Privzeta polja so na splošno standardna polja, ki so skupna vsem sistemom za upravljanje odnosov s strankami (CRM) in orodji za avtomatizacijo trženja. Vsebujejo osnovne podatke o strankah. Primeri vključujejo
Ime
Priimek
Telefonska številka
Privzeta polja običajno predstavljajo minimalno količino informacij, potrebnih za identifikacijo zapisa. Zelo verjetno je, da vaše orodje za avtomatizacijo trženja potrebuje nabor privzetih polj za pravilno delovanje, zato morate ta polja povezati z istimi polji v vašem sistemu CRM ali jih ustvariti, če jih vaš sistem CRM še nima.
Začnite z namestitvijo modula v svoj CRM sistem. Modul bo nastavil standardna polja, ki jih vaše orodje za avtomatizacijo trženja potrebuje, vendar jih vaš sistem CRM trenutno nima.
Ko je vaš modul nameščen v vaš CRM, morate iti v orodje za avtomatizacijo trženja, da preslikate svoja privzeta polja skupaj s polji CRM. Polja v vašem CRM in orodju za avtomatizacijo trženja bodo imela na tej stopnji različna imena, ker se ime, kot se prikaže vašim uporabnikom, razlikuje od ID-ja polja, ki ga uporablja vaš CRM.
Odvisno od vašega orodja za avtomatizacijo trženja boste morda lahko med namestitvijo modula nastavili tudi druge parametre polja. Če so polja, ki jih povezujete, spustna polja, polja za izbiro več možnosti, številska polja, datumska polja ali izbirni gumbi, poskrbite, da boste te parametre nastavili tudi v orodju za avtomatizacijo trženja in v CRM.
Te značilnosti polja lahko zahtevajo veliko časa za nastavitev. Naprednejša orodja za avtomatizacijo trženja vključujejo funkcije, ki pomagajo pospešiti to nalogo.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
