Če vaše podjetje ustvari veliko potencialnih strank, lahko pravila za dodelitev pomagajo pri porazdelitvi delovne obremenitve v Salesforceu in pridobivanju potencialnih strank pravim uporabnikom. Pravila dodeljevanja vam dajejo večjo možnost, da preprečite stagnacijo potencialnih strank. Svinčeno pravilo naloga je funkcija, ki omogoča, skrbnik določiti, kdo naj prejme vodstvo in pod kakšnimi pogoji. Na primer, če imajo vaši zastopniki prodajna ozemlja, opredeljena s poštnimi številkami ali državami, lahko s temi poštnimi številkami ali državami narekujete, kdo bo pridobil potencialne stranke.
Če želite ustvariti pravilo za dodelitev potencialnih strank, sledite tem korakom:
Izberite Nastavitev→ Zgradi → Prilagodi → Potencialne stranke→ Pravila za dodelitev potencialnih strank. Če še niste nastavili privzetega lastnika potencialne stranke, se prikaže stran z nastavitvami potencialnih strank, v kateri boste morali izbrati privzetega lastnika potencialne stranke. Pri tej osebi ali čakalni vrsti se denar ustavi, kar zadeva usmerjanje potencialnih strank. Ko izberete to izbiro, vas Salesforce vrne na stran s pravili za dodelitev potencialnih strank.
Kliknite Novo, da ustvarite novo pravilo za dodelitev. Stran Novo pravilo za dodelitev potencialnih strank se prikaže v načinu za urejanje.
V polje Ime pravila vnesite naslov, označite potrditveno polje, če ga želite nastaviti kot aktivno pravilo za dodelitev, in kliknite gumb Shrani. Znova se prikaže stran s pravilom za dodelitev potencialnih strank. Naenkrat imate lahko samo eno aktivno pravilo, lahko pa ima pravilo več vnosov. Kliknite ime pravila, da odprete stran s podrobnostmi za to pravilo. Kliknite Novo na povezanem seznamu Vnosi pravil. Prikaže se stran za urejanje vnosa pravila.
V polje Vrstni red vnesite številko, da nastavite vrstni red, v katerem bodo pravila ovrednotena.
Izberite merila za definiranje pravila.
Uporabite spustni seznam in ikono Iskanje, da izberete uporabnika ali čakalno vrsto.
Uporabite ikono Iskanje, da izberete predlogo za e-poštno obvestilo. Nastavite lahko pravila za dodelitev za pošiljanje e-poštnih opozoril prejemnikom novih potencialnih strank.
Ko končate, kliknite gumb Shrani ali gumb Shrani in novo. Ko kliknete vsak gumb, se zgodi naslednje:
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
