Odkrivanje izdelkov in knjig s cenami v Salesforceu

Glede na vaše cilje za Salesforce vam morda ne bo treba takoj vključiti funkcij Salesforceove vrste izdelka v svoje priložnosti. Če pa prodajate več izdelkov in storitev in imate težave z vidnostjo na ravni izdelka, Salesforce ponuja zmogljiva in enostavna orodja za implementacijo rešitev za uporabnike Professional, Enterprise ali Unlimited Edition.

Uporaba izdelkov v Salesforce koristi prodajnim predstavnikom in ljudem pri trženju, upravljanju in razvoju izdelkov v vaši organizaciji. Prodajni zastopniki lahko hitro poiščejo ceno izdelka in izberejo izdelke, da izračunajo znesek priložnosti. Strokovnjaki za trženje, upravljanje ali razvoj lahko pridobijo pomembne prodajne informacije, ki podpirajo strateško poslovno načrtovanje, razvoj novih izdelkov in upravljanje življenjskega cikla izdelka.

Preden lahko začnete načrtovati strategijo izdelkov v Salesforceu, morate poznati dva ključna in medsebojno povezana izraza:

• Izdelki: Posamezni predmeti, ki jih prodajate prek svojih priložnosti. Vsi izdelki spadajo v en univerzalni katalog izdelkov. Ko ustvarite izdelek, ga lahko povežete z enim ali več knjigami cen z enakimi ali različnimi cenami. Na primer, lahko uporabite več knjig s cenami, če uporabljate en niz cen pri prodaji kvalificiranim neprofitnim agencijam in drugačen niz cen pri prodaji podjetjem v zasebnem sektorju. Izdelek ima lahko povezan urnik, ki temelji na količini, prihodku ali obojem. Če prodajate izdelke in razčlenite urnike za napovedovanje priznavanja prihodkov ali načrtovanje, lahko uporabite Salesforce za odražanje pomembnih urnikov za izdelke, povezane s priložnostmi.

Za dostop do domače strani Izdelki kliknite zavihek Izdelki. Če tega ne vidite, potrdite, da je spustni seznam Force.com v zgornjem desnem kotu zaslona nastavljen na Prodaja (v primerjavi z nekaj, kot je klicni center). Če ga še vedno ne vidite, se obrnite na skrbnika sistema.

• Cenik: zbirka izdelkov in z njimi povezanih cen. Izdelek s pripadajočo ceno je vnos v ceniku. Ustvarite lahko tudi knjige cen po meri na podlagi vašega edinstvenega prodajnega modela. Na seznamu povezanih izdelkov na strani s podrobnostmi o priložnosti lahko povežete knjigo s cenami, dodate izdelke in sestavite urnike na podlagi priložnosti.

Definiranje standardnih polj izdelkov

Zapis izdelka je sestavljen iz številnih polj, ki jih uporabljate za zajemanje informacij o izdelku, ki ga prodajate. Če sodelujete pri oblikovanju izdelkov za svoje podjetje, je večina standardnih polj očitnih. Če želite posebne definicije, kliknite povezavo Pomoč v zgornjem desnem kotu Salesforce.

Tukaj je nekaj pomembnih napotkov za razumevanje standardnih polj zapisa izdelka:

• Ime izdelka: ime vašega izdelka. Uporabite naslove, ki so jasni in znani vašim prodajnim predstavnikom in strankam.
• Koda izdelka: notranja koda ali ID izdelka, ki se uporablja za identifikacijo vašega izdelka. Če so vaši obstoječi izdelki in kode izdelkov v finančni zbirki podatkov in želite načrtovati integracijo, se prepričajte, da so kode izdelkov skladne.
• Opis izdelka: Besedilo za razlikovanje izdelkov med seboj. Če se ukvarjate z upravljanjem izdelkov ali trženjem, opišite svoje izdelke tako, da bodo očitni in uporabni za vaše prodajne ekipe.
• Družina izdelkov: Kategorija izdelka. Ta spustni seznam uporabite pri ustvarjanju poročil, ki odražajo podatke o prodaji po kategorijah izdelkov. Če na primer delate za prodajnega posrednika z dodano vrednostjo tehnologije (VAR), boste morda želeli prikazati svoj načrt po družinah, ki vključujejo strojno opremo, programsko opremo, storitve, usposabljanje in vzdrževanje. V Salesforceu lahko nastavite izdelke tako, da se vsak izdelek samodejno preslika v družino izdelkov.
• Aktivno: to potrditveno polje mora biti izbrano, da bo izdelek na voljo vašim uporabnikom.
• Omogočeno razporejanje količine: potrdite to polje, če želite omogočiti načrtovanje količine za izdelek. Če tega potrditvenega polja ne vidite, ga skrbnik ni omogočil.
• Razporejanje prihodkov je omogočeno: potrdite to polje, če želite omogočiti načrtovanje prihodkov za izdelek. Če tega potrditvenega polja ne vidite, ga skrbnik ni omogočil.

Razumevanje različnih vrst cen

Salesforce vam omogoča, da prilagodite svoje cene glede na način prodaje. Če uporabljate izdelke v Salesforceu, ima vaše podjetje tri različne možnosti oblikovanja cen:

• Standardne cene: privzete cene, ki jih določite za svoje izdelke, ko nastavite svoj standardni cenik.
• Maloprodajne cene: cene, ki ste jih nastavili za knjige s cenami po meri.
• Prodajna cena: cena izdelka, ki jo določi prodajni zastopnik, ko doda izdelek priložnosti.

Ko začnete uporabljati izdelke in cenovnike Salesforce, boste slišali sklicevanje na izraze izdelki in priložnostni izdelki. Kaj je razlika? Izdelki so stvari osnovne ravni, ki jih prodaja vaše podjetje. Izdelke je mogoče dodeliti različnim cenikom in jim dati različne prodajne cene znotraj teh cenikov. Izdelki priložnosti so posebni izdelki (in cene), ki so povezani z določeno priložnostjo. Priložnostni izdelki bi morali odražati dogovorjeno ceno in pogoje za to posebno priložnost.