Ako vytvoriť skupinu používateľov Slack
Slack je skvelý nástroj na spoluprácu. Ste pripravení vytvoriť skupinu používateľov? Táto príručka vás prevedie procesom tejto funkcie prémiového plánu.
Ako definovať kritériá zobrazenia zoznamu na Salesforce.com
Prvým krokom na ceste k nezávislosti zobrazenia zoznamu na Salesforce.com je vytvorenie vlastných kritérií. Prevezmite kontrolu nad údajmi, ktoré vidíte, a zamerajte sa na prípady, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.
Stránka Create New View, Kroky 1 a 2.
V kroku 2 na stránke Vytvoriť nové zobrazenie postupujte podľa týchto krokov na definovanie kritérií zobrazenia zoznamu:
Vyberte možnosť filtra podľa vlastníka.
Pre prípady máte na výber z nasledujúcich možností:
-
Všetky prípady: Zobrazuje všetky prípady bez ohľadu na vlastníka.
-
Moje prípady: Filtruje prípady, aby sa zobrazili iba tie, ku ktorým ste priradení.
-
Front: Vyberte si konkrétny rad prípadov, na ktorý sa chcete pozrieť.
-
Moje tímy zaoberajúce sa prípadmi : Filtruje prípady, aby sa pozreli iba na prípady, v ktorých ste v tíme zaoberajúcom sa prípadom.
Voliteľne môžete filtrovať podľa ďalších polí.
Tento krok vám umožňuje získať veľmi konkrétne zobrazenie zoznamu. Môžete si vybrať zo širokej škály polí prípadov a filtrovať podmnožinu prípadov, ktoré sú pre vás najdôležitejšie.
Pomocou rozbaľovacích ponúk polí vytvorte až desať filtrov polí pre zobrazenie zoznamu. Ak sa rozhodnete ísť nad rámec piatich filtrov polí v tejto časti, musíte kliknúť na Pridať logiku filtra a použiť prepojenie Pridať riadok na pridanie ďalších filtrov polí.
Voliteľne kliknite na Pridať logiku filtra, aby ste svoje výsledky ďalej zdokonalili.
Ak chcete nastaviť kritériá, ktoré nie sú spojené logikou „AND“, budete musieť pridať logiku filtra. Môžete napríklad chcieť zobraziť prípady, v ktorých je priorita vysoká a stav je nový. Prípady s vysokou prioritou, ktoré boli eskalované, si tiež možno budete chcieť zobraziť v rovnakom zobrazení zoznamu.
V tomto príklade by ste nastavili nasledujúce filtre polí:
-
Priorita sa rovná vysokej
-
Stav sa rovná Nový
-
Escalated rovná sa pravda
Po vytvorení filtrov polí zadáte nasledujúcu logiku filtra: 1 A (2 ALEBO 3). To vám umožňuje vidieť prípady s vysokou prioritou, ktoré sú buď v novom stave, alebo boli eskalované.
Ako nastaviť zoznam dodávateľov QuickBooks 2010
V QuickBooks 2010 používate zoznam dodávateľov na uchovávanie záznamov o svojich dodávateľoch. Zoznam dodávateľov vám umožňuje zhromažďovať a zaznamenávať informácie, ako je adresa predajcu, kontaktná osoba atď. Dodávateľa môžete pridať do zoznamu dodávateľov v niekoľkých jednoduchých krokoch.
Ako vytvoriť účtovníkovú kópiu dátového súboru QuickBooks 2010
QuickBooks 2010 uľahčuje účtovníkom prácu s klientskymi dátovými súbormi. Môžete použiť funkciu Accountant's Copy v QuickBooks na jednoduché odoslanie kópie dátového súboru QuickBooks e-mailom (alebo e-mailom) vášmu účtovníkovi. Vytvoríte účtovníkovu kópiu dátového súboru QuickBooks pomocou vašej verzie QuickBooks a skutočného […]
Ako zadávať účty v QuickBooks Online
Na zadanie faktúry, ktorú dostanete od predajcu, použite transakciu faktúry QuickBook Online. QBO sleduje účet ako záväzok, ktorý je záväzkom vašej firmy – peniaze, ktoré dlhujete, ale ešte ste nezaplatili. Väčšina spoločností, ktoré vstupujú do zmenkových transakcií, tak robí preto, lebo dostávajú slušný počet účtov a […]
Ako používať nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool
QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahujú nástroj s názvom Client Collaborator, ktorý môžete použiť na komunikáciu s klientom o existujúcich transakciách. Klient Collaborator je obojsmerný nástroj; vy alebo váš klient môžete poslať správu a príjemca správy môže odpovedať. Myslite na klienta Collaborator ako na spôsob, ako […]
Slack For LuckyTemplates Cheat Sheet
Získajte informácie o Slack, ktorý vám umožňuje komunikovať a spolupracovať s kolegami vo vašej organizácii aj mimo nej.
Ako zapnúť sledovanie tried v QuickBooks 2018
Kalkulácia podľa činností (skrátene ABC) môže byť najlepším novým nápadom účtovníctva za posledné tri desaťročia. Tento prístup je skutočne jednoduchý, ak ste už QuickBooks používali. Stručne povedané, všetko, čo robíte na implementáciu jednoduchého systému ABC v QuickBooks, je to, čo práve robíte. Inými slovami, pokračujte v sledovaní […]
Vytváranie správy QuickBooks 2018
QuickBooks poskytuje viac ako 100 finančných výkazov a účtovných správ. K týmto prehľadom sa dostanete otvorením ponuky Prehľady. V ponuke Prehľady sú prehľady usporiadané do približne tucta kategórií, vrátane Spoločnosti a financií, Zákazníci a pohľadávky, Predaj, Pracovné miesta a Čas a počet najazdených kilometrov. Ak chcete vytvoriť takmer všetky správy dostupné prostredníctvom správ […]
Cheat Sheet QuickBooks QBi For LuckyTemplates
QuickBooks vám umožňuje tráviť menej času vedením účtovníctva a viac času podnikaním. Pomocou skratiek sa budete v účtovníctve pohybovať ešte rýchlejšie a jednoduchšie.
Triedy pre kalkuláciu podľa činností v QuickBooks 2014
Po zapnutí Class Tracking v QuickBooks je používanie tried naozaj jednoduché. Nastavíte triedy pre produktové rady alebo servisné rady, pre ktoré chcete merať ziskovosť. Transakcie klasifikujete ako zapadajúce do konkrétnej triedy buď tak, ako sú zaznamenané (ak môžete), alebo až potom (ak potrebujete […]