Glavni cilj povezovanja vašega orodja za avtomatizacijo trženja s sistemom za upravljanje odnosov s strankami (CRM) je omogočiti prosto pretok podatkov med prodajo in trženjem. Prepoznavanje ključnih podatkovnih točk v vsakem zapisu, preden začnete izvajati, vam pomaga zagotoviti, da izberete pravo orodje in pravilno integrirate obe orodji.
Začnite tako, da pri prodaji določite, katera polja so potrebna, da je potencialna stranka kvalificirana za trženje. Potencialne stranke, ki so kvalificirane za trženje, so tiste, ki izpolnjujejo vsa tržna merila, da se štejejo za potencialne stranke, in se nato prenesejo v prodajo. Ta polja bodo prva polja, ki jih morate integrirati.
Polja, ki jih uporabljate za segmentiranje seznama, bodo drugi niz polj, ki jih morate navesti. Tukaj je verjetno prekrivanje in to je v redu. Polja ne integrirate dvakrat. Ta postopek nadaljujte z vsakim predmetom CRM, ki ga uporabljate.
Polja, ki jih ne uporabljate za segmentacijo in ki jih prodaja ne zahteva, da je potencialna stranka kvalificirana, ni treba integrirati. Polja, ki jih trenutno nimate, vendar bodo potrebna za napredno avtomatizacijo, se običajno samodejno nastavijo, ko namestite orodje za avtomatizacijo trženja v svoj CRM.
Nekaj dobrih primerov so polja, kot so naslednja:
-
Ocena možnosti
-
Kampanja izvora
-
Tržne stične točke, ki vplivajo na potencialno stranko
-
Zadnjič na spletni strani
-
Zadnja oglaševalska akcija, s katero ste sodelovali