Ako aktualizovať účtovnú osnovu QuickBooks Online

Na karte Rozšírené v dialógovom okne Nastavenia v aplikácii QuickBooks Online môžete zapnúť čísla účtov pre účty vo svojej účtovnej osnove. Ak chcete vykonať zmeny v týchto účtoch, vyberte ozubené koliesko → Účtová osnova. Na stránke, ktorá sa zobrazí, môžete vykonávať rôzne funkcie.

Môžete si napríklad vytlačiť zoznam svojich účtov (kliknite na tlačidlo Tlačiť) alebo podrobnejšiu správu, ktorá vám poskytne ďalšie informácie o každom účte (kliknite na tlačidlo Správa). Účet, ktorý ste ešte nepoužívali, môžete odstrániť tak, že ho vyberiete kliknutím naň a potom kliknutím na tlačidlo Odstrániť.

Obrazovky, ktoré používate na pridanie alebo úpravu účtu, vyzerajú takmer rovnako. Keďže pre svoju spoločnosť budete potrebovať bankový účet, tieto kroky pri vytváraní bankového účtu preskúmajú obrazovky. Ak plánujete prepojiť svoj bankový účet QBO s príslušným účtom vo finančnej inštitúcii, neriaďte sa týmito krokmi.

A ak sa teraz rozhodnete, že sa nechcete pripojiť, a neskôr sa rozhodnete, že sa pripojiť chcete, ešte nie je všetko stratené. Bankový účet, ktorý si tu vytvoríte, môžete zlúčiť s online verziou.

Ak chcete vytvoriť nový účet v QBO, postupujte podľa týchto krokov:

Aby ste zaistili presný bankový zostatok v QBO, zosúlaďte svoj bankový účet predtým, ako si nastavíte účet v QBO.

Kliknutím na tlačidlo Nový na stránke Účtovná osnova otvorte dialógové okno Účet.

Otvorte zoznam Typ kategórie a vyberte Banka.

Kliknite na položku v zozname Typ podrobností, ktorá sa najviac zhoduje s typom účtu, ktorý chcete pridať.

QBO používa ako názov účtu voľbu, ktorú urobíte v zozname Typ podrobností, ale názov môžete zmeniť na niečo iné. Pre môj príklad som si vybral Checking a zmenil som názov účtu na Checking-Chase Bank.

Ak používate čísla účtov, zadajte číslo pre nový účet.

Voliteľne môžete zadať popis účtu.

Zostatok na účte môžete zadať tak, ako je uvedený na poslednom výpise, ktorý ste dostali od svojej banky.

Kliknite na tlačidlo Uložiť.

QBO znova zobrazí stránku Účtovná osnova a váš nový účet sa zobrazí v zozname.

Ak ste zapli čísla účtov na karte Rozšírené v dialógovom okne Nastavenia, budete musieť každému účtu priradiť číslo účtu. Hoci vás môže lákať upraviť každý účet, existuje jednoduchší spôsob. Kliknite na tlačidlo Assign Account Numbers a QBO zobrazí zobrazenú obrazovku.

Ak upravujete účet, nemeňte jeho typ, pokiaľ si nie ste istí, že viete, čo robíte. Zvážte konzultáciu so svojím účtovníkom skôr, ako zmeníte kategóriu alebo typ podrobností účtu. Môžete tiež zistiť, či je účet skutočne podúčtom iného účtu.

Zadajte číslo pre každý účet; v pravom dolnom rohu obrazovky je tlačidlo Uložiť, ktoré tu nie je viditeľné; po dokončení pridávania čísel účtov kliknite na tlačidlo Uložiť. QBO zobrazuje číslo účtu ako súčasť názvu účtu na obrazovke Účtovná osnova.

A nakoniec, súvahové účty majú registre; kliknutím na tlačidlo Registrovať môžete zobraziť transakcie v tomto registri účtov. Súvahové účty môžete identifikovať pohľadom do stĺpca Typ; súvahové účty zobrazujú jeden z nasledujúcich typov účtov:

• breh

• Pohľadávky

• Ostatné obežné aktíva

• Dlhodobý majetok

• Ostatné aktíva

• Kreditná karta

• Ostatné krátkodobé záväzky

• Dlhodobé záväzky

• Splatné účty

• Equity

Možno vás zaujíma možnosť QuickBooks Labs v ponuke Gear. Intuit nazýva QuickBooks Lab „high-tech ihrisko“. Ak ste dobrodružný, skontrolujte laboratórium a zapnite experimentálne funkcie, aby ste videli, ako fungujú.