Ako importovať ľudí do online zoznamu QuickBooks

Importovanie informácií zo zoznamu z pracovnej plochy QuickBooks do bezplatnej skúšobnej verzie QuickBooks Online (QBO) vám môže pomôcť zvyknúť si na QBO pri používaní informácií zo zoznamu, ktoré už poznáte. A import týchto informácií do QBO vám môže pomôcť vyhnúť sa prepisovaniu všetkých informácií pre každú položku zoznamu. Informácie o zozname môžete importovať z počítačovej spoločnosti QuickBooks pomocou súboru Excel alebo súboru CSV.

Ak chcete úspešne importovať informácie do QBO zo súboru CSV alebo zošita programu Excel, informácie musia zodpovedať špecifickému formátu. A našťastie vám QBO dáva možnosť stiahnuť si vzorový súbor vo formáte Excel, aby ste si mohli pozrieť požadovaný formát na import informácií zo zoznamu; túto ukážku môžete použiť ako návod na nastavenie údajov vo vašom vlastnom súbore.

Ak chcete stiahnuť a zobraziť vzorový súbor pre predajcov, postupujte takto:

1 Kliknutím na Dodávatelia na navigačnom paneli zobrazíte stránku Dodávatelia.

Rovnaký proces použijete na import zákazníkov alebo predajcov z desktopového produktu QuickBooks.

2 Kliknite na šípku nadol vedľa tlačidla Nový dodávateľ v pravom hornom rohu obrazovky. Kliknite na položku Importovať dodávateľov.

QBO zobrazí stránku Import dodávateľov.

3 Kliknite na prepojenie Stiahnuť vzorový súbor.

Po kliknutí na odkaz QBO stiahne vzorový súbor a zobrazí preň tlačidlo na paneli úloh systému Windows.

4 Kliknite na tlačidlo vzorového súboru na paneli úloh systému Windows.

Vzorový súbor sa otvorí v Exceli.

5Prezrite si obsah súboru posúvaním doprava, aby ste videli informácie uložené v každom stĺpci.

Vytvorte si vlastný súbor modelovaním podľa vzorového súboru.

Zistíte, že import údajov funguje najlepšie, ak dokážete porovnať nadpisy v súbore s údajmi s nadpismi vo vzorovom súbore údajov.

Váš dátový súbor nemôže obsahovať viac ako 1 000 riadkov a nesmie byť väčší ako 2 MB. Nezabudnite uložiť súbor s údajmi ako zošit programu Excel 97-2003 alebo ako súbor CSV (oddelený čiarkou).

6Uistite sa, že váš dátový súbor nie je otvorený.

Zobrazte stránku Importovať dodávateľov podľa obrázka.

7 Kliknite na tlačidlo Vybrať súbor.

Prejdite do priečinka, do ktorého ste uložili súbor obsahujúci informácie o vašom zozname.

8Vyberte súbor a zvoľte Otvoriť.

QBO aktualizuje stránku dodávateľov importu názvom súboru, ktorý ste vybrali.

9 Kliknite na Pokračovať.

QBO nahrá váš súbor a zobrazí zobrazenú obrazovku.

10Uistite sa, že polia vo vašom dátovom súbore sa správne zhodujú s poliami v QBO.

Podľa potreby otvorte zoznam vedľa každého názvu poľa QBO a priraďte ho k štítkom vo vašom dátovom súbore.

11 Kliknite na Pokračovať.

QBO zobrazuje záznamy, ktoré identifikoval.

12Prezrite si záznamy, ktoré QBO navrhuje importovať, aby ste sa uistili, že informácie sú správne.

Kliknutím na toto pole a zadaním môžete zmeniť informácie v ľubovoľnom poli. Môžete tiež zrušiť začiarknutie ktoréhokoľvek riadka, aby ste sa vyhli importovaniu informácií v tomto riadku do QBO.

13Keď ste spokojní so správnosťou informácií, kliknite na tlačidlo Importovať záznamy X (kde X je počet záznamov, ktoré sa chystáte importovať).

QBO zobrazí dialógové okno s počtom záznamov, ktoré chcete importovať, a spýta sa, či chcete importovať záznamy.

14 Kliknite na tlačidlo OK.

QBO importuje informácie a zobrazí súhrn procesu importu, ktorý identifikuje počet kontaktov, ktoré boli importované. Stránka obsahuje aj odkaz Zobraziť všetkých mojich predajcov, na ktorý môžete kliknúť; kliknutie na prepojenie má rovnaký účinok ako kliknutie na prepojenie Dodávatelia v navigačnej lište, ktorá zobrazuje zoznam vašich dodávateľov.