Vzdrževanje točnih in posodobljenih seznamov izdelkov in cenikov v Salesforceu je izziv, še posebej, če imate obsežen katalog izdelkov in/ali zapletene cene. Če ste odgovorni za tako zastrašujočo nalogo, lahko uporabite orodja, ki so na domači strani izdelkov, da prihranite čas.
Včasih boste želeli narediti knjigo s cenami nedostopno prodajnim zastopnikom. Morda ste morali zvišati cene za družino izdelkov ali pa ste prenehali prodajati linijo izdelkov. Verjetno morate ohraniti trenutni cenik, ker so obstoječe stranke in nekateri potencialni kupci še vedno povezani s temi izdelki in cenami, nove stranke pa bo treba povezati z novim katalogom.
Bodite prepričani, da lahko eno ali več knjig s cenami deaktivirate skoraj takoj, tako da prodajni zastopniki ne bodo mogli povezati novih priložnosti s starimi informacijami.
Če želite deaktivirati cenik, pojdite na domačo stran Izdelki in sledite tem korakom:
Kliknite povezavo Upravljanje knjig s cenami pod razdelkom Vzdrževanje. Prikaže se stran s podrobnostmi Cenik.
Ustvarite pogled seznama cen po meri, ki bo ustrezal vašim potrebam. V tem primeru kliknite povezavo Ustvari nov pogled, da ustvarite pogled po meri, ki filtrira vaše knjige cen po tistih, ki so aktivni. Poimenujte ga pogled aktivnih cenik.
Na seznamu po meri Aktivni cenik kliknite povezavo Deaktiviraj poleg cenika, ki ga želite onemogočiti. Pogled seznama po meri se znova prikaže, izbrani cenik pa ni več viden na tem seznamu, ker ni več aktiven.
Če želite ponovno aktivirati cenik, sledite podobnemu postopku, razlika je v tem, da kliknete povezavo Aktiviraj ob ceniku, ki je naveden v pogledu cenika po meri, ki temelji na Neaktivnih cenikih.
Občasno boste morda želeli ustvariti cenovnik, ki je zelo podoben obstoječemu ceniku. Namesto da začnete iz nič, lahko klonirate iz obstoječega cenika in nato po potrebi spremenite.
Če želite klonirati knjigo s cenami, sledite tem korakom:
Kliknite povezavo Upravljanje knjig s cenami pod razdelkom Vzdrževanje. Prikaže se stran Cenik.
Kliknite gumb Novo na povezanem seznamu Nedavne knjige cen. Prikaže se stran Nova knjiga s cenami.
S spustnim seznamom Obstoječe knjige cen izberite cenovno knjigo, ki jo želite klonirati.
V polje Ime knjige cen vnesite edinstveno ime in ga opišite v polje Opis.
Izberite potrditveno polje Aktivno, če želite, da je novi cenik na voljo drugim za uporabo.
Ko končate, kliknite Shrani. Prikaže se nova stran Cenik s seznamom povezanih izdelkov, kloniranim iz obstoječega cenika. Po potrebi kliknite Uredi ali Uredi vse na seznamu povezanih izdelkov, da spremenite cene na seznamu, in kliknite Dodaj ali Izbriši na seznamu povezanih izdelkov, da dodate ali izbrišete vnose v ceniku.
Cenik lahko izbrišete, če pa je cenik povezan z obstoječimi priložnostmi, bodite previdni. V teh okoliščinah poskusite z naslednjimi dejanji:
Če še vedno želite izbrisati knjigo s cenami, sledite tem korakom:
Na domači strani Izdelki kliknite povezavo Upravljanje knjig s cenami pod razdelkom Vzdrževanje. Prikaže se stran s podrobnostmi Cenik s povezanimi seznami aktivnih in neaktivnih cenovnikov.
Kliknite na povezavo za želeni cenik. Prikaže se posebna stran Cenik.
Kliknite Izbriši in nato v pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite V redu. Če izberete cenik, ki ni povezan s priložnostmi, se vrnete na stran s podrobnostmi Cenik s seznami cenovnikov. Če se prikaže stran Težave z brisanjem, sledite predlogom na prejšnjem označenem seznamu in na strani Težave z brisanjem.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
