Kako ustvariti oglaševalske akcije v Salesforceu

Modul Campaign v Salesforce, ki je na voljo uporabnikom Professional, Enterprise ali Unlimited Edition, je nabor orodij, ki jih uporabljate za upravljanje, sledenje in merjenje svojih marketinških programov. Njegov temelj je zapis oglaševalske akcije, ki ga je mogoče ročno ali samodejno povezati z evidenco potencialnih strank, stikov in/ali priložnosti, da zagotovite resnične meritve o učinkovitosti kampanje.

Zapis oglaševalske akcije je standardno opremljen z naborom polj, ki vam pomagajo upravljati in slediti vašim oglaševalskim akcijam. Tu so polja, ki se najpogosteje uporabljajo za merjenje učinkovitosti oglaševalske akcije:

• Ime kampanje: To je ime vašega marketinškega projekta. Izberite ime, ki je takoj očitno prodajnim predstavnikom in drugim uporabnikom, katerih potencialne stranke ali stiki so morda vključeni v kampanjo. Če na primer pošiljate mesečna e-poštna glasila, lahko ločite vsako akcijo po mesecih, kot v »Glasilo skrbnikov – 14. maj« in »Glasilo zastopnika za podporo – 15. junij«.
• Vrsta: ta spustni seznam vključuje vrste akcij, ki jih izvajate v okviru trženjskega spleta (neposredna pošta, e-pošta itd.).
• Stanje: ta spustni seznam določa stanja oglaševalske akcije. Salesforce ponuja preprost privzeti spustni seznam stanj za merjenje napredka oglaševalske akcije, od začetnih stopenj načrtovanja do zaključka. Z uporabo tega polja lahko vi in ​​drugi zagotovite, da je kampanja na pravi poti.
• Začetni datum: to datumsko polje sledi, kdaj se oglaševalska akcija začne.
• Končni datum: to datumsko polje sledi, kdaj se oglaševalska akcija konča.
• Pričakovani prihodek: to polje valute ocenjuje, koliko prihodka bo ustvarila oglaševalska akcija.
• Predvideni stroški: To je znesek, ki ste ga predvideli za trženjski projekt.
• Dejanski stroški: To je znesek, ki ga je projekt dejansko stal.
• Pričakovani odziv: To odstotno polje je vaša najboljša uganka o stopnji odziva oglaševalske akcije. Na primer, če vaše e-poštne akcije običajno prejmejo 2-odstotno stopnjo odziva, lahko to vrednost uporabite za primerjavo učinkovitosti oglaševalske akcije, ki ji boste sledili v Salesforceu.
• Število poslanih: to je število ljudi, na katere cilja oglaševalska akcija. Na primer, če ste izvedli e-poštno kampanjo na 10.000 e-poštnih naslovih, bi to bilo vaše število poslanih.
• Aktivno: to potrditveno polje označuje, ali je oglaševalska akcija aktivna. Če tega ne izberete, se določena akcija ne prikaže v poročilih ali na povezanih seznamih in drugih spustnih seznamih oglaševalskih akcij v zapisih potencialnih strank, stikov in priložnosti.
• Opis: To polje vam omogoča, da opišete kampanjo, tako da lahko drugi uporabniki, ki želijo podrobnejše informacije o kampanji, dobijo dober posnetek.

Glede na vaše trženjske procese, terminologijo in cilje morate vi ali vaš sistemski skrbnik spremeniti vrednosti spustnega seznama in spremeniti polja v zapisu.

Če ste vodja trženja, lahko načrtujete in upravljate večino priprave kampanje znotraj Salesforcea. Ti lahko

• Pripravite celoten marketinški načrt projektov.
• Zgradite osnovni okvir in poslovni primer za projekt.
• Določite stanja in meritve uspeha za odzive oglaševalske akcije. Meritve uspeha merijo, kako ugotovite, ali je bila kampanja vredna časa, denarja in truda vašega podjetja.
• Razvijte podroben načrt projekta, tako da bodo pomembne naloge opravljene.

Glede na obseg in raznolikost kampanj, ki jih vaše podjetje izvaja, in kako zapletene so vaše strategije kvalifikacije potencialnih strank, morda uporabljate ločen izdelek za avtomatizacijo trženja v oblaku. Mnogi od njih zagotavljajo integracijo s Salesforce prek paketov AppExchange. Ključnega pomena je razumeti terminologijo Salesforce za koncepte, povezane s predmetom Campaign, ker lahko pride do rahlih razlik v semantiki glede na to, kar lahko uporabi drug prodajalec.

Ustvarjanje nove kampanje

Če želite ustvariti akcijo, se prijavite v Salesforce in sledite tem korakom:

Na spustnem seznamu Ustvari novo v opravilni vrstici izberite možnost Oglaševalska akcija. Prikaže se stran Nova akcija.

Izpolnite polja, kolikor je mogoče ali po potrebi. Če upravljate marketinške programe za svoje podjetje, bi morali videti nekaj presenečenj na področjih akcije.

Ko končate, kliknite Shrani. Po želji lahko kliknete Shrani in novo, če želite ustvariti več kot eno akcijo in želite takoj začeti z naslednjo.

Ko shranite končno oglaševalsko akcijo, se stran z oglaševalsko akcijo znova prikaže z vnesenimi podatki, pa tudi z dodatnimi sistemsko ustvarjenimi polji, ki se samodejno posodabljajo, ko vaše podjetje napreduje pri oglaševalski akciji.

Izpolnite evidenco akcije.

Oglaševalske akcije lahko povežete z nadrejeno akcijo in si ogledate skupno statistiko uspešnosti na enem mestu.

Spreminjanje statusa člana

Član kampanje je potencialna stranka ali kontakt, ki je del določene kampanje. Glede na vrsto oglaševalske akcije, ki jo izvajate, lahko akcijo spremenite tako, da bo imela edinstven nabor statusov članov. Na primer, statusi članov, ki jim sledite za e-poštno kampanjo, se običajno razlikujejo od statusov sejma, ki ga sponzorirate.

Če želite prilagoditi statuse članov za določeno akcijo, sledite tem korakom:

Pojdite na zapis akcije in kliknite gumb Napredne nastavitve. Prikaže se stran s statusom člana akcije za vašo akcijo. Ko prvič začnete ustvarjati oglaševalske akcije, Salesforce ustvari privzeti nabor vrednosti statusa člana Poslano in Odgovoreno.

Na povezanem seznamu Vrednosti statusa člana kliknite gumb Uredi. Stran Stanje člana akcije se prikaže v načinu za urejanje.

Spremenite statuse tako, da v stolpec Status člana vnesete novo vrednost. Če na primer sponzorirate stojnico na konferenci, je seznam predregistrantov del paketa, in če želite povabiti udeležence, da obiščejo vašo stojnico, lahko dodate statuse članov Registriran, Povabljen, Udeležen, Obiskan, in se srečali na razstavi.

Izberite potrditveno polje v stolpcu Odgovorjeno, da razvrstite stanje kot odgovor. To polje sledi polju Pričakovana stopnja odziva glede na dejansko stopnjo odziva.

Uporabite stolpec Privzeto, da izberete privzeto vrednost.

Kliknite Shrani. Z vašimi spremembami se ponovno prikaže stran s statusom člana kampanje.

Urejanje statusa člana akcije.