Bolj ko uporabljate Salesforce za upravljanje računa, pomembneje je, da ga sčasoma vzdržujete. Tukaj je nekaj preprostih orodij za posodabljanje baze podatkov o vašem računu.
Vsak ima svoj način vnosa imena podjetja, a ko vsak prodajni zastopnik uporabi svojo metodo, to vodi do podvojene evidence računa. Namesto da bi se prepirali, katera metoda je najboljša, lahko uporabite Data.com, da vam zagotovimo pravilno ime.
Data.com zagotavlja podatke najvišje kakovosti podjetja Dun & Bradstreet in je na voljo v Salesforceu za doplačilo. Uporabite ga lahko za samodejno čiščenje zapisov računa in vam zagotavljajo posodobljene informacije za 83 polj računa. Prodajni zastopniki lahko uporabljajo tudi Data.com za takojšen uvoz novih računov in stikov v Salesforce. Ne glede na to, ali nadgrajujete svoje obstoječe podatke ali začnete iz nič, lahko Data.com zagotovi podatke, ki jih potrebujete, ne da bi vam bilo treba zapustiti Salesforce.
Če ste vi (ali podrejeni) lastnik računov, ki jih je treba izbrisati, jih lahko izbrišete enega za drugim z gumbom Izbriši v evidenci računa. Eno opozorilo tukaj je, da nekatera podjetja v celoti odstranijo vaše dovoljenje za brisanje računov. Če je temu tako ali če želite izbrisati več računov hkrati, se posvetujte s skrbnikom sistema. Skrbniki sistema so edini uporabniki v vašem podjetju, ki imajo možnost množičnega brisanja zapisov. (Nekaj presenetljivo je spoznati, da imajo geeki vso moč, kajne?)
Ko brišete zapise računa, ne pozabite, da brišete tudi povezane zapise. Torej, če brišete račun, lahko morda odstranite stike, dejavnosti, priložnosti in druge zapise, povezane z računom. Po pomoti izbrisani zapis lahko popravite v 15 dneh po izbrisu, tako da ga pridobite iz koša, vendar bodite previdni, preden izbrišete zapise.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
