Pred dodajanjem vsebine Salesforce lahko shranite datoteke v Salesforce na zavihku Dokumenti. Čeprav ni tako robusten kot vsebina, je zavihek Dokumenti še vedno na voljo in uporaben na več načinov. Na zavihku Dokumenti lahko na primer gostite slike, na katere se sklicujejo e-poštne predloge, aplikacije po meri, polja in celo spletna mesta Force.com. Te datoteke se običajno ne spreminjajo pogosto in jih zagotovo ni treba sodelovati, zato jih lahko še naprej shranjujete tako, da kliknete zavihek Dokumenti.
Zavihek Dokumenti si lahko predstavljate tudi kot mesto, kjer sistemski skrbniki hranijo datoteke. Če pa potrebujete možnost predogleda datotek, sodelovanja pri njih s Chatterjem ali shranjevanja večjih datotek, te datoteke spadajo v vsebino Salesforce.
Če želite ustvariti mapo z dokumenti, morate najprej imeti dovoljenje za upravljanje javnih dokumentov. (Če niste prepričani, da ga imate, lahko hitro ugotovite, tako da na naslednjem seznamu vidite, ali ste presegli 1. korak. Če ne morete preseči 1. koraka, prosite skrbnika za pomoč.) Če želite nadaljevati , pojdite na zavihek Dokumenti in sledite tem korakom:
Kliknite povezavo Ustvari novo mapo pod naslovom Mape dokumentov. Prikaže se stran Nova mapa z dokumenti.
Vnesite ime za mapo v polje Mapa dokumenta.
S spustnim seznamom Dostop do javnih map izberite pravice dostopa.
Kliknite izbirne gumbe, da izberete, kdo naj ima dostop do mape.
Ko končate, kliknite Shrani. Prikaže se stran Dokumenti z imenom mape in lahko začnete dodajati nove dokumente v novo mapo.
Preden lahko zastopniki začnejo uporabljati dokumente v Salesforceu, morate vi ali nekdo v vašem podjetju najprej dodati dokumente v knjižnico dokumentov.
Pri nalaganju dokumentov je omejitev velikosti posamezne datoteke 5 MB. Za nekatera podjetja je to lahko povprečna velikost PowerPointove predstavitve ali datoteke PDF z grafiko, zato načrtujte ustrezno.
Če želite dodati dokument in naložiti njegovo datoteko, se prijavite v Salesforce in sledite tem korakom:
Kliknite znak plus na vrhu desno od zavihkov in nato izberite Dokumenti. Prikaže se stran za nalaganje novega dokumenta.
Vnesite ime datoteke v polje Ime dokumenta. Če želite, da se ime dokumenta natančno ujema z imenom datoteke, pustite to polje prazno. Ko izberete datoteko, ime datoteke samodejno zapolni prazno polje Ime dokumenta.
Izberite potrditveno polje Samo za notranjo uporabo samo, če želite, da je ta dokument zaupen. Če izberete to potrditveno polje, ne spremenite dostopa do dokumenta, ampak svoje končne uporabnike označite, da datoteke ne pošiljajo izven podjetja.
Izberite potrditveno polje Zunanje dostopna slika samo, če nalagate sliko, ki jo boste v e-poštnih predlogah HTML poslali ljudem, ki bi si jo morali ogledati, ne da bi se morali prijaviti v Salesforce, da bi jo videli. Na primer, logotipi ali noge z glavo bi morali imeti to polje izbrano.
S spustnim seznamom Mapa izberite mapo. Če še niste ustvarili ustrezne mape ali nimate dostopa za branje in pisanje do prave mape, lahko datoteko najprej shranite v mapo Moji osebni dokumenti in pozneje znova vložite dokument.
V polje Opis vnesite kratek opis dokumenta.
V polje Ključne besede vnesite ključne besede, ki bodo vašim končnim uporabnikom pomagale najti dokument. Salesforce ponuja iskalno orodje Najdi dokumente na domači strani Dokumenti, zato morate izbrati ključne besede, za katere mislite, da bodo vnesli vaši uporabniki. Če na primer dodate študijo primera, lahko vnesete ključne besede, ki vključujejo ustrezne izdelke, imena strank, izzive in tako naprej, ki bi jih prodajni zastopniki lahko uporabili za navzkrižno sklicevanje.
V koraku Izberite datoteko je privzeto izbran izbirni gumb Vnesi pot, zato morate samo klikniti gumb Prebrskaj, da izberete želeno datoteko. Prikaže se pogovorno okno Izbira datoteke.
Izberite datoteko iz map na vašem računalniku in kliknite Odpri. Pogovorno okno se zapre in pot dokumenta se vnese v polje Datoteka za nalaganje.
Ko je nalaganje končano, se stran z zapisom dokumenta znova prikaže v Shranjenem načinu z informacijami o dokumentu in povezavo za ogled dokumenta.
Ko ustvarite dokumente v Salesforceu, jih lahko med prodajo uporabljate na različne načine. Dokumente lahko iščete na domači strani Dokumenti ali brskate po mapah z dokumenti. Izkoristite lahko sliko, ki je bila naložena z zavihka Dokumenti v e-poštnih predlogah. Če ste skrbnik, lahko prilagodite tudi logotip v zgornjem levem kotu Salesforce z naloženo sliko, če je največ 20 KB in 300 slikovnih pik širok in 55 slikovnih pik visok.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
