Programska oprema GoldMine 8 CRM ima 18 definiranih zavihkov in nekatere boste uporabljali več kot druge. Zavihke GoldMine prerazporedite tako, da jih premaknete navzgor ali navzdol, glede na prednost, pomembnost ali pogostost uporabe.
Preden začnete premikati zavihke GoldMine, se zavedajte, da ne morete videti vseh hkrati, razen če kliknete puščico navzdol na levi strani prikazanih zavihkov. Nato vidite spustni seznam vseh razpoložljivih zavihkov in se lahko celo pomaknete do vsakega od teh območij, tako da kliknete kateri koli element na spustnem seznamu.
Tukaj sta dva primera zavihkov Goldmine za preučitev kandidatov za znižanje iz prve stopnje v drugo:
Zavihek Povzetek. Razmislite o znižanju tega zavihka na drugo raven in zamenjavi z zavihkom Povezave. Zavihek Povezave vam pomaga spremljati vse dokumente in datoteke, povezane z vsakim zapisom. Zavihek Povezave boste verjetno uporabljali pogosteje kot več izvirnih zavihkov, ki so privzeto prikazani.
Zavihek Napotitve. Čeprav boste uporabljali zavihek Napotitve, ga verjetno ne boste uporabljali tako pogosto.
Sledite tem korakom, da znižate zavihek in hkrati promovirate drugega.
Kliknite puščico navzdol na levi strani zavihkov.
Prikaže se spustni seznam.
Kliknite Prilagodi na dnu seznama.
Prikaže se zaslon Display Tabs.
Označite zavihek, ki ga želite povišati ali znižati.
Ni se vam treba dotakniti potrditvenega polja na levi strani opisa zavihka. Samo označite ime zavihka in nato kliknite gumb Premakni navzgor ali Premakni navzdol tolikokrat, kot želite. Ko kliknete, lahko vidite, da se izbrani zavihek premika navzgor ali navzdol.
Ko končate s prerazporeditvijo vseh zavihkov, kliknite V redu.
GoldMine vas vrne na glavno delovno področje. Vaše spremembe so začele veljati.
Te spremembe veljajo samo za trenutno prijavljenega uporabnika in ne vplivajo na nikogar drugega. Za to ni globalne nastavitve ali nastavitve za celotno podjetje.
Če vas kateri koli zavihek tako moti, da ga želite samo odstraniti, lahko to storite na zaslonu z možnostmi, tako da počistite polje poleg katerega koli zavihka, ki ga želite odstraniti. Če si premislite, kliknite gumb Ponastavi, da obnovite vse izvirne, privzete nastavitve.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
