Ako nastaviť nového používateľa v online účtovníkovi QuickBooks

Ak má vaša účtovná firma viac ako jednu osobu, ktorá potrebuje prístup ku klientskym spoločnostiam QuickBooks Online, osoba, ktorá vytvára účet QBOA – nazývaná v jazyku QBOA hlavný správca – môže nastaviť ostatných používateľov. Ostatní používatelia získajú svoje vlastné prihlasovacie údaje a prístup k tým klientom, ktorých určí hlavný administrátor; pre týchto klientov má používateľ prístup k nástrojom účtovníka. Hlavný administrátor tiež špecifikuje úroveň prístupu používateľa k informáciám firmy; používateľ môže mať základný, úplný alebo vlastný prístup.

Používanie samostatných prihlasovacích informácií QBOA pomáha udržiavať bezpečnosť v QBOA, pretože veľa finančných informácií (napríklad predplatné produktov a informácie o fakturácii) je viazaných na prihlasovacie informácie.

Aký je teda rozdiel medzi základným, úplným a vlastným prístupom z hľadiska stavu?

• Používatelia s úplným prístupom môžu otvárať a pracovať v účtovných knihách firmy, ako aj v klientskych spoločnostiach QBO a môžu pristupovať na stránku tímu a vykonávať zmeny privilégií každého používateľa.
• Používatelia so základným prístupom majú prístup iba k klientskym QBO spoločnostiam.
• Používatelia s vlastným prístupom nemajú nič iné ako základný alebo úplný prístup s aspoň jedným privilégiom nastaveným odlišne od predvolených nastavení QBOA pre základný alebo úplný prístup.

Ak chcete nastaviť viacerých používateľov v účte QBOA, hlavný správca alebo ktorýkoľvek člen firmy s plnými oprávneniami na prístup k QBOA nastaví ostatných členov firmy; počas tohto procesu QBOA pošle e-mail ostatným členom firmy, ktorí budú v tejto diskusii označovaní ako pozvaní . Keď pozvaný používateľ prijme pozvanie, QBOA ho vyzve, aby si nastavil svoje vlastné prihlasovacie údaje QBOA. Ak chcete nastaviť nového používateľa v účte QBOA, postupujte podľa týchto krokov:

Prihláste sa do QBOA.

Kliknite na položku Tím na navigačnom paneli.

Zobrazí sa stránka Team.

Kliknite na tlačidlo Pridať používateľa.

Spustí sa sprievodca pridaním používateľa.

Na prvej stránke Sprievodcu pridaním používateľa vyplňte meno, e-mailovú adresu a titul člena tímu, ktorého chcete pridať.

Titul člena tímu je voliteľný.

Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Zobrazí sa druhá stránka sprievodcu pridaním používateľa. Na tejto stránke identifikujete privilégiá súvisiace s vašou firmou, ktoré chcete poskytnúť členovi tímu.

Vyberte typ prístupu, ktorý chcete poskytnúť členovi tímu.

Môžete priradiť prístup Basic, Full alebo Custom; popis každého typu prístupu sa zobrazí na pravej strane stránky. Priraďte úplný prístup tým členom tímu, ktorí by mali mať prístup ku knihám vašej spoločnosti. Priraďte základný prístup, aby ste členovi tímu poskytli prístup len ku klientskym spoločnostiam QBO.

Môžete vykonávať zmeny v jednotlivých nastaveniach; ak tak urobíte, QBOA predvolene nastaví prístup člena tímu k Custom.

Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Zobrazí sa posledná obrazovka sprievodcu pridaním používateľa. Na tejto stránke identifikujete klientov, pre ktorých by mal byť člen tímu schopný vykonávať prácu.

Podľa potreby zrušte výber klientov.

Kliknite na tlačidlo Uložiť.

QBOA pridá nového používateľa do vášho tímu a používateľovi pridelí stav Pozvaný. Okrem toho stĺpec Stav na obrazovke Tím naznačuje, že spoločnosť QBOA poslala používateľovi e-mailovú pozvánku, v ktorej ho pozvala, aby sa pripojil k vášmu tímu. Keď používateľ odpovie na pozvánku QBOA, stav používateľa sa na stránke Tím v QBOA zmení na Aktívny.

E-mailová pozvánka, ktorú QBOA odošle, vyzerá takto.

Príjemca klikne na tlačidlo Prijať pozvánku a za predpokladu, že pozvaný ešte nemá prihlasovacie údaje pre QBOA, zobrazí sa stránka nižšie. Na tejto stránke pozvaný používateľ nastaví prihlasovacie informácie QBOA zadaním ID používateľa (nemusí to byť e-mailová adresa) a hesla. Keď pozvaný používateľ klikne na Vytvoriť používateľa, QBOA potvrdí, že ID používateľa je dostupné, nastaví prihlasovacie informácie a zobrazí stránku, na ktorej sa zobrazí tlačidlo Prihlásiť sa. Kliknutím na tlačidlo Prihlásiť sa používateľ prihlási do QBOA s pridelenými privilégiami používateľa.

Na prihlásenie do QBOA v budúcnosti člen tímu prejde na qbo.intuit.com a poskytne svoje prihlasovacie údaje.