Ako nájsť správu v QuickBooks Online

QuickBooks Online vám ponúka množstvo prehľadov, aby ste mali vždy prehľad o svojich financiách. Správy v QBO sú usporiadané do piatich kategórií:

• Odporúčané prehľady
• Často spúšťané prehľady
• Moje vlastné prehľady
• Manažérske správy
• Všetky správy

Tieto kategórie sa zobrazujú na stránke Prehľady pod obrázkom a fungujú ako karty; to znamená, že kliknutím na kartu zobrazíte prehľady v danej kategórii. A ak ste účtovník používajúci QBOA, uvidíte ešte jednu kategóriu prehľadov: Výkazy účtovníka.

Preskúmanie odporúčaných správ

QBO uvádza prehľady na karte Odporúčané na stránke Prehľady na základe funkcií, ktoré používate v QBO, preferencií a doplnkov.

Nižšie je grafika v hornej časti stránky Prehľady skrytá, aby poskytovala prehľadom na karte Odporúčané trochu viac obrazovky. Pamätajte, že tu zobrazené prehľady sa môžu líšiť od tých, ktoré vidíte pri prezeraní odporúčaných prehľadov.

Typické odporúčané prehľady.

Prezeranie často spúšťaných prehľadov

Opäť žiadne prekvapenie: Na karte Často spúšťané QBO uvádza prehľady, ktoré spúšťate najčastejšie. Keď prvýkrát začnete používať QBO a ešte ste nespustili prehľady, karta Často spúšťané nebude obsahovať žiadne prehľady. Namiesto toho obsahuje správu, ktorá popisuje, čo uvidíte po spustení prehľadov.

Nájdenie prehľadov, ktoré si prispôsobíte

Na karte Moje vlastné zostavy sú uvedené zostavy, ktoré ste vytlačili – či už na displeji alebo na tlačiarni – prispôsobené a uložené, buď ako samostatné zostavy, alebo v skupine zostáv. Podobne ako jej príbuzný, často spúšťané prehľady, aj karta moje vlastné prehľady zostane prázdna, kým nevytlačíte, neprispôsobíte a neuložíte prehľad, ako je popísané ďalej v tejto kapitole v časti „Uloženie prispôsobeného prehľadu“. V tejto sekcii vám tiež ukážem, ako umiestniť prispôsobený prehľad do skupiny, a keď bude obsahovať prehľad uložený do skupiny, pozriete sa na stránku Moje vlastné prehľady.

Ak ste bývalý používateľ QuickBooks Desktop, uvedomte si, že uloženie zostavy v QBO je ekvivalentom zapamätania si zostavy v produkte QuickBooks Desktop a uloženie zostavy do skupiny v QBO je koncepčne rovnaké ako vytvorenie zapamätanej skupiny zostáv. v produkte QuickBooks Desktop.

Prezrite si manažérske správy

Na karte Správy o správe sú uvedené tri preddefinované balíky správ o správe, ktoré môžete pripraviť a vytlačiť kliknutím na prepojenie Zobraziť v stĺpci Akcia.

Tieto balíky správ sú naozaj celkom elegantné; každý balík obsahuje profesionálne vyzerajúcu titulnú stranu, obsah a niekoľko správ, ktoré súvisia s názvom balíka správ:

• Správa o riadení výkonnosti predaja obsahuje zostavu ziskov a strát, zostavu Podrobnosti starnutia pri predaji a zostavu Súhrnný predaj podľa zákazníka.
• Správa o riadení výkonnosti výdavkov obsahuje zostavu ziskov a strát, podrobnú správu o starnutí nákupov a zostavu Súhrn nákladov podľa dodávateľa.
• Správa Prehľad spoločnosti obsahuje výkaz ziskov a strát a výkaz súvaha.

Keď kliknete na Zobraziť v stĺpci Akcia vedľa správy o správe, QBO zvyčajne vytvorí verziu správy o správe vo formáte PDF. Môžete kliknúť na odkaz PDF v spodnej časti prehliadača alebo v zobrazenom okne Ukážka pred tlačou, čím otvoríte správu v prehliadači PDF, ktorý máte nainštalovaný v počítači.

Možno budete môcť vytlačiť správu o riadení priamo z QBO, ale ak nie, váš prehliadač PDF vám určite poskytne možnosť prechádzať a vytlačiť správu. Na obrázku nižšie je správa o správe Prehľad spoločnosti už stiahnutá do prehliadača PDF; môžete vidieť titulnú stranu a v sekcii miniatúr naľavo obsah a stránku výkazu ziskov a strát.

Príklad správy o správe otvorenej v prehliadači PDF.

Tieto prehľady môžete tiež prispôsobiť; kliknutím na šípku smerujúcu nadol vedľa prehľadu zobrazíte svoje možnosti. Ak sa rozhodnete upraviť balík správ, môžete pridať svoje logo na titulnú stranu, pridať do balíka ďalšie správy, zahrnúť zhrnutie a do balíka pridať záverečné poznámky.

Preskúmanie všetkých správ QBO

Karta Všetky prehľady vám poskytuje spôsob, ako nájsť akýkoľvek prehľad QBO. Stránka obsahuje zoznam kategórií pre zostavy, ako napríklad Prehľad podnikania a Správa pohľadávok. Keď kliknete na konkrétnu kategóriu, zobrazí sa stránka so zoznamom všetkých prehľadov pre vybratú kategóriu. Po výbere kategórie môžete znova zobraziť stránku Všetky prehľady kliknutím na prepojenie Všetky prehľady, ktoré sa zobrazí nad názvom kategórie prehľadu.

Kategórie dostupných správ v QBO.

Hľadá sa prehľad

Na vyhľadanie prehľadu nemusíte používať karty. Namiesto toho môžete kliknúť do poľa Prejsť na prehľad; keď tak urobíte, QBO zobrazí všetky prehľady zoradené v abecednom poradí v rozbaľovacom zozname.

Hľadá sa prehľad.

Ak vidíte požadovaný prehľad, môžete naň kliknúť a QBO ho zobrazí na obrazovke. Ak nevidíte požadovaný prehľad, môžete zadať niektoré kľúčové slová do poľa Prejsť na prehľad a QBO zúži prehľady zobrazené v rozbaľovacom zozname na tie, ktorých názov obsahuje kľúčové slová, ktoré ste zadali.