Sledenje ekipam vaših računov je v Salesforceu enostavno. Če imate srečo, da delate z velikimi podjetji, verjetno veste, da je za pridobivanje zapletenih poslov in vzdrževanje velikih računov potrebna ekipa ljudi. Polje Lastnik računa lahko identificira primarno odgovorno osebo, vendar pogosto morate vedeti, h komu se obrniti za določen namen, ali pa je morda lastnik računa le bolan. Skupine za račune vam omogočajo, da navedete vse posameznike v vašem podjetju, ki delajo z računom, in podrobno opišete njihove posebne vloge.
Izberite Nastavitve → Prilagodi → Računi → Ekipe računov. Prikaže se stran za nastavitev skupine za račun.
Kliknite Omogoči skupine za račune, izberite potrditveno polje Računske ekipe omogočene in nato kliknite Shrani. Prikaže se stran za izbiro postavitve strani, ki vam omogoča, da izberete vse postavitve strani računa, na katere želite dodati povezan seznam računskih skupin. Če imate vrste računov (in postavitve), ki nikoli ne zahtevajo skupinskega sodelovanja, jim ne dodajajte sorodnega seznama.
Izberite postavitve strani računa, ki jim želite dodati povezan seznam računskih skupin, in kliknite Shrani. Prikaže se stran za nastavitev skupine za račun, kjer lahko določite vloge skupine za svojo organizacijo. Ta korak ni obvezen.
Omogočanje računskih ekip.
Zdaj, ko so ekipe za račune omogočene za vašo organizacijo, pojdite na evidenco računa in sledite tem korakom, da pripišete zasluge svoji ekipi in zagotovite, da drugi vedo, koga poklicati:
Pomaknite se navzdol do povezanega seznama Računska skupina ali kliknite povezavo Računska skupina, ki se pomakne na vrh strani. Če ne vidite povezanega seznama skupine za račun, naj vaš skrbnik aktivira funkcijo v nastavitvah.
Kliknite gumb Dodaj, da dodate do pet članov ekipe. Prikaže se stran Novi člani skupine za račun.
Dodajte člane skupine za račun.
Uporabite iskanje članov ekipe, da izberete druge uporabnike Salesforcea, ki delajo na tem računu. Vedno se lahko vrnete in pozneje dodate več.
(Izbirno) Določite dostop do skupne rabe, ki ga želite omogočiti za ta račun, njegove priložnosti in primere.
Na spustnem seznamu Vloga ekipe izberite ustrezno vlogo.
Kliknite Shrani. Vrnjeni ste na stran s podrobnostmi evidence računa z navedeno skupino za vaš račun.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
