Uporaba Microsoft Dynamics CRM vam daje možnost uporabe številnih Microsoftovih orodij za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami. Eno najbolj uporabnih orodij na sodobnem delovnem mestu je e-pošta, zato morate biti vešči ustvarjanja in branja elektronske pošte, povezovanja e-pošte z določenim zapisom in upravljanja koledarja.
Če želite ustvariti e-pošto:
V menijski vrstici (na vrhu zaslona) izberite Novo → Nova dejavnost → E-pošta ali kliknite ikono Ustvari novo e-pošto pod menijsko vrstico.
Izberite prejemnika vašega e-poštnega sporočila na naslednji način:
a. Kliknite ikono povečevalnega stekla na desni strani polja Za.
b. Označite želeni zapis.
c. Kliknite gumb >>, da premaknete prejemnike v podokno Izbrani zapisi.
d. Kliknite V redu, da zaprete okno in se vrnete na svojo e-pošto.
Vnesite zadevo.
V odprto besedilno polje pod poljem Zadeva vnesite svoje sporočilo.
Dokumentacija e-pošte je lahko nujna. Če želite sporočilo povezati z zapisom, naredite naslednje:
a. Kliknite ikono povečevalnega stekla na desni strani polja Glede.
b. Poiščite in označite svoj stik.
c. Kliknite V redu, da se vrnete v okno za e-pošto.
Po želji dodajte druge možnosti.
Če želite poslati sporočilo, kliknite gumb Pošlji (zraven Shrani in zapri).
Če želite prebrati vašo e-pošto:
Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto.
Na vrhu podokna za krmarjenje izberite Dejavnosti.
V polju Vrsta kliknite puščico, da odprete spustni seznam, in izberite E-pošta.
V polju Pogled kliknite puščico, da odprete spustni seznam in naredite svojo izbiro.
Če želite e-pošto povezati z zapisom:
V menijski vrstici (na vrhu zaslona) izberite Novo → Nova dejavnost → E-pošta.
Izpolnite ustrezna polja (Za, Zadeva in podobno).
Desno od polja Glede kliknite ikono povečevalnega stekla.
Kliknite puščico spustnega menija na desni strani polja Išči in izberite eno od dvanajstih vrst zapisov na seznamu.
Dvokliknite ustrezen zapis.
Če si želite ogledati svoj koledar:
Kliknite gumb Delovno mesto na dnu podokna za krmarjenje.
Na vrhu podokna za krmarjenje pod Moje delo kliknite Koledar.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
