Če s Salesforceom upravljate priložnosti, v katerih so vaši izdelki ali storitve dostavljeni skozi čas, lahko ustvarite urnike za svoje izdelke glede na količino, prihodek ali oboje. Z uporabo urnikov lahko vi in vaši uporabniki izkoristite več načinov:
Vaš sistemski skrbnik mora najprej nastaviti vaše izdelke z razporejanjem.
Ko je razpored omogočen za izdelek, nastavite urnik tako, da odprete stran s podrobnostmi o priložnostih in sledite tem korakom:
Kliknite želeni izdelek v stolpcu Ime izdelka na seznamu povezanih izdelkov. Prikaže se stran z izdelkom priložnosti s seznamom, povezanim z urnikom.
Kliknite gumb Vzpostavi na povezanem seznamu Urnik. Prikaže se stran za vzpostavitev urnika. Če vidite gumb Ponovno vzpostavi namesto gumba Vzpostavi, že imate obstoječi urnik. Če kliknete Ponovno vzpostavi, izbrišete stari urnik in ustvarite novega, tako da se odprete stran Vzpostavi urnik.
Izpolnite polja in kliknite Shrani. Vaša polja se lahko razlikujejo, odvisno od tega, ali je izdelek nastavljen za količino, prihodek ali kombinirano razporejanje. Ko kliknete Shrani, se prikaže urnik glede na vaše izbire.
Preglejte in spremenite urnik. Če prihodki ali količine niso enaki v obdobjih, ki ste jih najprej določili, lahko vnesete vrednosti v razpored. Ti zneski na primer morda niso enaki, če se je vaša stranka pogajala za različne vrste pospešenih plačil ali več plačil v določenih obdobjih leta, da bi se prilagodila težjim sezonskim poslom.
Ko končate, kliknite Shrani. Stran Priložnostni izdelek se znova prikaže z urnikom, ki ste ga določili.
V primeru priložnosti, če se pogoji spremenijo, lahko prilagodite urnik za izdelek s klikom na gumbe na strani Priložnostni izdelek. Za dostop do strani z izdelkom priložnosti pojdite na ustrezen zapis priložnosti, se pomaknite navzdol do seznama povezanih izdelkov in kliknite povezavo do želenega izdelka v stolpcu Izdelek. Prikaže se stran Priložnostni izdelek za izbrani izdelek s seznamom, povezanim z urnikom. Z urnikom lahko naredite naslednje:
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
