Z Microsoft CRM lahko vi in vaše osebje preprosto zagotovite pravočasno storitev za stranke. Prva stvar, ki jo morate storiti, je, da svoje vire – torej svoje objekte in opremo – nastavite po urniku.
To deluje tako:
1. Na dnu navigacijskega podokna CRM kliknite gumb Nastavitve.
Na desni se prikaže okno z nastavitvami.
2. V oknu Nastavitve izberite Nastavitve poslovne enote. Nato izberite Lokalni objekti/oprema.
Zdaj lahko začnete dodajati svoje vire. Od tu si lahko ogledate tudi svoje vire, lokalne objekte in opremo ter pomožne objekte in opremo s spustnim seznamom Pogled.
3. V orodni vrstici okna kliknite gumb Novo.
Pojavi se okno Facilities/Oprema: Novo okno.
4. V polju Ime poimenujte svoj vir.
Uporabite skupno ime za predmet, tako da ga lahko najdejo vsi v vašem podjetju. Poimenovanje težkega vitla »Big Cheese« ne bo prineslo nič dobrega, če ste edini, ki ga tako imenuje. Za ime svojega vira imate do 100 znakov. Ne pozabite, da so vsa polja, označena s krepkim tiskom (rdeča na zaslonu vašega računalnika), obvezna.
5. Nato izberite poslovno enoto.
To polje je samodejno privzeto za poslovno enoto vašega podjetja, vendar ga lahko spremenite s klikom na povečevalno steklo.
6. Izberite spletno mesto za svoj vir.
To izbirno polje je uporabno, če imate več kot eno lokacijo za svoje vire. Morda boste želeli na primer navesti, ali želite uporabiti težki vitel v vašem obratu v Newtownu ali tistega na vaši lokaciji v Portvilleu.
7. Vnesite e-poštni naslov.
To polje lahko uporabite za pošiljanje e-pošte o tem viru. Recimo, da vzamete težak vitel in želite obvestiti Steva, vodjo opreme. Poslovni proces lahko nastavite tako, da se vsakič, ko načrtujete ta vir, ustvari e-pošta Stevu.
8. Izberite časovni pas.
Privzeti časovni pas je tisti za vaše podjetje. Lahko pa ga spremenite tako, da izberete na spustnem seznamu.
9. Nenazadnje vnesite opis vira.
To polje ni obvezno.
10. Kliknite gumb Shrani in zapri.
Vrnete se v okno Facilities/Equipment.
Zdaj, ko ste svoj vir vnesli v Microsoft CRM, bi morali ustvariti urnik zanj. Urnik pove vsem, kdaj je vir mogoče uporabiti.
Recimo, da ste pravkar kupili Big Cheese (vitlo) v soboto in je pripravljen za uporabo na terenu. Vendar pa želite, da so izpadi načrtovani za vzdrževanje vsak petek:
1. V oknu Facilities/Equipment izberite vir, ki ste ga pravkar ustvarili, tako da ga dvokliknete.
Prikaže se okno za ta vir. Oči navzgor: Upoštevajte, da ima svoje navigacijsko podokno.
2. V podoknu za krmarjenje vira kliknite Delovni čas.
Prikaže se zavihek, imenovan Mesečni pogled, z mesečnim koledarjem. Če želite spremeniti mesece, kliknite puščico na obeh straneh meseca na vrhu koledarja.
3. Dvokliknite dan, kjer želite omejiti delo ali začeti urnik za vir.
4. Izberite eno od naslednjih možnosti in kliknite V redu:
• * Samo ta dan: spremeni samo datum, ki ste ga izbrali.
• Ta datum naprej: spremeni urnik od tega dne naprej.
• Celoten ponavljajoči se tedenski urnik od začetka do konca: spremeni urnik za vse datume, vključno s preteklimi datumi.
Za naš primer izberite drugo možnost. Prikaže se Tedenski urnik: zaslon za urejanje.
5. Izpolnite to stran.
Večina polj na tem zaslonu je samoumevna. Delovni čas lahko spremenite ali izberete tako, da dvokliknete krepko (modro na zaslonu) ure, navedene za delovnim časom. Počistite poljuben dan, ki ni na voljo za razporejanje (privzeto je, da se potrdi vse).
6. Kliknite gumb Shrani in zapri.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
