Kratek vodnik za Salesforce AppExchange

Ko so stranke, zaposleni in partnerji začeli graditi aplikacije (ali aplikacije ) Salesforce po meri , se je neka pametna oseba domislila: Ali ne bi bilo super, če bi druge stranke, kot ste vi, lahko preprosto poskusili, prenesli in namestili te aplikacije Salesforce po meri brez jih morajo zgraditi sami? iTunes uporablja splet za distribucijo glasbe, zakaj torej ne bi podjetniške aplikacije delovale na enak način?

Vnesite AppExchange, spletno mesto, ki je v lasti in upravljanju Salesforce, kjer lahko poskusite, prenesete in hitro namestite aplikacije, ki lahko razširijo vrednost Salesforcea, da bo ustrezala vašim edinstvenim potrebam. Lahko celo uporabite Salesforce AppExchange, da svoje aplikacije po meri delite z vsemi.

Seveda je največja prednost poleg tega, kako lažje bo vaše življenje, vpliv na vaše uporabnike. Pri AppExchange ne gre le za preprosto deljenje – gre za to, da vaši zaposleni uporabljajo integrirane poslovne aplikacije z vsemi vašimi podatki na enem mestu.

Stranke, partnerji in osebje Salesforce lahko AppExchange zagotovijo z aplikacijami. Številne od njih, zlasti tiste, ki so jih objavili zaposleni v podjetju Salesforce (alias Salesforce Labs), so brezplačni za namestitev in uporabo. Drugi, na primer tisti, ki jih zagotovijo partnerji, imajo lahko z njimi povezano pristojbino. Nekatere aplikacije so lahko zelo enostavne za prilagajanje in uporabo, druge lahko pomagajo pri reševanju zapletenih poslovnih procesov in se natančno prilagodijo posebnim potrebam vašega podjetja, vendar bodo morda potrebovali bolj formalen postopek zbiranja zahtev.

Prenos glasbe in videoposnetkov s spleta je nekaj, kar je danes samoumevno. Toda prenašanje poslovnih aplikacij? Vau, to je bilo nekoč kot čisto druga žival. Zaradi inovativnosti Salesforce je to običajno pričakovanje aplikacij v oblaku za podjetja.

Ko se lotite tega, je AppExchange še vedno namenjena izmenjavi paketa blaga z ene stranke na drugo. Kot pri mnogih inovacijah je tudi pri pridobivanju največjega od novega sistema običajno razumevanje nekaterih osnovnih izrazov in poznavanje svojih meja, preden skočite.

Tukaj je nekaj ključnih izrazov, ki jih morate vedeti o Salesforce AppExchange, preden začnete:

• Namestitev: postopek, s katerim prenesete, namestite in uvedete aplikacijo po meri iz AppExchange. Nadzirate lahko, koliko profilov ima lahko dostop do aplikacije ob prenosu.
• Objavljanje: postopek, s katerim zapakirate del svojih prilagoditev in jih javno ali zasebno omogočite na AppExchange. Uporabniki, ki to počnejo največ, so neodvisni prodajalci programske opreme (ISV) partnerji Salesforce, ki tukaj tržijo, prodajajo in distribuirajo svojo aplikacijo po meri.
• Upravljani paket: paket AppExchange, ki ga ustvari in vzdržuje preverjen ponudnik tretje osebe, običajno partner ISV. Za razliko od neupravljanih paketov, katerih komponente lahko spreminjate in prilagajate, imajo upravljane komponente paketa omejene možnosti prilagajanja. To omogoča prodajalcem, da vam ponudijo ponudbo z neko lastniško kodo, s katero se ne morete mučiti, in nadaljnjo pot nadgradnje, zaradi katere boste uspešni, namesto da bi obtičali v blatu, ker ste spremenili nekaj, kar novejša različica ne podpira. .

In tu je še nekaj stvari, ki jih morate upoštevati, ko gre za AppExchange:

• Čeprav lahko vsakdo obišče AppExchange za ogled videoposnetkov in pregled trženjskih zavarovanj in vodnikov za namestitev, za namestitev in skupno rabo aplikacij, morate imeti primerek Salesforce in imeti skrbniške pravice do tega primerka. (Ali si izpustil ta vzdih olajšanja?)
• Na AppExchangeu lahko objavite številne vrste komponent AppExchange, ne samo aplikacij po meri. Izmenjate lahko povezave po meri, nadzorne plošče, komponente Lightning, odrezke kode Visualforce in drugo.
• Nekatere aplikacije so samostojne – domače – v Salesforceu. Zgrajeni so bili s platformo Lightning in niso odvisni od drugih zunanjih aplikacij. Druge aplikacije po meri so. Takšne aplikacije so lahko videti in se počutijo kot aplikacije Salesforce, vendar se povezujejo z drugimi storitvami, ki niso v lasti Salesforcea. Velika mreža partnerjev ISV je ustvarila aplikacije, ki so postale »imena gospodinjstev« (vsaj za ekipe prodajnih operacij), kot sta DocuSign in Conga. Hkrati se še naprej pojavljajo novejši prodajalci in ponujajo rešitve. Aplikacije gredo skozi varnostni pregled in pregled poslovnega načrta, vendar se vseeno spomnite opozorila (naj bo kupec previden). Raziščite, preberite ocene in se prepričajte, da ste pregledali komponente paketa, preden se odločite, da to preizkusite v okolju peskovnika.

