Kako sestaviti katalog izdelkov v Salesforceu

Če vas vaša strategija izdelkov močno zanima, se zavedajte in izkoristite vse možnosti, ki jih ponuja Salesforce za prilagajanje izdelkov in knjig s cenami. Bolj ko načrtujete vnaprej, bolje boste lahko implementirali izdelke in knjige s cenami za prodajo vaših prodajnih ekip. Ko aktivirate izdelke in knjige s cenami, lahko vaši prodajni zastopniki začnejo izdelke povezovati s svojimi priložnostmi.

Načrtovanje izdelkov za uspeh

Pri izdelkih upoštevajte značilnosti svojih izdelkov zunaj standardnega področja, ki ga želite analizirati. V večini podjetij imajo vodstveni ali marketinški timi te evidence v lasti in jih vzdržujejo v sodelovanju s financami. Zbrati morate večnamensko ekipo, sestavljeno iz uporabnikov prodaje, trženja, financ in upravljanja izdelkov, da se odločite, kaj želite doseči z izdelki v Salesforceu. Nato skupaj s skrbnikom sistema prilagodite zapis izdelka tako, da bo ustrezal vašim posebnim potrebam.

Pri določanju cen razmislite, ali želite določiti cene za svoje izdelke ali pa želite, da so cene na začetku preproste. Nekatere stranke Salesforcea, na primer, določijo cene za svoje izdelke na 0 USD ali 1 USD in so nato odvisne od svojih prodajnih predstavnikov, da izpolnijo prodajne cene, ko pripravijo priložnost. Druga podjetja vlagajo čas in trud v ustvarjanje dejanskih standardnih ali prodajnih cen za izdelke, da bi zagotovila smernice svojim prodajnim zastopnikom.

Dodajanje izdelkov v katalog izdelkov

Preden lahko vaši prodajni zastopniki začnejo povezovati izdelke s svojimi priložnostmi, morate izdelke dodati v Salesforce.

Če želite dodati izdelek, se prijavite v Salesforce in sledite tem korakom:

Na spustnem seznamu Ustvari nov na stranski vrstici izberite možnost Ustvari izdelek. Prikaže se stran Nov izdelek.

Dodajte izdelek v katalog izdelkov.

Izpolnite polja. Vaša natančna polja se lahko razlikujejo.

Ko končate, kliknite Shrani. Prikaže se stran s podrobnostmi o izdelku za vaš novi izdelek s povezanimi seznami standardnih cen in cenovnikov.

Spreminjanje podrobnosti izdelka v katalogu izdelkov

Sčasoma bodo morda morali vodje trženja ali izdelkov posodobiti podrobnosti o izdelku. Večino sprememb izdelka lahko izvedete na strani s podrobnostmi. Pojdite na določen izdelek in si oglejte ta seznam dejanj, ki jih lahko izvedete. (Za izvedbo teh korakov morate imeti dovoljenja za »urejanje« izdelkov.)

• Uredite zapis izdelka. Kliknite gumb Uredi. Na primer, če se ime vašega izdelka spremeni, lahko spremenite ime izdelka in nato s spremenjenim imenom shranite in samodejno posodobite vse priložnosti, ki vključujejo ta izdelek.
• Izbrišite izdelek. Kliknite Izbriši in nato v pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite V redu. V okoliščinah, ko izdelka ne ponujate več, vendar je povezan s priložnostmi, je bolje, da izdelek deaktivirate ali arhivirate, kot da ga izbrišete.
• Deaktivirajte izdelek. Kliknite gumb Uredi, počistite potrditveno polje Aktivno in nato kliknite Shrani. Pojdite po tej poti, če boste morda ponudili izdelek v prihodnosti.
• Izbrišite in arhivirajte izdelek. Kliknite Izbriši in nato v pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite V redu. Če je vaš izdelek povezan s priložnostmi, se prikaže stran Težave z brisanjem s predlaganimi možnostmi. Kliknite povezavo Arhiv, če še vedno nameravate izbrisati izdelek, vendar ne spremenite obstoječih priložnosti.

Če želite svoje prodajne predstavnike obveščati o kakršnih koli spremembah vaših izdelkov (na primer, če izdelek ni več na voljo ali če se njegovo ime spremeni), lahko uporabite Salesforce Chatter, tako da se vse spremembe statusa izdelka ali njegovega imena poročali v viru Chatter. Zainteresirani uporabniki morajo samo slediti dejanjem osebe, ki izvaja te spremembe (običajno nekoga v prodajnem poslovanju), lahko pa spremljajo tudi določen izdelek.