Ohranjanje čistih podatkov v vaši Salesforce Org

Za mnoga podjetja je vzdrževanje čistih podatkov v vaši organizaciji Salesforce podobno delu za mnoge ljudi. Mnoga podjetja se upirajo odpravljanju navade, čeprav se zavedajo koristi. Ljudje si ne želijo vzeti časa za zagotovitev, da čisti podatki pridejo v sistem, vendar ti isti ljudje hitro zastokajo in zastokajo, ko menijo, da je njihovo poročanje v Salesforceu netočno zaradi podatkov, ki jih ne želijo očistiti.

Ko se boste lotili discipline, da smeti ne odlagate v svojo organizacijo Salesforce, boste presenečeni, ko ne boste smeti odstranili. Tako kot spreminjanje vedenja, ko morate postati bolj zdravi, je za discipliniranje glede podatkov potreben čas in to je stalna navada, ki ji je treba slediti.

Običajno je odpor proti ustvarjanju strategije čiščenja podatkov posledica pomanjkanja nabora spretnosti, proračuna ali obojega. Tudi brez proračuna za najem namenskega podatkovnega carja bi morali vsaj identificirati nekoga v vaši organizaciji, ki je usmerjen v podrobnosti in procese ter je spreten pri organiziranju in razvrščanju informacij. Prepričajte se, da skupina, ki prevzame to odgovornost, sodeluje neposredno s prodajnimi ali marketinškimi skupinami in je sposobna uveljaviti sprejetje. Običajno je ta odgovornost na prodajni ali marketinški operacijski skupini ali na skupini za poslovne aplikacije IT.

Če vodstvo ne razume, kako začeti to pobudo, bi morda lahko pomagala analiza stroškov nedejavnosti. Ugotovite trenutne stroške vašega podjetja, če ne uveljavljate čistih podatkov na vrhu toka. Morda so potrebni dodatni ljudje za ročno čiščenje podatkov, ker prodajni zastopniki ne bodo. Morda je treba analizo cevovodov in ozemlja opraviti v drugih sistemih (za izgradnjo so potrebni dodatni ljudje in izdelki). Ugotovite, koliko ljudi je v ciklu posla vključenih v kasnejše čiščenje podatkov ali pri reševanju težav s storitvami za stranke, ki so posledica nepravilnih podatkov o strankah.

Ko je nekomu dodeljena odgovornost za odpravo težave z umazanimi podatki v vašem podjetju, boste potrebovali podatkovno strategijo. Zanašanje samo na zunanje ponudnike podatkov, da bodo pripravili svojo strategijo, je nevarno, saj ima vsako podjetje svoje edinstvene potrebe in izzive, ko gre za ravnanje s strankami.

Če želite oblikovati svojo podatkovno strategijo, sledite tem orisu:

Določite, kako želite standardizirati svoje podatke.

Imena podjetij, ulični naslovi in ​​poštni standardi imajo uradne in neuradne okrajšave. To je najtežji korak, ker je prvi in ​​ni srebrne krogle. Vi in vaše podjetje morate opredeliti, kaj pomenijo kakovostni podatki v vaši organizaciji.

Očistite svoje podatke.

Ko ustvarite standarde, uredite svoje trenutne podatke. Določite konvencije o poimenovanju, izvajajte množične posodobitve določenih polj v zapisih, uporabite orodja za manipulacijo in preoblikovanje nizov podatkov. Odločite se, kdaj naj bodo stare informacije samo arhivirane.

Zdaj, ko so podatki očiščeni, jih lahko začnete znova podvajati.

Določite, na katerih atributih želite ujemati in ali mora biti ujemanje natančno ali ne. Določite, koliko goljufij lahko imate z različnimi možnostmi tretjih oseb. Če obstajajo podvojeni zapisi, kdaj podatki enega zapisa prevladajo nad podatki v drugem zapisu? Ko so ti določeni, združite podatke. Ponovite otroške podatke, kjer je to potrebno.

Obogatite, integrirajte in avtomatizirajte.

Načrtujte obogatitev zapisov, ki morda vsebujejo manjkajoče informacije. Določite načrt hierarhije podjetja in to odražajte pri povezovanju znotraj Salesforcea.

Pogosto preverjajte.

Zdaj, ko ste postali čistejša organizacija podatkov, ni časa za počitek na lovorikah. Redno preverjajte podatke, čistite in spreminjajte podvojene ali netočne podatke, ki se nekako vrnejo tja, in jih ponovite.