Če imate v lasti ali kupite seznam in nameravate vaše ekipe spremljati vse zapise, lahko seznam uvozite v Salesforce kot zapise potencialnih strank in samodejno povežete zapise z akcijo. Tukaj odkrijete, kako v računalniku izberete seznam za uvoz, množično povežete različne značilnosti s seznamom (kot je glavni vir ali oglaševalska akcija), izvedete uvoz in preverite, ali so bile vaše nastavitve sprejete.
Če želite uvoziti seznam in ga pripisati oglaševalski akciji, sledite tem korakom:
V zapisu akcije kliknite gumb Napredne nastavitve, preverite, ali so statusi članov točni, in se nato vrnite na zapis akcije s klikom na gumb Nazaj v brskalniku.
Kliknite gumb Upravljanje članov. Prikaže se spustni seznam.
Izberite možnost Dodaj člane – Uvozi datoteko. Zažene se čarovnik za uvoz članov kampanje.
Izberite puščico, ki kaže desno (>) poleg možnosti Leads. S tem se zažene čarovnik za uvoz. Navedite, kakšne podatke uvažate (Potenci).
Izberite vrsto uvoza, ki ga želite izvesti. Izberete lahko, da dodate nove zapise, posodobite obstoječe ali oboje. V tem primeru izberite Dodaj nove zapise. Izbrana možnost se razširi.
Če je vaš uvoz vključeval potencialne stranke, ki so morda že v Salesforceu, izberite možnost za izbirni seznam Match Lead By. Obstoječ zapis lahko potrdite tako, da se ujemate z imenom potencialne stranke, njegovim e-poštnim naslovom ali edinstvenim ID-jem Salesforce.
(Izbirno) S spustnega seznama izberite vir potencialnih strank, s katerim bodo povezane uvožene potencialne stranke.
(Izbirno) Na naslednjem spustnem seznamu izberite pravilo za dodelitev.
(Izbirno) Potrdite polje Uporabi nastavitve pravila dodelitve za pošiljanje e-poštnih obvestil z obvestili lastnikom zapisov. Te uvožene potencialne stranke bodo privzeto dodeljene oglaševalski akciji, v kateri ste bili, preden ste priklicali čarovnika za uvoz.
(Izbirno) Izberite potrditveno polje Sproži pravila in procese poteka dela, če želite, da se pravila in procesi delovnega toka sprožijo v teh zapisih.
Pripravite datoteko po navodilih, ki vam jih da čarovnik. Dodate in izpolnite lahko stolpec za status člana, razen če bodo vsi zapisi uporabljali privzeti status člana. ALI dodajte in izpolnite stolpec za glavnega lastnika, razen če boste lastnik ali če uporabljate pravila za dodelitev potencialnih strank. Shranite datoteko v formatu .csv v računalnik.
V čarovniku kliknite, katero vrsto datoteke .csv želite naložiti. Prikaže se pogovorno okno Izbira datoteke. Možnost kode znakov pustite takšno, kot je.
Poiščite datoteko in kliknite Odpri. Pogovorno okno se zapre in v polju se prikaže ime datoteke.
Ko končate, kliknite Naprej. Prikaže se korak čarovnika za urejanje preslikave, kjer potrdite preslikavo polja Salesforce v pravilen stolpec v naloženi datoteki.
Preslikajte polja tako, da primerjate vrstice v stolpcu Mapped Salesforce Object z ustreznim stolpcem glave CSV. Salesforce bo poskušal narediti nekaj samodejnega preslikavanja, da bi vam prihranil nekaj časa. Če preslikava ni pravilna, kliknite Spremeni v stolpcu Uredi za vrstico, ki jo želite popraviti. Če se vrstica sploh ni samodejno preslikala, kliknite Zemljevid v stolpcu Uredi, da sami vzpostavite preslikavo. Pojavi se pojavno okno s seznamom polj potencialne stranke. Izberite polje, da potrdite, da želite to polje preslikati z ustrezno glavo .csv, in kliknite Zemljevid.
Ko končate, kliknite Naprej. Prikaže se korak čarovnika Pregled in začetek uvoza.
Preglejte in potrdite svoje izbire, koliko polj ste preslikali in koliko polj v datoteki .csv niste preslikali. Ko končate, kliknite gumb Začni uvoz. Pojavi se potrditveno okno. Ker lahko velike datoteke trajajo nekaj časa, boste prejeli e-pošto, ko bo uvoz končan. Vaši novi člani akcije bodo prikazani pod zapisom vaše akcije, do katerega lahko dostopate na kartici Oglaševalska akcija.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
