Če želite izkoristiti prednosti izdelkov, mora vaše podjetje najprej vzpostaviti katalog izdelkov in eno ali več knjig s cenami v Salesforceu. Ko je to opravljeno, lahko prodajni zastopniki priložnosti dodajo izdelke tako, da odprejo določeno priložnost in sledijo tem korakom:
Po strani s podrobnostmi o priložnostih se pomaknite navzdol do seznama povezanih izdelkov in nato kliknite gumb Izberi cenovno knjigo. Prikaže se stran za izbiro cenovnika. Če vam je vaše podjetje dalo na voljo samo en cenik, lahko ta korak zaobidete in začnete z 2. korakom.
Na spustnem seznamu Cenik izberite ustrezen cenik in kliknite Shrani. Ponovno se prikaže stran s podrobnostmi o priložnosti. Seznam povezanih izdelkov zdaj prikazuje ime cenika v oklepajih. V primeru priložnosti lahko hkrati uporabite samo en cenik.
Kliknite gumb Dodaj izdelek na seznamu povezanih izdelkov. Prikaže se stran za izbiro izdelka. To prikazuje vse izdelke v izbranem ceniku. Če je nastali seznam izdelkov predolg za vaš okus, lahko rezultate zožite tako, da vnesete ključno besedo ali merilo filtra in nato kliknete gumb Iskanje, da začnete iskanje. Stran se znova prikaže z rezultati iskanja v tabeli na dnu strani.
Označite potrditvena polja poleg izdelkov, ki jih želite, in nato kliknite gumb Izberi. Prikaže se stran Dodaj izdelke z vašimi izbirami in polji, kjer lahko navedete podrobnosti postavke vrstice. Polje Prodajna cena je vnaprej izpolnjeno s privzeto prodajno ceno iz cenika, ki ste ga izbrali.
Izpolnite podrobnosti o vrstici. Za vsak izbrani izdelek morate izpolniti najmanj polji Količina in Prodajna cena. Polje Datum se običajno uporablja za prikaz pričakovanega datuma pošiljanja ali dobave izdelka. Lahko se uporablja tudi za določitev pogodbenega datuma začetka storitve.
Ko končate, kliknite gumb Shrani ali gumb Shrani in več. S klikom na gumb Shrani in več se vrnete na stran z izbiro izdelka. Če kliknete gumb Shrani, se ponovno prikaže stran s podrobnostmi o priložnosti. Upoštevajte, da sta se polji Znesek in Količina v zapisu priložnosti spremenili glede na vsoto izdelkov, ki ste jih dodali.
Iskanje vaših izdelkov.
Če morate med prodajnim ciklom spremeniti podrobnosti o izbiri izdelkov, lahko to preprosto storite na seznamu povezanih izdelkov v zapisu priložnosti.
Če ugotovite, da ne morete spremeniti prodajne cene za svoje izdelke, boste morda želeli to vljudno potrditi pri svojem vodji prodaje. Nekatera podjetja zaklenejo prodajno ceno za prodajne zastopnike, tako da se morajo držati vnaprej določene politike odobritve popustov.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
