Zavihek Referrals na glavnem zaslonu GoldMine 8 vam omogoča, da povežete en zapis z drugim ali en zapis z mnogimi drugimi. Zavihek GoldMine Referrals je relacijski, kar pomeni, da je en del podatkov povezan z več deli drugih podatkov.
Če povežete en zapis z drugim, lahko hitro vidite, kakšno bi lahko bilo razmerje med dvema ali več zapisi. Recimo, da je vaš računovodja k vam napotil 17 drugih strank. Zahvalite se ji in vsako napotnico zabeležite v knjigo GoldMine svojega računovodje. Zaradi tega je videti veliko bolj pomembna, kajne?
Pomembna opomba je, da je zavihek Napotitve dvosmerni, tako da je B, ko povežete A z B, povezan nazaj z A. Razmerje deluje kot preklopno stikalo. Z dvoklikom na seznam napotitev se prikaže zapis, s katerim je napotnica povezana. Na prvotni zapis se lahko vrnete tako, da znova dvokliknete seznam napotitev.
Na tej sliki lahko vidite dva zapisa, ki sta med seboj povezana na zavihku Napotitve:
Tudi če vam ni treba slediti potencialnim strankam, ki ste jih dali trgovcem, boste morda želeli uporabiti zavihek Napotitve za kakšno povezano dejavnost. Delo z računom, ki uporablja svetovalca (ali računovodjo ali odvetnika), predstavlja priložnost za uporabo zavihka Napotitve. Napotitev je še posebej uporabna, če se ta isti svetovalec pojavi v drugih vaših računih, prav tako je pomembna, če ste del večstopenjskega distribucijskega sistema.
Če želite ustvariti napotitveno povezavo, sledite tem korakom:
Na glavnem zaslonu GoldMine kliknite zavihek Napotitve.
Z desno tipko miške kliknite območje pod zavihkom in v priročnem meniju izberite Novo.
Prikaže se okno, ki prikazuje vse zapise v vaši bazi podatkov.
Dvokliknite zapis, na katerega se želite povezati.
Prikaže se pogovorno okno Referral Properties, v katerem lahko vnesete podatke o napotitvi. Na levi strani pogovornega okna vidite izvirni zapis in prazno polje Referenca pod njim. Na desni strani pogovornega okna je seznam za zapis, na katerega se napotuje. Z dvema referenčnima polji (po eno za vsak zapis) navedete, kakšno je razmerje med obema zapisoma.
Vsako od teh dveh referenčnih polj ima lahko seznam za iskanje. Če nameravate obsežno uporabljati napotitve, morate nastaviti te sezname iskanja, da zagotovite določeno doslednost v odnosih, ki jih uporabljate.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