Seznanite se z AppExchange in nato preizkusite nekatere aplikacije, preden se odločite, ali jih želite uporabljati.

Če želite namestiti vnaprej izdelano aplikacijo po meri, lahko to storite z nekaj preprostimi kliki. Ta postopek pomeni prenos paketa, namestitev aplikacije v vaš primerek Salesforce in njeno uvajanje vsem ali delu vaših uporabnikov.

Paket se nanaša na vse komponente, ki sestavljajo aplikacijo po meri. Paket lahko vključuje zavihke in predmete po meri, kodo, povezave po meri, profile po meri, poročila, nadzorne plošče, dokumente in drugo.

Če želite namestiti aplikacijo po meri, sledite tem korakom:

Kliknite gumb Get It Now na strani s podrobnostmi o aplikaciji v AppExchange .

Kliknite gumb Prijava, da se prijavite s svojimi poverilnicami Salesforce.

To določa, kdo ste. Če imate Salesforce že odprt na drugem zavihku v brskalniku, se boste premaknili na naslednji korak. Prepričajte se, da ste vnesli podatke, ki odražajo, v katero organizacijo želite namestiti aplikacijo.

Izberite, ali želite nadaljevati namestitev aplikacije v produkcijski ali peskovnik.

Večje organizacije imajo morda prilagoditve, ki jih je treba preizkusiti s tem paketom. Peskovnik, ki je praktično natančna kopija tega, kar imate v vašem sistemu v živo, je dobro mesto za brcanje pnevmatik, ne da bi lahko vplivali na vaše podjetje, če gre kaj narobe.

Če nimate dostopa do peskovnika, se prepričajte, da imate nekaj več informacij o prodajalcu in o tem, kaj točno bo aplikacija naredila. Če zaupate prodajalcu in paketu, namestite aplikacijo v svoje produkcijsko okolje, vendar poskrbite, da bo najprej vidna samo skrbnikom sistema, dokler ne bodo temeljito preizkusili namestitve.

Preglejte prikazane podrobnosti o namestitvi, ki potrjujejo, kaj boste namestili in katere informacije bodo posredovane izdajatelju.

Salesforce naredi to čim bolj pregledno namestitev.

Potrdite polje, da potrdite, da ste prebrali določila in pogoje, nato pa kliknite gumb Potrdi in namesti za nadaljevanje.

Znova vnesite svojo prijavo in geslo za Salesforce za organizacijo, v katero želite namestiti aplikacijo.

V Salesforce se prikaže stran s podrobnostmi o namestitvi paketa.

Če prvič eksperimentirate z AppExchangeom, boste morda želeli razmisliti o uporabi različice Sandbox Edition ali brezplačnega primerka Developer Edition za namestitev, prilagajanje in testiranje aplikacije po meri.

Preglejte podrobnosti o tem, kaj se namešča, tako da kliknete povezavo Ogled komponent.

Ta stran se prikaže za povzetek podrobnosti aplikacije po meri, vključno s predmeti, kodo, polji, zavihki, poročili in nadzornimi ploščami.

Poskrbite, da boste pred nadaljevanjem temeljito preučili vsebino paketa. Razumeti dostop API paketa do različnih predmetov, vključno s podrobnostmi o tem, kakšna dovoljenja bo imel paket za katere predmete.

Izberite izbirni gumb, da izberete ciljno skupino, za katero boste namestili ta paket: samo skrbniki, vsi uporabniki ali določeni profili.

Dobro je, da začnete s tem, da to najprej preizkusite samo za skrbnike. Nato lahko razmislite, kdo ima dostop za urejanje in ogled vsebine aplikacije, preden ste pripravljeni, da jo uvedete v živo. Če želite namestiti aplikacijo za izbrane profile, se na isti strani prikažejo podrobnosti o izbiri določenih profilov.

Kliknite gumb Namesti.

Ko se namestitev začne, se prikaže stran napredka. Če namestitev traja nekaj časa, se prikaže obvestilo, da vas bo Salesforce obvestil, ko bo namestitev končana. Medtem boste preusmerjeni na stran Nameščeni paketi, kjer boste lahko spremljali stanje paketa.

Ko namestite aplikacijo, lahko uporabite Lightning Platform za spreminjanje njenih zavihkov, predmetov in drugih prilagoditev, tako kot da bi aplikacijo po meri izdelali sami. Čeprav ste aplikacijo namestili, kot je priporočeno zgoraj, ni na voljo neskrbnikom, dokler ni nameščena.

Preverite, kako lahko uporabite AppExchange za merjenje sprejetosti uporabnikov .