V AKTU! 2008 je dodajanje datoteke na zavihek Dokumenti preprosto in je vredno truda. Zavihek Dokumenti, ki ga najdete v oknih Stiki, Skupine ali Podjetja, vam omogoča, da priložite ali ustvarite bližnjico do katere koli in vseh vaših datotek, povezanih s trenutnim stikom, skupino ali podjetjem. Dodate lahko ali ustvarite bližnjico do predloga, ustvarjenega v Excelu, pogodbe, ustvarjene v Wordu, ali celo datoteke PDF, ki ste jo skenirali v računalnik.
Samo sledite tem korakom, da dodate dokument na zavihek Dokumenti:
1. Prikažite kontakt, skupino ali zapis podjetja, v katerega želite dodati dokument.
2. Kliknite zavihek Dokumenti.
3. Kliknite gumb Dodaj dokument v vrstici z ikonami zavihka Dokumenti.
Tukaj imate dve možnosti:
• Datoteka: z izbiro te možnosti dejansko klonirate izvirno datoteko in jo dodate v svoj ACT! bazo podatkov. Ko dodate dokument na zavihek Dokumenti, lahko odprete datoteko neposredno iz ACT! za ogled, urejanje ali tiskanje. Če odstranite datoteko z zavihka Dokumenti, ne odstranite izvirnega dokumenta iz računalnika in obratno. Ne pozabite: ker je datoteka, ki jo dodate na zavihek Dokumenti, klon izvirnika, se spremembe, ki jih naredite v izvirnem dokumentu, ne prikažejo v kloniranem dokumentu, ki se nahaja na zavihku Dokumenti, niti spremembe, ki jih naredite v kloniranem dokumentu. v izvirniku. Razmislite o brisanju izvirnega dokumenta, da se izognete zmedi.
• Bližnjica: ustvari bližnjico, ki povezuje nazaj na izvirni dokument, namesto da ga kopira. Lokacija izvirnega dokumenta je prikazana na zavihku Dokumenti.
Pot Moji dokumenti je specifična za napravo in uporabnika. Če kupite nov računalnik ali spremenite uporabniške podatke v obstoječem, vaše bližnjice postanejo neveljavne. Razmislite o ustvarjanju nove mape Windows, kot so dokumenti ACT, ki jo je mogoče znova ustvariti v novem računalniku in jo vidijo različni uporabniki. Poleg tega si uporabniki oddaljene baze podatkov, ki nimajo dostopa do teh map, ne morejo ogledati dokumenta.
Glede na vašo izbiro se odpre pogovorno okno Priloži datoteko ali Priloži bližnjico.
4. Poiščite dokument, ki ga želite dodati, ga izberite in kliknite Odpri.
DELUJ! doda dokument v vaš ACT! podatkovno bazo in prikaže velikost, vrsto in datum zadnje spremembe na zavihku Dokumenti. Priložene datoteke prikazujejo ime dokumenta; priložene bližnjice prikazujejo pot do datoteke.
Dokumenti, ki jih dodate na zavihek Dokumenti, postanejo del vaše baze podatkov, tako da lahko uporabniki oddaljene sinhronizacije zdaj dostopajo tudi do teh dokumentov. Datoteko lahko dodate tudi na zavihek Dokumenti iz Raziskovalca Windows ali Moj računalnik tako, da povlečete ikono dokumenta na zavihek Dokumenti.
Uporaba zapisov vsebine v Salesforceu je lahko koristen način za organiziranje velike količine informacij. Ko prispevate vsebino v vsebino, boste morda morali posodobiti njene podrobnosti v Salesforceu ali jo poiskati za kasnejšo uporabo. Nadaljujte z branjem, če želite izvedeti, kako izvajati te naloge. Urejanje vsebine Poiščite in pojdite na svoj […]
Leta 1950 je obstajalo le pet marketinških kanalov: od ust do ust, direktne pošte, tiska, televizije in radia. Zdaj obstaja več trženjskih kanalov, ki uporabljajo avtomatizacijo trženja, vključno s spletnimi seminarji, virtualnimi svetovi, wikiji, plačanim iskanjem in še veliko več. Določanje, katere uporabiti, je lahko nekoliko težavno, upravljanje vseh teh kanalov pa lahko doda še več […]
Sledenje dejavnostim Twitterja kot del vaše avtomatizacije trženja je lahko zelo koristno pri sledenju učinkovitosti vaših trženjskih prizadevanj na Twitterju. Tukaj je nekaj načinov za izrecno sledenje zadev na Twitterju: Osnovno: najosnovnejši način za sledenje zadev na Twitterju in dokazovanje njihove vrednosti je uporaba ciljne strani. Pristanek […]
SugarCRM ima tri izdaje: Skupnost (brezplačna različica Sugarja, ki jo običajno uporabljajo podjetja z 1-10 uporabniki); Profesionalni (običajno jih uporabljajo večje organizacije, ki želijo dodatno funkcijo »skupine«, izboljšane zmožnosti citiranja, napovedovanja in poročanja); in Enterprise (različica, ki jo običajno uporabljajo podjetja s sto ali več uporabniki). Ta grafikon primerja značilnosti treh izdaj SugarCRM:
Social CRM predstavlja nekaj precej pomembnih sprememb – organizacijsko, tehnično in strateško – za podjetja, vendar ni zaman. Social CRM odraža spremembe v poslovnem okolju in lahko pomaga vašemu podjetju ostati konkurenčno. Tukaj je le nekaj ključnih prednosti izvajanja strategije socialnega CRM: lociranje, kje vaše stranke raje komunicirajo […]
Socialni CRM in socialni poslovni model poganjajo stranke, ki komunicirajo z vašo blagovno znamko. Kot zastopnik blagovne znamke pomagate nadaljevati pogovor. Toda kako deluje socialni poslovni model? Čeprav ima vsaka panoga svoje razlike, naslednji koraki opisujejo, kako svoje stranke vključiti v pogovore, iz katerih se lahko vaše podjetje nauči: […]
Storitev za stranke je ključnega pomena za zdravje podjetja. Podjetja, ki se ukvarjajo s socialnimi storitvami za stranke, dosežejo stranke na družbenih platformah, iščejo vpogled v stranke ter vlagajo in cenijo odnose s strankami. Če želite, da bo vaš socialni CRM in posledična socialna storitev za stranke na pravi poti, upoštevajte te najboljše prakse, saj vaše podjetje vključuje socialne medije […]
Tako kot pri drugih družbenih medijih, kot sta Twitter ali Facebook, morate biti pri uporabi Chatterja, motorja za sodelovanje Salesforcea, občutljivi na informacije, ki jih objavljate, in na to, kako se vsebina lahko razlaga. Ker Chatter uporabnikom omogoča sodelovanje in izmenjavo posodobitev s sodelavci in strankami, morate biti profesionalni […]
Lepota in prednost Microsoft Dynamics CRM je v tem, da vam pomaga upravljati svoje stranke. Upajmo, da boste med poslovanjem dodali nekaj novih računov in novih strank. Če želite v svoj sistem dodati nove ljudi, sledite tem korakom: V okviru prodaje, trženja, storitve ali mojega delovnega mesta izberite Računi ali stiki v […]
Uporabljate Microsoft Dynamics CRM za pomoč pri upravljanju odnosov s strankami in lastne delovne obremenitve, ki vključuje projekte, ki jih MS Dynamics CRM razdeli na dejavnosti. Če želite registrirati zaključek dejavnosti, sledite tem korakom: Na dnu podokna za krmarjenje kliknite gumb Delovno mesto. Na vrhu navigacije […]
