DEJANJE! Predloga poročila 2007 je razdeljena na razdelke z informacijami. Vsak razdelek ima naslov razdelka, ki je prikazan v predlogi poročila, vendar ni prikazan v samem poročilu. Določite lahko, katera polja naj se prikažejo v posameznem razdelku. Predloga poročila je sestavljena iz petih glavnih razdelkov; ne morete izbrisati ali spremeniti vrstnega reda razdelkov, lahko pa skrijete razdelek, če ne želite, da je prikazan v vašem poročilu.
Pet glavnih razdelkov je
Velikost odseka lahko spremenite, da naredite prostor za dodatna polja, tako da vodoravno sivo črto (ki se prikaže na dnu razdelka) povlečete nižje na predlogo.
Ko se poigrate s predlogo poročila in jo ustvarite točno tako, kot želite, ne pozabite spremeniti velikosti vsakega razdelka nazaj na prvotno velikost – ali pa ga čim bolj zapreti. Vsa prazna območja v razdelku so v vašem poročilu prikazana kot prazna območja!
Večina od vas se bo z veseljem zanesla na pet privzetih razdelkov poročila. Vendar pa boste občasno morda želeli postati nekoliko bolj modni. Morda želite navesti vse svoje stike po abecedi po priimku, razvrščene po mestih. Če želite to narediti, morate v poročilu ustvariti pododdelke. Ni problem; tukaj je vse, kar morate storiti:
1. V oblikovalniku poročil dvokliknite glavo katerega koli razdelka.
Odpre se pogovorno okno Definiraj odseke. Upoštevajte, da lahko poleg dodajanja pododdelkov izberete tudi nekaj drugih možnosti:
• Prelom strani: označuje, ali želite, da se vsak odsek prikaže na novem listu papirja ali začne nov list na koncu razdelka
• Strni, če je prazno: zapre razdelek, če v njem ni informacij
• Dovoli razdelku, da se prelomi na več straneh: omogoča, da se dolg razdelek nadaljuje na več strani
2. Kliknite gumb Dodaj, da poročilu dodate nov razdelek.
Odpre se pogovorno okno Izberite polje, ki ga želite združiti.
3. Izberite polje, ki ga želite uporabiti za združevanje poročila, in kliknite V redu.
4. V pogovornem oknu Define Sections izberite naraščajoči vrstni red.
Ko izberete polje, s katerim želite združiti v 3. koraku, se vrnete v pogovorno okno Definiraj odseke. Nov podrazdelek je označen in lahko določite, ali se novi podrazdelek prikaže v naraščajočem ali padajočem abecednem vrstnem redu.
Ko ustvarite nov podrazdelek, lahko nanj postavite toliko polj, kot jih potrebujete.
Morda boste včasih želeli skriti razdelek. Recimo, da želite poročilo, ki šteje število stikov v vsakem od vaših polj ID/Status. Teoretično, DELUJ! mora navesti vse te stike, da jih je mogoče prešteti, vendar res ne želite videti vseh teh stikov, ker vas zanima le vsota. Čeprav ne morete odstraniti nobenega od privzetih razdelkov predloge poročila, jih lahko skrijete, kar vam daje enak rezultat.
Za skrivanje razdelka
1. V oblikovalniku poročil odprite okno Lastnosti z izbiro Pogled –> Okno Lastnosti.
2. Izberite ime razdelka, ki ga želite skriti.
3. Kliknite lastnost Visible v oknu Lastnosti in jo nato spremenite v Ne.
Čeprav lahko še vedno vidite razdelek v oblikovalniku poročil, se ne prikaže v vaših končnih poročilih.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
