Salesforce For LuckyTemplates Cheat Sheet

Za razliko od tradicionalne programske opreme je Salesforce programska oprema kot storitev (SaaS). Prijavite se za naročnino in se prijavite prek brskalnika in programska oprema je takoj na voljo. Morda boste morali narediti nekaj prilagoditev, da bodo vsi vidiki veljali za podrobnosti vašega podjetja. Ni potreben nakup, namestitev ali nastavitev strojne opreme! S Salesforce imate na voljo celoten nabor storitev za upravljanje življenjskega cikla strank.

©Avtor Artur Szczybylo/Shutterstock.com

Krmarjenje po domači strani Salesforce

Ko se prijavite v Salesforce, začnete na domači strani, ki je podobna domačim stranem drugih uporabnikov. Vendar pa so naloge in dogodki specifični za vas in vaše podjetje:

• Zavihki: kliknite zavihke na vrhu strani za krmarjenje po Salesforceu. Ko kliknete zavihek, se prikaže stran s pogledom seznama zavihka. Če kliknete puščico, ki kaže navzdol na desni strani vsakega zavihka, se prikažejo dodatne možnosti, vključno z ustvarjanjem novega zapisa ali dostopom do nedavnega zapisa.
• Zaganjalnik aplikacij: Uporabite zaganjalnik aplikacij Lightning Experience (ki je videti kot kvadrat, sestavljen iz devetih manjših kvadratov na skrajni levi strani navigacijske vrstice), da preklapljate med nizi zavihkov, ki jih najpogosteje uporabljajo različni tipi uporabnikov Salesforce.
• Današnji dogodki: ta razdelek spremlja sestanke v koledarju in vam pomaga spremljati svoj urnik v Salesforceu. Izberete lahko sinhronizacijo ustreznih sestankov iz Microsoft Outlooka ali Google Koledarja v Salesforce.
• Današnje naloge: uporabite ta razdelek, če želite biti na tekočem s svojimi opravili.
• Iskanje: hitro poiščite informacije v Salesforceu, tako da vnesete ključne besede in nato kliknete Iskanje v iskalni vrstici nad zavihki za krmarjenje. Za zožitev rezultatov lahko tudi filtrirate po predmetu. Prikaže se stran z rezultati iskanja s seznami zapisov, ki se ujemajo z vašim iskanjem.
• Nedavni zapisi: Uporabite Nedavne zapise, da odprete zapise, ki ste jih nedavno obiskali.
• Novice: Ta razdelek prikazuje pomembne poslovne novice, povezane z panogami ali podjetji, ki si jih pogosto ogledujete.
• Nastavitve: kliknite povezavo Nastavitve pod logotipom vašega uporabnika v zgornjem desnem kotu katere koli strani. Od tam lahko spremenite svoje osebne nastavitve. Če ste skrbnik, uporabite Setup za prilagajanje, konfiguriranje in upravljanje Salesforcea.
• Pomoč za Salesforce: Če potrebujete pomoč, kliknite ikono vprašaja v zgornjem desnem kotu.

Hitro pridobivanje strani pomoči za Salesforce

Imate toliko načinov za krmarjenje po Salesforceu, da verjetno ne potrebujete veliko pomoči pri približevanju aplikaciji. Če pa vas zmede, hitro poiščite pomoč s temi tehnikami:

• Obrnite se na skrbnika sistema.
• Kliknite ikono vprašaja za pomoč za Salesforce na večini strani Salesforce za dostop do raznovrstne dokumentacije, ki je posebej prilagojena strani, na kateri ste.
• Če želite poiskati mnenja drugih v skupnosti, poiščite ali objavite vprašanje v skupnosti Salesforce Trailblazer .
• Drug medij za povratne informacije tehnološke skupnosti na splošno je Twitter. Če že uporabljate Twitter, uporabite hashtag #askforce v svojem tvitu, da zakričite svoje vprašanje.

Uporaba vsakodnevnih operacij Salesforce

Salesforce so zgradili prodajalci za prodajalce. Tukaj je opisano, kako uporabiti vsakodnevne operacije Salesforce na najučinkovitejši možni način, da boste lahko svoj čas posvetili prodaji:

• Sledite potencialni stranki. Na zavihku Potencialna stranka izberite možnost »+ Nova potencialna stranka«, izpolnite zapis in kliknite Shrani.
• Sledite podjetju. Na kartici Računi izberite element »+ Nov račun«, dokončajte zapis in kliknite Shrani.
• Sledite osebi. Najboljša praksa je, da pojdite na evidenco računa, ki se nanaša na to, kje je oseba zaposlena. V razdelku Povezano poiščite razdelek Stiki in izberite gumb Novo, da ustvarite nov stik, povezan z računom. Izpolnite zapis in kliknite Shrani.
• Dodajte posel. Kot podobna najboljša praksa pojdite na zapis računa za povezano stranko. V razdelku Povezano poiščite razdelek Priložnosti in tam izberite gumb Novo, da odprete nov zapis priložnosti. Izpolnite polja – vključno s polji Stage in Close Date – in nato kliknite Shrani.
• Nastavite nalogo. Pojdite na sorodno stran s podrobnostmi o zapisu (kot je stik ali račun) in poiščite razdelek Dejavnost. Od tam lahko izberete, da dodate novo opravilo, zabeležite klic ali prijavite in pošljete e-pošto.
• Začnite povpraševanje o storitvi za stranke. Pojdite na povezan zapis (na primer račun ali stik) in nato v razdelku Povezano poiščite Primere in izberite gumb Nov, da ustvarite nov primer.
• Ustvarite poročilo. Kliknite zavihek Poročila in kliknite gumb Novo poročilo. Sledite korakom v čarovniku in nato kliknite gumb Zaženi poročilo, ko ste pripravljeni.
• Izvozi poročilo. Pojdi na poročilo. Kliknite puščico navzdol na desni strani gumba Uredi in izberite možnost Izvozi. Sledite korakom za izvoz poročila.
• Prenesite zapis. Ob predpostavki, da imate pravice za prenos, pojdite na stran s podrobnostmi o zapisu in kliknite ikono Spremeni poleg polja Lastnik. Izpolnite polja in kliknite Shrani.