Ko vaš skrbnik nastavi vašo organizacijo s skupnostmi Salesforce, lahko skupina kanala do nje preprosto dostopa iz menija aplikacije Force.com v zgornjem desnem kotu okna Salesforce. Te informacije zagotavljajo pregled na visoki ravni, kako lahko ekipa kanala zdaj uporablja skupnosti Salesforce za boljšo vidljivost svojih partnerskih odnosov.
Če želite partnerjem omogočiti, da sodelujejo pri prednostih skupnosti, hkrati pa še vedno zagotavljate določene privilegije, značilne za partnerje, ga morate najprej vklopiti.
Če želite omogočiti upravljanje partnerskih odnosov, sledite tem korakom, vendar upoštevajte: Tega dejanja ni mogoče razveljaviti! Najprej preizkusite to funkcijo v različici za razvijalce ali v peskovniku, če imate Enterprise Edition ali novejšo.
Izberite Nastavitve → Zgradi → Prilagodi → Partnerji → Nastavitve. Prikaže se stran, ki omogoča upravljanje partnerskih odnosov (PRM).
Kliknite gumb Uredi in izberite edino potrditveno polje na tej strani, da omogočite PRM. Opozarjamo vas, da tega dejanja ni mogoče razveljaviti.
Kliknite gumb Shrani. Prikaže se čarovnik za pretvorbo zunanjega uporabniškega dostopa. Ta čarovnik vam pomaga prilagoditi nastavitve skupne rabe, ki lahko dovolijo, da se nekateri zapisi ali mape drugače delijo z zunanjimi uporabniki.
Kliknite gumb Nadaljuj. Začne se čarovnik v treh korakih.
V korakih od 1 do 3 čarovnika preverite, ali je treba posodobiti obstoječa pravila skupne rabe. Razmislite, ali lahko kateri koli zapisi vsebujejo informacije, ki jih ne želite deliti s partnerji.
Ko končate, kliknite Končano ali kliknite Prekliči, če nimate pravil za spreminjanje.
Najprej se prepričajte, da so vsi vaši partnerji predstavljeni kot računi v Salesforceu, pri čemer so ustrezni upravitelji kanalov lastniki evidenc partnerskega računa. To upravljavcem kanalov omogoča spremljanje in beleženje vseh dejavnosti, povezanih s partnerji na njihovem ozemlju.
Če želite ustvariti nov partnerski račun, sledite tem korakom:
Uporabite spustni seznam Ustvari novo na stranski vrstici in izberite možnost Račun.
Ustvarite zapis računa.
Kliknite gumb Upravljanje zunanjega računa in na spustnem seznamu izberite možnost Omogoči kot partner.
Partnerske uporabnike povežite s tem zapisom partnerskega računa tako, da dodate stike.
Ustvarite nov stik, kliknite gumb Upravljanje zunanjega uporabnika v zapisu stika in izberite Omogoči partnerskega uporabnika, da bo vaš partnerski uporabnik prejel obvestilo o prijavi in geslu po e-pošti. Prikaže se stran Nov uporabnik, ki vam omogoča, da potrdite podatke o uporabniku, preden shranite zapis in ustvarite geslo za uporabnika.
Z dodelitvijo potencialnih strank partnerjem upravljavci kanalov zagotovijo organiziran način, da vidijo, s kakšnim potencialnim poslom se ukvarjajo njihovi partnerji.
Potencialne stranke se lahko dodelijo partnerjem z ročnim preklopom lastništva zapisa, z dodelitvijo potencialnih strank v čakalno vrsto ali z uporabo krožne metode, pri kateri so potencialne stranke enakomerno usmerjene v številne čakalne vrste. Partnerji imajo nato dostop do čakalne vrste, da zgrabijo potencialne stranke. Poleg tega lahko vaš skrbnik nastavi pravila za dodelitev potencialnih strank za samodejno dodelitev potencialnih strank partnerskim uporabnikom ali čakalnim vrstam partnerjev na podlagi določenih pravil.
Če želite ponovno dodeliti potencialno stranko partnerskemu uporabniku, sledite tem korakom:
V zapisu potencialne stranke poleg polja Lead Owner kliknite povezavo Spremeni. Povezava je v oglatih oklepajih. Prikaže se stran za spremembo glavnega lastnika.
Na spustnem seznamu Lastnik izberite možnost Partnerski uporabnik.
Izberite partnerskega uporabnika, ki mu dodelite potencialno stranko. To predpostavlja, da je bil partnerjev profil dodan kot član skupnosti, ki ji želite, da se pridruži, skupnost je objavljena in si jo lahko ogledajo drugi, partner partnerja pa je že aktiviran in vsaj enkrat prijavljen v sistem. Če uporabnik ni aktiven, se njegovo ime ne bo prikazalo pri filtriranju za partnerske uporabnike.
(Izbirno) Izberite potrditveno polje Pošlji e-pošto z obvestilom, da obvestite partnerja o potencialni stranki.
Kliknite Shrani. Zapis potencialnih strank se znova prikaže z vašo spremembo lastništva. Novi lastnik partnerja takoj prejme prilagodljivo e-pošto, če ste izbrali potrditveno polje Pošlji obvestilo, potencialna stranka pa se prikaže v njegovem predalu za potencialne stranke, ko naslednjič dostopa do partnerske skupnosti.
Potence lahko prerazporedite tudi v velikem obsegu.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
