Iskanje nadležnih dvojnikov v vašem ACT! Baza podatkov 2007 je težavna, vendar ni nemogoča. Ker je več zapisov za isto osebo ali podjetje običajno, DELUJ! omogoča enostavno preverjanje podvojenih zapisov na podlagi vnaprej določenih meril. Nato lahko ustvarite iskanje podvojenih zapisov in jih izbrišete. Spremenite lahko tudi merila, ki se uporabljajo za iskanje teh podvojenih zapisov.
Če želite odstraniti podvojene stike, sledite tem korakom:
1. Iz katerega koli DEJANJA! na zaslonu izberite Orodja –> Poišči dvojnike.
Privzeto DELUJ! išče podvojene zapise stikov na podlagi imena podjetja, imena stika in telefonske številke. Če je vsebina teh treh polj enaka za dva ali več stikov, UKRAJ! jih vidi kot dvojnike. Zdaj lahko določite, kako DELUJTE! preveri podvojene zapise stikov v pogovornem oknu Preverjanje dvojnikov.
2. V območju Najdi podvojene stike izberite tri polja, ki jih želite UPRAVITI! za iskanje podvojenih kontaktnih podatkov.
3. Kliknite V redu.
Odpre se seznam stikov in pogovorno okno, ki vas obvešča, da so bili najdeni dvojniki, in vas vpraša, ali jih želite združiti. S tega seznama lahko brišete zapise, vodite evidence ali kombinirate podvojene zapise.
4. Če želite združiti dvojnike, kliknite Da za nadaljevanje ob pozivu.
Odpre se okno Kopiraj/Premakni kontaktne podatke. To je prvo od šestih oken, skozi katere greste pri združevanju podvojenih stikov. Spajanje dvojnikov je počasna, naporna naloga; svoje dvojnike morate združiti za par za parom. Ko so stiki združeni, ni funkcije razdružitve. Nadaljuj previdno!
Ko napredujete skozi čarovnika, opravite naslednjih šest nalog:
• Izberite niz dvojnikov.
• Odločite se, ali želite kopirati podatke iz prvega zapisa stika v drugi zapis stika — ali obratno.
• Izberite vir in stik. Glede na vašo izbiro eden od stikov postane vir, drugi pa cilj. Novi združeni stik privzeto vsebuje vse ciljne informacije. Če želite obdržati informacije o izvornem polju, kliknite polje in nato kliknite gumb Kopiraj.
• Izberite, ali želite premakniti dodatne informacije iz vira v cilj ali naj se informacije podvojijo v obeh zapisih.
• Izberite dodatne elemente, ki jih želite združiti: zapiske, zgodovine, dejavnosti, priložnosti, sekundarne stike in dokumente. Če ima izvorni stik tri note, ciljni pa štiri različne note, se končni stik konča s sedmimi notami.
• Označite, ali želite ohraniti ali izbrisati izvorni zapis. Za vaše udobje, DELUJTE! povzema informacije za lažjo odločitev. Če se odločite izbrisati izvorni zapis, kliknite Da na strašljivem opozorilu, ki potrjuje, da morda izgubljate podatke.
5. Kliknite Dokončaj.
Vaša dva podvojena zapisa se združita v enega.
Izbrisanih zapisov ali kontaktnih podatkov ne morete obnoviti. Če nenamerno izbrišete pomembne informacije, takoj pojdite v datoteko varnostne kopije in obnovite svoje podatke.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
