločnosti QuickBooks Online (QBO), vyberte položku Gear→ Nastavenia spoločnosti, čím zobrazíte dialógové okno Nastavenia. Potom kliknite na položku Predaj na table vľavo.

V hornej časti stránky, ktorá sa zobrazí, môžete kliknúť na tlačidlo Prispôsobiť vzhľad a dojem a prispôsobiť tak vzhľad faktúry, ktorú posielate zákazníkom.

Preskúmanie nastavení predaja

Môžete nastaviť rôzne možnosti súvisiace s predajom:

• V časti Obsah predajného formulára môžete definovať polia, ktoré sa zobrazia vo vyplnenom formulári na prípravu faktúr, potvrdení o predaji a iných predajných formulárov.

• V sekcii Produkty a služby môžete vykonať zmeny v poliach týkajúcich sa produktov a služieb, ktoré sa zobrazujú na predajných formulároch.

• V sekcii Správy môžete ovládať predvolenú e-mailovú správu odosielanú zákazníkom s predajnými formulármi a predvolenú správu, ktorá sa zobrazuje na týchto predajných formulároch.

• Ak sa posuniete nadol na stránke Predaj, môžete v sekcii Doručovanie online nastaviť možnosti doručovania e-mailom pre predajné formuláre, ako je priloženie predajného formulára ako PDF, zobrazenie súhrnu alebo podrobností o predajnom formulári v e-maile a možnosti formátovania. za faktúry.

• V časti Výpisy môžete určiť, či sa má v spodnej časti výpisu zobraziť tabuľka starnutia.

Prispôsobenie vzhľadu formulára

Ak chcete prispôsobiť formuláre, ktoré dostávajú vaši zákazníci, kliknite na položku Prispôsobiť vzhľad a správanie v hornej časti stránky Predaj v dialógovom okne Nastavenia, aby sa zobrazilo dialógové okno, ktoré sa zobrazí ako na obrázku.

Na pravej strane tohto dialógového okna sa zobrazuje náhľad aktuálnych nastavení použitých na predajný formulár. Na ľavej strane dialógového okna môžete prepínať medzi piatimi kartami, ktoré sa zobrazujú v hornej časti dialógového okna:

• Na karte Štýl môžete nahrať logo, zmeniť farbu formulára, vybrať si z piatich možných šablón a vybrať písmo, veľkosť písma a výšku riadku.

• Na karte Hlavička môžete definovať názvy používané pre každý formulár a polia, ktoré sa zobrazia v oblasti hlavičky formulára – napríklad názov vašej spoločnosti, adresa, kontaktné informácie, platobné podmienky, dátum splatnosti a číslo formulára.

• Záložka Stĺpce vám umožňuje určiť stĺpce, ktoré sa objavia v časti faktúry, ktorá popisuje nákupy zákazníka. Môžete tiež určiť poradie, v ktorom sa informácie zobrazia.

• Na karte Päta môžete nastaviť štandardizovanú správu a informácie, ktoré sa zobrazia v oblasti päty faktúry.

• Karta Viac obsahuje rôzne nastavenia, ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, či chcete s formulármi používať okienkové obálky, či chcete formuláre tlačiť na hlavičkový papier a či chcete na formulároch zobrazovať fakturovateľný čas – a ak uvádzate fakturovateľný čas, môžete nastaviť formát, v ktorom sa zobrazuje čas. Okraje strany môžete nastaviť aj na karte Viac.

Kliknutím na tlačidlo Náhľad PDF môžete zobraziť ukážku faktúry vo formáte PDF.

Kliknutím na tlačidlo Uložiť uložíte zmeny, ktoré vykonáte vo vzhľade formulárov.