Salesforce Service Cloud Console je prilagodljiv vmesnik, ki agentom omogoča ogled več komponent na enem zaslonu. Kot skrbnik lahko konfigurirate konzolo tako, da prikaže postavitev mini strani, ki je sestavljena iz podnabora podatkov na postavitvi strani. Na ta način lahko agenti delujejo hitreje in pridobijo hiter dostop do polj in povezanih informacij s seznama, ne da bi se morali pomikati ali brskati po strani za bistvene informacije.
Za postavitev svoje mini strani lahko prilagodite naslednje:
Vidna polja: izberite najpomembnejša polja za prikaz v postavitvi mini strani.
Povezani seznami: izberite sorodne sezname in nekatera z njimi povezana polja, ki jih morajo agenti in drugi videti na prvi pogled.
Če želite ustvariti postavitev mini strani za konzolo, kliknite Nastavitev, kliknite Zgradi, kliknite Prilagodi in sledite tem korakom:
Kliknite povezavo Uredi na levi strani postavitve strani, ki jo želite urediti.
To lahko storite za standardne predmete ali predmete po meri tako, da se pomaknete do želenega predmeta v meniju Nastavitve in kliknete podkategorijo Postavitve strani.
Na vrhu palete postavitve strani kliknite povezavo Mini Page Layout.
Prikaže se stran Mini Page Layout.
Uporabite puščice Dodaj in odstrani, da premaknete razpoložljiva polja iz stolpca Razpoložljivo v stolpec Izbrano.
Ta polja bodo prikazana v postavitvi mini strani. Uporabite lahko tudi puščice gor in dol, da spremenite vrstni red, v katerem se prikažejo.
V razdelku Povezani seznam potrdite polja povezanih seznamov, ki jih želite prikazati, in njihovih spoštovanih polj ter kliknite Shrani.
Znova se prikaže urejevalnik postavitve strani.
Na vrhu palete postavitve strani kliknite povezavo Pogled mini konzole.
Prikaže se stran Pogled mini konzole.
Izberite predmete/polja za iskanje, ki jih želite prikazati v mini pogledu na konzoli; nato kliknite Shrani.
Znova se prikaže urejevalnik postavitve strani.
Kliknite Shrani na paleti postavitve strani in končali ste!
Zdaj pojdite v konzolo in preizkusite svojo novo postavitev mini strani. Nadaljujte s prilagajanjem, dokler vam ne bo všeč, kar vidite.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
