Če želite posebne sezname v Salesforceu za način, na katerega upravljate, recimo, svoje račune, ustvarite poglede seznamov po meri. Če ste na primer nov poslovni prodajni zastopnik, ki se osredotoča izključno na kalifornijska proizvodna podjetja in vedno razišče spletno mesto potencialne stranke, preden pokličete, vam lahko ustvarjanje pogleda po meri pomaga biti učinkovitejši, saj lahko sestavite svoj seznam ciljnih računov, določite stolpce. , in ta pogled vedno znova uporabljajte.
Če želite sestaviti pogled seznama iz nič, z uporabo predmeta Računi kot primera, sledite tem preprostim korakom:
Na domači strani Računi desno od spustnega seznama Pogled kliknite povezavo Ustvari nov pogled. Prikaže se stran Ustvari nov pogled.
Poimenujte pogled seznama v polju Ime pogleda. Za naš fiktivni primer proizvodnje v Kaliforniji bi lahko poimenovali pogled California Manufacturing Prospects.
Izberite ustrezen izbirni gumb za hitro filtriranje rezultatov po lastniku.
(Neobvezno) Filtrirajte po dodatnih poljih. Osnovna poizvedba meril je sestavljena iz treh elementov:
Polje: izberite polje, po katerem želite iskati. En primer je polje Vrsta.
Operater: izberite operaterja za vaš filter. Sliši se zapleteno, vendar je lažje, kot si mislite. Če vzamemo naš primer, bi na spustnem seznamu izbrali Enako.
Vrednost: v tretje polje vnesite želeno vrednost v filter. V našem primeru bi vnesli Prospect, ker v tem primeru iščete samo nove posle.
Izberite stolpce, ki jih želite prikazati. Čeprav prednastavljeni pogledi Salesforce zavzamejo skupna polja, kot sta telefon in obračunska država/provinca, lahko na strani s seznamom po meri prikažete katero koli od polj računa, ki jih lahko vidite. V našem primeru bi za polje spletnega mesta dodali še en stolpec.
Odločite se, ali želite, da drugi vidijo vaš pogled po meri. Ta izbira vam morda ne bo na voljo. Če je, izberite ustrezno možnost, odvisno od tega, ali želite svoj pogled deliti z drugimi. Če se odločite, da bo viden določenim skupinam uporabnikov, lahko iščete in izberete skupine in vloge uporabnikov, ki bodo videli pogled.
Ko končate, kliknite Shrani. Prikaže se nov pogled seznama na podlagi meril po meri. Če ne dobite vseh rezultatov, ki ste jih pričakovali, boste morda želeli znova preveriti in izboljšati iskalna merila. Na primer, če ima vaše podjetje navado uporabljati poštne okrajšave (NY) ali polno črkovanje za državno polje (New York), ta navada vpliva na rezultate.
Vsako merilo filtriranja za vaš pogled seznama je privzeto združeno s parametri IN. Če se želite domisliti svojih iskalnih kriterijev, kliknite povezavo Dodaj logiko filtra, da uporabite kombinacijo filtrov IN in ALI.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
